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Os títulos de dívida da Americanas emitidos no exterior – chamados no mercado de bonds – desvalorizaram mais de 75% desde a descoberta do rombo de R$ 20 bilhões, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.
De acordo com a publicação, a empresa já emitiu US$ 1 bilhão lá fora, em duas captações de US$ 500 milhões com vencimento em 2030, em papéis que foram negociados abaixo de US$ 0,20, menor valor histórico.
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O grupo fez duas captações externas, ambas de US$ 500 milhões e com vencimento em 2030, atraindo a demanda de investidores globais dado o aumento das vendas no varejo digital durante a pandemia. Uma delas foi feita pela subsidiária JSM Global e a outra pela B2W Digital.
Segundo O Estado de S. Paulo, investidores internacionais marcaram uma reunião em Nova York para sexta-feira (20), com o objetivo de estruturar um grupo de credores para a discutir a situação com a Americanas e o banco Rothschild
