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Este conteúdo será atualizado ao longo do mês com novas empresas, conforme forem anunciados os seus proventos.
A partir desta segunda-feira (6), 14 empresas têm “data com” – ou datas de corte – programadas para fevereiro. O investidor que quiser garantir o recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) anunciados por essas companhias deverá ter as ações em carteira até lá. A partir da “data-ex”, quem comprar os papéis não faz mais jus aos proventos.
Na lista de fevereiro, há empresas como Romi (ROMI3), JHSF (JHSF3), Itaúsa (ITSA4) e Itaú (ITUB4).
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Lembrando que os dividendos não sofrem tributação do Imposto de Renda. Já no caso dos JCP é descontada uma alíquota de 15% sobre o valor bruto pago pelas empresas.
Datas importantes para viver de renda
Quem investe em ações com o objetivo de obter renda passiva deve ficar atento a dois conceitos importantes: “data com” e “data ex”.
A “data com” indica qual é o último dia que o investir tem para possuir uma ação e receber os proventos (dividendos ou JCP) anunciados, explica Sergio Biz, analista e sócio do GuiaInvest.
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Se compra e mantém os papéis em carteira até a “data com”, o investidor receberá os valores na data combinada. Se o acionista vende as ações antes da “data com” ou compra os papéis depois dela, não fará jus aos proventos anunciados na ocasião.
Já a “data ex” representa o momento em que o investidor deixa de ter direito aos proventos. Nesta data, o preço das ações sofre um reajuste descontando o valor dos proventos. Isso ocorre porque o dinheiro distribuído na forma de dividendos ou JCP sai do caixa da empresa.
Um erro muito comum entre investidores, que deve ser evitado, é comprar uma ação que vai pagar dividendos até “data com” e vendê-la na “data ex”, acreditando estar ganhando os dividendos de graça – na verdade, sairá no zero a zero.
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JHSF: desempenho sólido e dividendos intermediários
A incorporadora JHSF paga, no dia 27, a terceira parcela dos dividendos intermediários da companhia, de R$ 130 milhões. O montante é de R$ 0,048 por ação, somando R$ 32,5 milhões. Para receber o recurso, é preciso ter JHSF3 na carteira no dia 14.
Há ainda uma quarta parcela do mesmo valor que será paga em 27 de março, para os acionistas que tiverem os papéis em carteira no dia 16 de março.
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Após divulgar a sua prévia operacional, a percepção do mercado para JHSF é positiva. A XP apontou que o desempenho sólido se deve principalmente à aceleração das vendas contratadas no segmento de incorporação. Além disso, analistas dizem que o segmento de shoppings continuou com tendência positiva em 2022, apesar das eleições e da Copa do Mundo.
O Bradesco BBI também avalia os resultados operacionais como positivos e destaca o crescimento das vendas no quarto trimestre, impulsionados principalmente pelo sucesso do projeto Reserva Cidade Jardim, edifícios de apartamentos na cidade de São Paulo.
Itaúsa: uma alternativa para o longo prazo
A holding Itaúsa também tem “data com” programada para fevereiro: quem tiver as ações no dia 28, fará jus a um pagamento de R$ 0,023 por ação no dia 3 de abril. Embora analistas calculem que os dividendos serão modestos em 2023, a empresa ainda é considerada boa alternativa para quem pensa em renda passiva no longo prazo.
Cleide Rodrigues, analista-chefe da Money Wise Research, explica que para integrar uma carteira de renda no longo prazo, as empresas devem ser consistentes no pagamento de dividendos. “O dividend yield médio dos últimos cinco anos da Itaúsa é de 6,1%, um ponto a seu favor”, afirma.
Fora isso, a analista destaca que empresas reconhecidas como boas pagadoras costumam apresentar payout (parcela do lucro líquido destinada à distribuição de proventos) médio acima de 40%. “E o payout da Itaúsa desde 2018 é de 51%”, aponta.
No curto prazo, no entanto, há pontos de atenção. Biz, do GuiaInvest, explica que a Itaúsa reduziu os dividendos porque passa por uma fase de investimentos, aumentado posições em empresas geradoras de caixa. “Por esse motivo, acredito que ainda em 2023 a empresa não consiga distribuir dividendos relevantes. A venda das ações da XP deve ajudar a reestruturar a posição de caixa enquanto avalia a melhor forma de alocar capital”, comenta.
Enquanto as novas empresas do portfólio ganham força, a holding ainda segue dependente dos resultados do Itaú. Considerando o crescimento do lucro líquido do banco em 2022, não é exatamente uma má notícia, diz Biz. Para Cleide, porém, a dependência é um risco, dado que quase 85% da receita da holding vem do Itaú.
