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SÃO PAULO – O grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, fez uma proposta para adquirir 60% da Osklen, marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas (ALPA4).
A proposta foi divulgada em fato relevante da companhia de capital aberto. E, segundo o documento, é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em três parcelas, além de uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.
O pagamento seria feito em até quatro anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia.
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O acordo ainda não foi fechado. Mas o valor total da proposta pode chegar a R$ 400 milhões para 100% do valor da empresa (enterprise value, “EV” na sigla) da Osklen, representando um EV/Ebitda de 16,4 vezes (múltiplo que compara o valor da firma e a geração de caixa).
“A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais”, disse a empresa no fato relevante.
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