18h30 – Encerramos a cobertura de hoje. Confira aos principais destaques do Ibovespa.
18h25 – Maiores alta e baixas do pregão desta segunda-feira
18h15 – Ibovespa fecha em alta de 0,58%, aos 102.814 pontos; volume negociado no dia foi de R$ 24,4 bilhões
No sessão estendida do mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 sobe dois pontos-base para 11,88%; DI para janeiro de 2025 cai dez pontos-base para 11,59%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de onze pontos-base a 11,55%.
18h10 – Ifix sobe 0,88%, maior elevação em mais de 4 meses
18h03 – Fechamentos de Wall Street
- Dow Jones fechou em queda de 0,68% a 35.135 pontos
- S&P teve alta de 1,32% a 4.655 pontos
- Nasdaq avançou 1,88% a 15.782 pontos
17h15 – Pacheco diz que PEC dos Precatórios deverá ser votada na quinta-feira pelo Senado
Segundo o presidente do Senado, a proposta está pautada para votação amanhã, às 9h, na CCJ do Senado e, assim que for aprovada, após a sabatina da indicação do ex-ministro André Mendonça ao STF, seguirá “imediatamente” ao Plenário.
A data, porém, representa um adiamento em relação à expectativa inicial do governo do presidente Jair Bolsonaro, que era liquidar a votação no Senado amanhã.
Além disso, o Executivo ainda está buscando votos para consolidar o placar necessário, de 49 votos favoráveis no plenário. (Estadão Conteúdo)
17h13 – Dólar fecha em R$ 5,610 para venda, alta de 0,25%; compra fica em R$ 5,609
Pesaram no câmbio os negativos dados econômicos na zona do euro, além das restrições de circulação dentro dos países e para viajantes, por conta da variante ômicron. Máxima ficou em R$ 5,640 e mínima, em R$ 5,580
17h11 – Petróleo WTI para janeiro de 2022 fechou com alta de 3,23%, a US$ 70,35
Já a referência Brent, para entrega em fevereiro, foi na direção contrária e perdeu 2,85%, a US$ 73,63 o barril.
17h05 – “O jogo ainda não acabou”, dizem analistas do Bradesco BBI sobre proposta da Azul a Latam
17h00 – Pacheco diz que novo Refis é “para ontem”; reforma do IR fica para 2022
O presidente do Senado reafirmou a urgência de um novo programa de refinanciamento de dívidas fiscais das empresas: “o Refis precisa ser para ontem, porque ele significa a vida ou a morte de uma série de CNPJs no Brasil”, segundo a Reuters.
Já o projeto que altera o Imposto de Renda será apreciado em 2022: “A reforma tributária é importante, nós temos senso de urgência nela, mas ela pode ser refletida, o projeto do Imposto de Renda a mesma coisa, mas não deve ser apreciado este ano”, disse.
16h50 – Ibovespa reduz ganhos, e opera com alta de 1,07%, aos 103.272 pontos; dólar avança 0,28%, cotado a R$ 5,61
A bolsa brasileira segue em recuperação nesta segunda-feira, acompanhando os mercados internacionais, que operam em alta, com destaque para o S&P 500 (+1,57%) e o Nasdaq (+2,4%).
Entretanto, os investidores seguem cautelosos, no aguardo de informações mais definitivas sobre a variante Ômicron da Covid-19, que reacendeu o alerta sobre a pandemia e trouxe riscos de novos lockdowns.
16h18 – Vale busca alcançar produção de 400 Mtpa de capacidade no médio prazo
16h00 – Ibovespa acelera alta e renova máxima a 1,50%, aos 103.754 pontos
15h59 – Doria (PSDB) anuncia que Henrique Meirelles (PSD) como parte da equipe econômica da campanha para 2022
Assim que ganhou as prévias do partido, o atual governador de São Paulo, afirmou que a equipe teria 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres: “não vamos ter um ‘posto Ipiranga”, disse, alfinetando o rival político Jair Bolsonaro.
“Desses integrantes, Henrique Meirelles fará parte. Foi convidado e já aceitou”, disse o candidato, segundo o Poder360. A equipe inteira será anunciada até o fim da semana que vem. É o atual Secretário da Fazenda e Planejamento de SP.