Biz também cita que investir em Itaúsa tem a vantagem de adquirir as empresas presentes no portfólio – Alpargatas, Dexco, Aegea, Copa Energia, NTS e CCR – com um desconto próximo a 25%. O analista projeta um dividend yield de 5,1% para ITSA4 em 2023. O preço-teto de compra sugerido é de R$ 9,50. Cleide, por sua vez, projeta uma taxa de 7%.
Confira abaixo a lista completa de “data com” de fevereiro:
Segunda-feira (6)
Romi (ROMI3)
- Setor: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos Industriais
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 11,41 milhões
- Valor por ação ROMI3: R$ 0,14 por ação
- Data com: ações adquiridas até 06 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 07 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 08 de março de 2023
Segunda-feira (13)
Klabin (KLBN11; KLBN3; KLBN4)
- Setor: Materiais Básicos / Madeira e Papel / Papel e Celulose
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 345 milhões
- Valor por ação KLBN11: R$ 0,31 por ação
- Valor por ação KLBN4: R$ 0,063 por ação
- Valor por ação KLBN3: R$ 0,063 por ação
- Data com: ações adquiridas até 13 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 14 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 24 de fevereiro de 2023
Banco Modal (MODL3)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 15 milhões
- Valor por ação MODL3: R$ 0,022 por ação
- Data com: ações adquiridas até 13 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 14 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 23 de fevereiro de 2023
Terça-feira (14)
BB Seguridade (BBSE3)
- Setor: Financeiro / Previdência e Seguros / Seguradoras
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$3,673 bilhões
- Valor por ação BBSE3: R$ 1,87 por ação
- Data com: ações adquiridas até 14 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 15 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 01 de março de 2023
JHSF (JHSF3)
- Setor: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 32,500 milhões
- Valor por ação JHSF3: R$ 0,048 por ação
- Data com: ações adquiridas até 14 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 15 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 27 de fevereiro de 2023
Quarta-feira (22)
Camil (CAML3)
- Setor: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Alimentos Diversos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 25 milhões
- Valor por ação CAML3: R$ 0,072 por ação
- Data com: ações adquiridas até 22 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 23 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 03 de março de 2023
Schulz (SHUL3; SHUL4)
- Setor: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Motores, Compressores e Outros
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 22 milhões
- Valor por ação SHUL3: R$ 0,058 por ação
- Valor por ação SHUL4: R$ 0,064 por ação
- Data com: ações adquiridas até 22 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 23 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 04 de julho de 2023
Quinta-feira (23)
Banco do Brasil (BBAS3)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 671,995 milhões
- Valor por ação BBAS3: R$ 0,24 por ação
- Data com: ações adquiridas até 23 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 24 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 03 de março de 2023
Banco do Brasil (BBAS3)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 1,636 bilhão
- Valor por ação BBAS3: R$ 0,58 por ação
- Data com: ações adquiridas até 23 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 24 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 03 de março de 2023
B3 (B3SA3)
- Setor: Financeiro / Serviços Financeiros Diversos / Serviços Financeiros Diversos
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 212,590 milhões
- Valor por ação B3SA3: R$ 0,037 por ação
- Data com: ações adquiridas até 23 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 24 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 10 de abril de 2023
Ultrapar (UGPA3)
- Setor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
- Tipo de provento: dividendos
- Valor total bruto: R$ 109,514 milhões
- Valor por ação UGPA3: R$ 0,10 por ação
- Data com: ações adquiridas até 23 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 24 de fevereiro de 2023
- Data de pagamento: 03 de março de 2023
Terça-feira (28)
Banco Banestes (BEES3; BEES4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação BEES3: R$ 0,022 por ação
- Valor por ação BEES4: R$ 0,022 por ação
- Data com: ações adquiridas até 28 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 01 de março de 2023
- Data de pagamento: 03 de abril de 2023
Banco Itaú (ITUB3; ITUB4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação ITUB3: R$ 0,01765 por ação
- Valor por ação ITUB4: R$ 0,01765 por ação
- Data com: ações adquiridas até 28 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 01 de março de 2023
- Data de pagamento: 03 de abril de 2023
Itaúsa (ITSA3; ITSA4)
- Setor: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor por ação ITSA3: R$ 0,023 por ação
- Valor por ação ITSA4: R$ 0,023 por ação
- Data com: ações adquiridas até 28 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 01 de março de 2023
- Data de pagamento: 03 de abril de 2023
Vivo (VIVT3)
- Setor: Comunicações / Telecomunicações
- Tipo de provento: juros sobre capital próprio
- Valor total bruto: R$ 106 milhões
- Valor por ação VIVT3: R$ 0,064 por ação
- Data com: ações adquiridas até 28 de fevereiro de 2023
- Data ex (sem direito ao provento): 01 de março de 2023
- Data de pagamento: até 31 de julho de 2024
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