15h51 – Centrais sindicais pedem e Alckmin diz que possibilidade de ser vice de Lula em 2022 “caminha”
O ex-governador de São Paulo e político de saída do PSDB, Geraldo Alckmin se reuniu nesta segunda com a Força Sindical, UGT, Nova Central e CTB. Segundo o jornal O Globo, as três primeiras fizeram apelo para que Alckmin aceitasse a composição com o petista.
“Preparei-me novamente pra ser governador do estado. Surgiu a hipótese federal. Os desafios são grandes. Essa hipótese caminha e eu considero histórica essa reunião com as quatro principais centrais”, disse.
15h40 – Tarcísio de Freitas deve aceitar concorrer ao governo de SP em 2022, diz Valor Econômico
A ideia é que o atual ministro da Infraestrutura ajude o presidente Jair Bolsonaro no estado, oferecendo palanque. O atual governador João Dória, candidato do PSDB, e o ex-presidente Lula, candidato provável do PT, têm força em São Paulo. Freitas tinha preferência por uma vaga ao Senado por Goiás ou pelo Distrito Federal, acreditando ser mais fácil a eleição, mas abriu mão para contribuir com Bolsonaro.
15h14 – Anthony Fauci afirma que novas restrições nos EUA são improváveis
O conselheiro médico chefe do presidente Joe Biden disse que “não pensa em novas restrições de jeito nenhum” e que a vacina continuam sendo a principal forma de atenuar o impacto da Covid-19. (Com Reuters)
15h09 – Vale quer reduzir custos em US$ 1 bilhão
A nova prioridade da gestão da Vale é um programa de redução de custos de US$ 1 bilhão. Segundo Gustavo Pimenta, vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores, o programa é focado em três partes: ganhos de produtividade, redução de ineficiências e incorporação de soluções digitais.
A expectativa é que 2022 seja de custos menores para a Vale comparado com 2021, mesmo com a expectativa de maiores pressões inflacionárias.
14h53 – Diretoria da Vale comenta perspectiva de aumento da produção de minério para 2022
Ao comentar a expectativa de produção de minério de ferro de 320 a 335 milhões de toneladas para o ano que vem, o Vice-Presidente Executivo de Metais Básicos da Vale, Mark Trevers, afirmou que 2022 será o ano em que “teremos que ter sucesso na transformação de metais básicos”.
Para o próximo ano, o aumento de expectativa de produção de minério é baseado em: produção estável na América do Norte, melhoramento do movimento em Salobo e manutenção planejada de Sossego.
14h50 – Índices americanos aceleram altas após falas de Biden, S&P toca máxima no intraday
- S&P 500: +1,61%, 4.668 pontos
- Dow Jones: +1%, a 35.247 pontos
- Nasdaq: +2,06%, a 15.810 ponto
14h49 – Todos os índices setoriais seguem positivos; Materiais Básicos (IMAT) avança 2,52%
Três deles, o ICON, de Consumo, o IMOB, Imobiliário, e o Financeiro, IFNC, chegaram a ficar negativos no início tarde, mas reverteram novamente para azul.
14h45 – Joe Biden afirma que lockdowns não são necessários “por agora”
Em entrevista coletiva, o presidente americano afirmou que com “pessoas vacinadas e utilizando mascaras” um lockdown não será necessário.
14h31 – Ibovespa avança 1,21%, aos 103.465 pontos
14h30 – Governo Central tem superávit primário de R$ 28,2 bilhões em outubro, ante R$ 302,6 milhões em setembro
No acumulado do ano até agora, o déficit é de R$ 53,4 bilhões, numero 92,8% melhor do que aquilo registrado no mesmo intervalo de 2020 – mas ainda assim o sexto pior resultado da série histórica.
14h23 – Vale avança na agenda de redução de carbono
A caminho de chegar à emissão de carbono zero até 2050 a Vale está fazendo seu papel, afirma o Vice-Presidente Executivo de Estratégia e Transformação de Negócios da Vale, Luciano Siani. A empresa acredita estar naturalmente bem posicionada para uma mineração de baixo carbono.
Segundo ele, 85% das receitas da empresa são geradas pelo minério de ferro. E este é um setor que precisará de uma revolução bastante grande. “Nós estamos na melhor posição para criar novos mercados e valor na descarbonização do setor siderúrgico”, destacou.
14h14 – Vale aumenta estimativa de produção de minério de ferro para 2022
14h09 – Vale: programa de descaracterização está avançando de barragens
O programa de descaracterização de barragens da Vale está avançando de acordo com o cronograma, afirmou o Vice-Presidente Executivo de Segurança e Excelência Operacional da Vale, Carlos Medeiros.
De 2019 a 2021 foram 7 represas descaracterizadas e há mais 23 na fila. “É um processo complexo e longo. Temos um plano de conclusão até 2035. A Vale está rapidamente se tornando uma empresa mais segura e confiável”, afirmou Carlos Medeiros.
Na abertura do evento, o presidente da Vale, da Eduardo Bartolomeo, relembrando o desastre de Brumadinho e ressaltou iniciativas dos últimos anos para minimizar os impactos após a tragédia.
14h07 – Ações da Vale avançam 1,5%, cotadas a 69,67%, em meio à atualização de projeções
A empresa realiza o Vale Day, encontro anual com investidores e analistas do mercado.
14h03 – Vale (VALE3) prevê Ebitda em 2023 entre US$ 16,5 bilhões e US$ 24,0 bilhões
Segundo a empresa, essas premissas consideram: (a) média anual do preço do minério de ferro, variando de US$ 80/t a US$ 100/t; (b) volume de vendas de minério de ferro variando entre 340 Mt e 360 Mt, (c) preço médio de cobre LME de US$ 10.000/t, (d) preço médio de níquel LMEUS$ 17.500/t (e) taxa de câmbio média anual BRL/USD de 5,00 (2023).
14h01 – Belo Horizonte investiga se mulher que veio do Congo está infectada com a Ômicron
A secretaria municipal informou que a mulher não se vacinou contra a covid-19 e está internada com a doença. Segundo o G1, ela deixou o país africano, que não tem restrições de entrada no Brasil, dia 17 de novembro, passou pela Turquia e desembarcou em São Paulo, dia 20, quando se dirigiu para a BH. No dia 22, deu entrada numa UPA na capital mineira, onde teve testagem positiva.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, haverá “acompanhamento permanente da situação”. Esse é o segundo caso suspeito monitorado no Brasil. O outro é de um homem que desembarcou em Guarulhos, dia 27, voltando da África do Sul.
13h55 – Vale estima investir (Capex) US$ 5,8 bilhões em 2022
Segundo a empresa, a média estimada para os próximos anos é de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões, considerando uma taxa média de câmbio de 5,00 em 2023.
13h50 – Índice na Europa fecham positivos, depois da queda generalizada de sexta-feira
Os ganhos de hoje, porém, não foram suficientes para equilibrar as perdas de sexta, quando foi descoberta a variante ômicron do novo coronavírus.
- Euro Stoxx 50: +0,47%
- DAX (Frankfurt): +0,16%
- FTSE 100 (Londres): +0,98%
- CAC 40 (Paris): +0,54%
- IBEX 35 (Madri): +0,65%
- FTSE MIB (Milão): +0,75%
13h40 – Vale (VALE3) atualiza projeções de produção:
- Produção de minério de ferro (Mt) para 2021: 315-320
- Produção de minério de ferro (Mt) para 2022: 320-335
Já para pelotas, a estimativa ficou para 2022 entre 34 e 38 Mt e de 50 ou mais, a partir de 2022.
Sobre cobre, a projeção é de 330 a 355 kt em 2022; de 390 kt a 420 kt entre 2023 e 2026 e acima de 450 kt após 2027.
Enquanto isso, para o níquel, a projeção de produção para 2022 e 2023 é de 175 a 190 kt, e após 2024 superior a 200.
- A Vale informou que descontinuou as projeções anteriores, exceto os valores de produção de níquel, cobre e CAPEX (até US$ 5,4 bilhões) para 2021.
13h28 – NY volta a determinar uso de máscaras em ambientes fechados, independente do status de vacinação
“Não há casos de ômicron aqui no momento”, disse o prefeito Bill de Bilasio à CNBC. “É muito provável que sim, mas todo o nosso foco, mais uma vez, será a vacinação. Com base em tudo o que sabemos, a vacinação é crucial para qualquer estratégia para lidar com o ômicron”.
A mudança é reflexo da variante ômicron, descoberta semana passada na África do Sul. Nova York não identificou nenhum caso até o momento com a nova variante.
13h26 – Ômicron tem risco elevado de causar nova onda global de contaminações, diz OMS
13h18 – Ministério da Saúde fecha acordo com Pfizer para compra de 100 milhões de doses de vacina
O acordo foi firmado hoje, em Salvador, e as doses começam a ser entregues apenas em 2022, segundo o G1. O contrato ainda prevê a possibilidade de aumento de 50 milhões de doses adicionais e o fornecimento de doses modificadas para enfrentamento de novas variantes.
13h12 – Twitter (TWTR34) sobe mais de 4% com anúncio de que Parag Agrawal assume a empresa
O CEO e um dos fundadores da rede social, Jack Dorsey, anunciou que deixa o cargo, de modo que o diretor de tecnologia Agrawal passará a comandar o Twitter.
O anúncio da saída de Dorsey foi dada pelo próprio executivo em sua conta pessoal. Ele vinha sendo pressionado por investidores para deixar o cargo.
not sure anyone has heard but,
I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl
— jack (@jack) November 29, 2021
13h01 – Bolsonaro e Guedes dizem que adoção de ônibus elétricos podem reduzir preço do transporte coletivo
O ministro da Economia disse que o ônibus elétrico da Marcopolo é uma “celebração do empreendedorismo brasileiro”. Já Bolsonaro associou a iniciativa ao valor dos combustíveis, hoje em disparada.
“Os preços dos combustíveis estão altos no Brasil, as causas disso são algumas. Isso aqui ônibus elétrico vem então para nos ajudar”, disse o presidente.
As falas vieram após os dois receberem nesta data no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial, representantes da Marcopolo, empresa do setor que apresentou ao governo justamente um protótipo da tecnologia. (Estadão Conteúdo)
12h41 – Maiores altas e baixas do Ibovespa
12h41 – Ibovespa reduz ganhos, mas segue em terreno positivo; investidores monitoram nova variante da Covid
12h29 – Endividamento das famílias atinge maior patamar em quase 12 anos, aponta CNC
O percentual de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 74,6% em outubro de 2021, conforme divulgado hoje (29) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
12h26 – Rumo (RAIL3) se beneficiará da safra recorde 2021/22 de soja, avalia Bradesco BBI
O plantio de soja da safra 2021/22 foi concluído no estado de Mato Grosso, atingindo uma área plantada de 10,84 milhões de hectares (+3,59% A / A), com produção esperada de 37,41 milhões de toneladas (+3,8% A / A), o que deve aumentar os volumes transportados pela companhia.
Assim, o banco mantém avaliação outperform para ações da Rumo, e preço-alvo de R$ 25,00, frente à cotação de abertura desta segund-feira (29) de R$ 17,84.
12h20 – Governo Federal cogita Orçamento de Guerra no caso de PEC dos Precatórios não ser aprovada
A equipe do presidente Jair Bolsonaro continua procurando formas de bancas o Auxílio Brasil e não descarta a medida, apesar dela ser considerada caótica para as questões fiscais. A meta é continuar buscando na próximas votos para a aprovação da medida no plenário do Senado, onde ela vem enfrentando resistência (Com Reuters).
12h12 – Petróleo recupera partes das perdas da última sexta-feira
O petróleo do tipo Brent tem alta de 4,39%, cotado a US$ 75,78 e o WTI sobe 5,47%, negociado a US$ 71,89.
Cotação Brent dos últimos cinco dias:
11h55 – XP tem recomendação neutra para ações da Alliar (AALR3), com preço-alvo em R$ 10,00
A corretora diz que a oferta de R$ 20,50 por ação feita pelo empresário Nelson Tanure, aceita pelo grupo controlador da empresa, implica em um prêmio alto na comparação com seus pares. O valor de aquisição se traduz em um múltiplo de 2022 P/L de 34,4x, que está bem acima do nível em que Fleury (14,4x) e Pardini (16,1x) negociam.
Como a transação implicará em mudança de controle, o mecanismo de tag-along deve ser acionado e os acionistas minoritários terão a chance de vender pelo mesmo preço.
11h43 – Itaú BBA mantém avaliação outperform para Klabin (KLBN11), mas reduz preço-alvo de R$ 35,00 para R$ 28,00
O Itaú BBA projeta geração de fluxo de caixa (FCF) limitada (negativo excluindo dividendos) como resultado da implantação de investimentos pesados projetados da empresa para o projeto Puma II em 2022.
O banco também espera que o custo caixa da empresa fique próximo de R$ 1.000 por tonelada em 2022, acompanhando aumento na proporção de madeira de terceiros no mix da empresa.
11h35 – Bolsas americanas abrem em alta, se recuperando da queda da última sexta
- S&P 500: +1,11%, 4.654 pontos
- Dow Jones: +1,07%, a 35.162 pontos
- Nasdaq: +1,61%, a 15.733 pontos
11h38 – Rússia diz que Opep+ vai avaliar resposta à ômicron esta semana
11h28 – As ações da Alliar (AALR3) recuam 3,43%, cotadas a R$ 18,01
Bloco de controle da companhia aceitou na última sexta-feira (26) a proposta de aquisição realizada pela MAM Asset Manegement, gestora do empresário Nelson Tanure. O valor a ser pago é de R$ 20,50 por ação.
11h24 – Itaú BBA reduz preço-alvo de Suzano (SUZB3) de R$ 77,00 para R$ 74,00
O banco justifica sua diminuição de preço-alvo para ações da Suzano devido a redução da estimativa de preço de celulose realizado para o ano e a geração de fluxo de caixa provavelmente limitada para 2022, em R $ 2,5 bilhões, dado o alto desembolso de investimentos para o projeto Cerrado (R$ 7,3 bilhões em 2022).
11h14 – Todos setores da bolsa operam em alta, com destaque para materiais básicos
O índice de materiais básico (IMAT) registra alta de 2,72%, aos 5.627,59 pontos. Seguido pelo índice do setor industrial (INDX), com ganho de 1,42%, aos 23.441,16 pontos.
11h00 – Ômicron reduz as esperanças de que a economia mundial possa começar 2022 em uma base mais firme, diz Bloomberg
A imposição de restrições deve abalar a confiança de consumidores e empresas, o que limitaria a atividade em alguns países justo quando a temporada de festas dá largada. O que vem a seguir será ditado pelo nível de resistência das vacinas à nova cepa e seu nível de transmissível em relação à variante delta.
O pior cenário seria se a nova cepa causasse a retomada de lockdowns que afetem o crescimento, o que ameaçaria as cadeias de suprimentos já sob pressão e prejudicaria a recuperação da demanda.
10h50 – Itaú BBA revisa para baixo preço-alvo de CSN (CSNA3), de R$ 47,00 para R$ 25
A mudança reflete preços do minério de ferro mais fracos e um ambiente doméstico mais difícil para o negócio de aço em 2022: o Itaú BBA projeta quedas de 20% nos preços realizados do aço no mercado interno e 5% de queda em volumes de aço doméstico na comparação anual.
O Ebitda do negócio de mineração da CSN, por sua vez, deve cair 35% em 2022, representando 51% do Ebitda consolidado, devido aos preços mais baixos do minério de ferro.
Durante a manhã, os títulos públicos negociados no Tesouro Direto apresentam leve alta nas taxas. Na primeira atualização do dia, os juros reais oferecidos pelo Tesouro IPCA+ 2035 e 2045 eram de 5,20% ao ano – valor maior do que os 5,17% registrados na sexta-feira (26).
10h43 – Maiores altas e baixas do Ibovespa
10h40 – Índice de Confiança do Comércio (Icom) cai 6,2 pontos em novembro ante, para 88,0 pontos, diz FGV
Com o tombo, o Icom ficou no menor nível desde abril passado, quando atingiu 84,1 pontos, no auge da segunda onda de covid-19. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 4,3 pontos, a terceira queda seguida.
Para a FGV, a queda reforça um quadro de desaceleração de vendas no último trimestre do ano. “O resultado negativo teve influência tanto da piora na percepção do ritmo de vendas quanto das expectativas sobre os próximos meses, distanciando o ICOM do nível neutro de 100 pontos”, diz a nota divulgada pela FGV.
10h36 – Usiminas (USIM5) tem uma proposta de risco-retorno atraente, diz BBA
Apesar de reduzir preço-alvo das ações da Usiminas de R$ 24,00 para R$ 20,00, o banco diz que as ações da companhia estão negociando com um preço atraente.
O banco projeta Ebitda de R$ 6,6 bilhões para 2022, decorrente principalmente de menores volumes de aço e preços. O Itaú BBA também vê uma forte geração de fluxo de caixa livre (FCF) em 2022.
10h35 – Índice de Confiança de Serviços (ICS) cai 2,3 em novembro ante outubro, diz FGV, indo a 96,8 pontos, diz FGV
A queda levou o índice ao menor nível desde junho passado, quando ficou em 93,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,8 ponto, após seis meses seguidos de alta.
“A disseminação da queda sugere que o ritmo de recuperação perde um pouco de força no final do ano. Apesar do avanço do programa de vacinação, o ambiente macroeconômico frágil é que pode adicionar mais incerteza na continuidade da recuperação na virada para 2022”, diz a FGV.
10h26 – Inter (BIDI11;BIDI4) atinge R$ 3 bi em vendas geradas no Inter Shop
O Inter informou que a plataforma digital ultrapassou R$ 3 bilhões em vendas geradas no Inter Shop no ano de 2021, volume 3 vezes superior ao que foi apresentado no mesmo período do ano anterior.
As units são negociadas a R$ 37,00, avançando 2,55%, as ações preferenciais (BIDI4) a R$ 12,38, alta de 3%, e as ON (BIDI3) a R$ 12,11, alta de 1,59%.
10h23 – As ações da Usiminas (USIM5) lideram os ganhos do Ibovespa
As ações PNB da Usiminas (USIM5) sobem 5,89%, cotadas a R$ 13,67. Já os papéis da CSN (CSNA3) avançam 3,86%, a R$ 23,14 e as PN da Gerdau (GGBR4) tem alta de 2,97%, a R$ 26,31.
10h16 – Ação ON da Vale (VALE3) sobe 2,67%, cotada a R$ 70,47, acompanhando avanço dos preços do minério de ferro
10h12 – Ibovespa abre em alta; índice avança 1,4% aos 103.663 pontos
10h09 -Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em alta, repercutindo a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional
Os papéis ON sobem 3,15%, para R$ 30,09, e os PN avançam 3,02%, para R$ 29,22.
10h05 – Na Alemanha, inflação cai 0,20% em novembro, número menor do que o consenso de 0,40%
No acumulado do ano, os preços na maior economia da Europa avançam 5,20%, ante consenso de 5%.
9h51 – UBS-BB aumenta preço alvo para ações PN da Petrobras (PETR4) de R$ 31 para R$ 44
Entre os destaques, a projeção de um yield de 100% nos próximos 5 anos, chegando a algo entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões – que o banco diz ainda ver como conservadora. O UBS ressalta que a empresa tem operações majoritárias em campos que emitem pouco carbono, que a governança melhorou e que a divida bruta caiu quase 60% desde o seu pico.
Independentemente de quanto o cenário piorar a partir de agora, o UBS aponta que a Petrobras está bem posicionada e em um patamar historicamente baixo de preço.
9h37 – Itaú BBA reduz preço-alvo de Gerdau (GGBR4) de R$ 40,00 para R$ 34,00, upside de 33%
O banco espera que margens no Brasil e na América do Norte devem permanecer sólidas para 2022 e avalia como positiva a maior exposição da Gerdau à dinâmica global do aço em relação aos seus pares, que são altamente dependente dos preços do minério de ferro. O mercado interno aquecido deve ainda, para o BBA, compensar uma possível redução dos volumes no varejo.
Apesar disso, o banco espera contração do PIB brasileiro, um real mais desvalorizado em 2022, um custo de capital próprio mais alto e queda nos volumes e preços domésticos de aço.
9h33 – Morgan Stanley eleva preço-alvo de EDP (ENBR3) de R$ 22,00 para R$ 24,00, prêmio de 14%
O banco acredita que o Ebitda da EDP para o período de 2021-23 deve crescer aproximadamente 18%, em média, principalmente devido ao impacto relevante do índice de ajuste do IGP-M para a remuneração das distribuidoras durante o período, juntamente com a aquisição da CELG-T, que foi parcialmente compensada por premissas de déficit hídrico mais conservadoras e desinvestimento dos três lotes de transmissão.
9h26 – M. Dias Branco (MDIA3) se beneficiará de uma queda cíclica dos preços agrícolas de 2S21 até 2024, diz BBI
O banco acredita que a possível queda dos custos das commodities agrícolas aliada ao recente aumento de preços implementados pela M. Dias devem impulsionar os lucros.
Além disso, a M. Dias tem dez projetos de M&A em andamento, o que pode ser um gatilho positivo para a ação. Dessa forma, o banco mantém avaliação outperform para as ações companhia, com preço-alvo de R$ 40,00, frente à cotação de sexta-feira (26) de R$ 28,28.
9h10 -Petrobras (PETR3;PETR4) nega acordo com CADE para venda da RNEST até fim de 2022
A Petrobras esclareceu que os interessados Refinaria Abreu e Lima (RNEST) desistiram de apresentar proposta vinculante em agosto, o que levou a estatal a encerrar o processo de venda. A petroleira também disse que não há nenhuma data acordada com o CADE para conclusão da venda.
9h08 – Para Bradesco BBI, dados da Black Friday foram decepcionantes
O banco citou informações da Neotrust, que indicam que o valor geral de mercadorias (GMV na sigla em inglês) avançou 6% na comparação anual, frente a alta de 31% no ano anterior – o consenso ia de 18% a 25%. Além disso, a taxa de crescimento real foi negativa pela primeira vez em cinco anos, considerando o IPCA acumulado de cerca de 12% no período de 12 meses encerrados em outubro.
O Bradesco diz esperar impacto negativo para os papéis de empresas de e-commerce, como para Americanas (LAME3), Magalu (MGLU3), MercadoLibre (MELI34) e Via (VIIA3).
9h05 – Ibovespa futuro abre em alta e avança 1,4% aos 103.785 pontos
Dólar comercial abre em ligeira queda de 0,03% a R$ 5,593 na compra e R$ 5,594 na venda
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recua dois pontos-base para 11,85%; DI para janeiro de 2025 cai um ponto-base para 11,68%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de dois pontos-base a 11,64%
8h53 – Natura (NTCO3) deve continuar apresentando resultados fracos nos próximos trimestres, diz BBI
Após um 3T21 fraco, o Bradesco BBI espera que a Natura companhia apresentará mais dois resultados fracos, com um cenário melhor (expansão de margem) chegando apenas no segundo trimestre de 2022.
Apesar disso, o banco enxerga a Natura como uma tese de investimento de longo prazo atraente baseada na recuperação da Avon, novos caminhos de crescimento, expansão de margem e múltiplos de avaliação mais altos.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Natura, e preço-alvo de R$ 55,00, frente à cotação de sexta-feira (26) de R$ 27,03.
8h46 – Forte apoio dos credores para aprovação do plano de reestruturação da Latam pode excluir a fusão com a Azul, diz BBI
Na última sexta-feira (26), a Latam Airlines Group apresentou seu plano de reestruturação que pode permitir que a empresa saia da recuperação judicial até março de 2022 com um balanço sólido, dívida bruta de US$ 7,26 bilhões (ex-dívida conversível) e uma posição de liquidez de US$ 2,67 bilhões.
O banco mantém recomendação neutra para ações da Latam, e preço-alvo de US$ 1,20, frente à cotação de sexta-feira (26) de US$ 1,22.
8h39 – Petróleo avança, recuperando parte da queda de sexta-feira
O barril WTI tem alta de 5,11%, negociado a US$ 71,63. O Brent sobe 4,68%, a US$ 76,12.
8h34 – Minério sobe com expectativa de reposição de estoques de usinas
Em Qingdao, a tonelada da commodity fechou em alta de 6,83%, a US$ 103,27 a tonelada. Em Dalian, o avanço foi de 4,77%, a 614.500 iuanes, ou US$ 96,27.
8h25 – Focus projeta IPCA para 2021 em 10,15%, ante 10,12% na última semana
Projeções para inflação em 2022 também cresceram, saindo de 4,96% para 5%. Para o PIB, o mercado agora vê a economia brasileira crescendo 4,78% neste ano, número menor do que os 4,80% da última segunda, e 0,58% em 2022, ante 0,70%.
Selic e câmbio se mantiveram estáveis nas projeções para este ano e para o próximo: a taxa oficial de juros fica 9,25% no fim de 2021 e em 11,25% em 2022, o dólar em R$ 5,50% tanto para 2021 quanto para 2022.
8h15 – Para Credit Suisse, recuo de greve dos aeroviários é levemente positiva para companhias do setor
O banco avaliou como ligeiramente positiva para ações da Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho aprovada pelo Sindicato Nacional de Pilotos do Brasil. A proposta prevê um reajuste salarial imediato de 8,25% para pilotos e tripulantes. O sindicato cancelou a greve que teria início nesta segunda-feira (29).
8h10 – IGP-M varia 0,02% em novembro, ante 0,64% em outubro
Em 2020, índice acumula alta de 16,77%. Nos últimos 12 meses, o crescimento é de 17,89%.
8h10 – EWZ, que representa a bolsa brasileira em Nova York, avança 0,48% no pré-mercado
8h05 – Itaú BBA reduz preço-alvo de Eztec ([ativo-EZTC3]) de R$ 48,00 para 32,80
Após evento com o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da EZTEC, Emílio Fugazza, que demonstrou um tom cauteloso em relação à dinâmica de demanda para 2022, o banco decidiu manter a recomendação de compra para as ações da construtora, mas reduziu preço-alvo das ações para R$ 32,80, o que representa um prêmio de 76,4% frente à cotação da última sexta-feira de R$ 18,59.
8h00 – Agenda do dia: Focus, inflação na Alemanha e Fed Dallas
Na agenda do dia desta segunda-feira, destaque no Brasil para a publicação do boletim Focus semanal, às 8h25, pelo Banco Central, com projeções para a economia brasileira e para o resultado primário do Governo Central, também pelo BC, às 13h30.
Além disso, ainda nos dados macroeconômicos, a Alemanha tem a divulgação da sua inflação para novembro, às 10h, e o Federal Reserve de Dallas publica a leitura da atividade industrial americana para o mesmo mês, às 12h30. O Japão, no fim da noite, tem dados industriais e do desemprego.
No ambiente corporativo, destaque para o dia dos investidores da Vale, que começa às 13h30.
7h48 – Europa avança, apagando parte das baixas de sexta
Companhias de turismo e de lazer, umas das que mais sofreram com a notícia da nova variante Ômicron, são as que mais sobem, mas todos as principais bolsas e setores têm altas, apesar da preocupação com a Ômicron.
- FTSE 100 (Reino Unido), -2,66%
- DAX (Alemanha), -2,54%
- CAC 40 (França), -3,46%
- FTSE MIB (Itália), -2,89%
7h41 – Bolsas asiáticas fecham em queda, com países impondo novas restrições
Os principais índices asiáticos fecharam em queda nesta segunda-feira, com investidores acompanhando a variante Ômicron e como governantes se portarão frente a ela. O Japão, por exemplo, anunciou que irá barrar a entrada de viajantes estrangeiros a partir de 30 de novembro.
- Nikkei (Japão), -1,63% (fechado)
- Shanghai SE (China), -0,04% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,95% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), -0,92% (fechado)
7h30 – Futuros americanos avançam e recuperam parte da queda de sexta-feira
Os índices futuros sobem mas ainda não o suficiente para apagar toda o prejuízo do último dia da semana passada, quando mais de US$ 2 trilhões em valor de mercado sumiram da bolsas americanas. Os investidores ainda acompanham os novos estudos sobre a variante Ômicron – que até então aparenta ser mais transmissiva, mas com efeitos mais brandos – e como os países se portarão frente a nova ameaça.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,57%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,75%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,93%
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