Como o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) está reverberando em todo o mundo

(Bloomberg) — O Silicon Valley Bank (SVB) se tornou a maior instituição financeira dos EUA a falir em mais de uma década, criando temores de contágio nos setores de tecnologia e finanças nos EUA e no mundo.

Os reguladores dos EUA tomaram medidas extraordinárias para aumentar a confiança no sistema financeiro, em meio a um fim de semana frenético que contou com o fechamento surpresa do Signature Bank, de Nova York, juntamente com preocupações crescentes sobre os efeitos colaterais para outros credores regionais e para a economia em geral.

Nesta segunda-feira, o Reino Unido agiu rapidamente para conter as consequências ao vender a unidade britânica do SVB para o HSBC Holdings por uma libra esterlina. Em outros lugares, as empresas estavam avaliando sua exposição, com a maior parte deles tranquilizando os investidores de que o risco era administrável.

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Mas o efeito positivo do apoio na noite da véspera feito pelos reguladores dos EUA evaporou rapidamente na manhã desta segunda-feira, com o movimento das ações do setor sinalizando que as consequências do ocorrido no SVB estão longe de terminar.

Aqui está um resumo de como empresas, investidores e governos estão respondendo:

Estados Unidos 

Tesouro, Federal Reserve e FDIC: em um esforço para evitar uma crise mais ampla, as autoridades dos EUA introduziram um novo suporte para os bancos que, segundo autoridades do Federal Reserve, é grande o suficiente para proteger os depósitos de todo o país.

O FDIC disse que os clientes do Silicon Valley Bank (SVB) terão acesso ao dinheiro de todos os depósitos a partir desta segunda-feira (13). O Fed também anunciou um novo “Programa de Financiamento a Prazo do Banco” que oferece empréstimos de um ano aos bancos em condições mais fáceis do que normalmente oferece. Um valor de US$ 25 bilhões está  disponível.

First Republic Bank: O credor com sede na Califórnia tem queda de cerca de 60% nas negociações de pré-mercado em Nova York, enquanto busca conter preocupações com sua liquidez. As quedas ocorreram na esteira do comunicado do banco no final do domingo de que tem mais de US$ 70 bilhões em liquidez não utilizada para financiar operações por meio de acordos que incluíam o Federal Reserve e o JPMorgan Chase & Co.

Khosla Ventures: A empresa de capital de risco com sede em Menlo Park enviou um e-mail aos financiadores dizendo que interviria e cobriria a folha de pagamento de algumas de suas empresas do portfólio se tivessem déficits devido a fundos vinculados ao SVB.

Reino Unido

HSBC: O banco listado em Londres comprou a unidade do SVB no Reino Unido em um negócio que foi concluído imediatamente e foi financiado com recursos existentes. “Esta aquisição faz sentido estratégico para nossos negócios no Reino Unido”, disse o CEO Noel Quinn em comunicado.

Polarean Imaging Plc: A empresa de imagens médicas solicitou que suas ações fossem temporariamente suspensas enquanto busca esclarecimentos sobre os próximos passos, acrescentando que tem “dinheiro suficiente fora do SVB para atender às suas necessidades imediatas de liquidez”.

Trustpilot Group Plc: disse que o SVB UK era seu principal parceiro bancário, mas acrescentou que possui outros relacionamentos bancários que permitirão que continue com seus negócios normalmente. A Syncona e a Learning Technologies também compartilharam detalhes de seus relacionamentos com o SVB.

Naked Wines Plc: A distribuidora de vinhos disse que conta com uma linha de crédito garantida por ativos de US$ 60 milhões, metade sindicalizada pelo SVB, metade pelo Bridge Bank. Está em negociações com o Bridge Bank e começou a procurar novos parceiros financeiros.

Venture Life Group Plc: A empresa de saúde disse que possui uma linha de crédito rotativo de 30 milhões de libras com o SVB e o Santander. Começou as negociações para que o Santander assuma a parte do SVB.

Suécia

Alecta: O maior fundo de pensão da Suécia realizou uma reunião de crise na manhã de segunda-feira para discutir por que havia investido US$ 2 bilhões em bancos de nicho dos EUA, afetados pelo colapso do Silicon Valley Bank. Nos últimos seis anos, a Alecta destinou 21,8 bilhões de coroas suecas (US$ 2,1 bilhões) de seus fundos ao Signature Bank, First Republic Bank e SVB. Os investimentos colocaram a gigante sueca de fundos de pensão entre os maiores acionistas dos bancos.

Japão

SoftBank Group Corp.: O grupo é visto como potencialmente uma das empresas mais expostas devido aos seus enormes investimentos em tecnologia. As startups nas quais o SoftBank Vision Fund investiu têm depósitos e empréstimos com o SVB. Há preocupações de que eles possam ser pressionados pelo fluxo de caixa devido ao colapso.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.: A gestora de ativos japonesa tinha participação de 0,29% no SBV Financial Group no final do quarto trimestre do ano passado.

China

Shanghai Pudong Development Bank Co.: O credor estatal chinês possui um empreendimento bancário com o SVB e procurou acalmar os clientes locais, lembrando-os de que as operações têm sido independentes. O SPD Silicon Valley Bank disse em comunicado que sempre operou de maneira estável, de acordo com as leis e regulamentos chineses, e possui um balanço patrimonial independente. O empreendimento foi fundado em 2012 como o primeiro banco com foco em tecnologia na China e atende empresas de ciência e inovação.

Andon Health Co.: A empresa e suas unidades depositaram cerca de 5% de seu caixa e ativos financeiros no SVB em 10 de março, de acordo com um comunicado à bolsa de valores de Shenzhen.

Holanda

Pharming Grupo NV: A empresa de biotecnologia holandesa disse que detém US$ 26 milhões na SVB US e US$ 19 milhões na SVB UK. Embora a maior parte do dinheiro não tenha seguro, a empresa disse estar confiante de que sua exposição não afetará materialmente os planos operacionais ou as obrigações conversíveis do serviço da dívida. As ações caíram até 8,4% na segunda-feira.

Alemanha

BaFin: O regulador financeiro alemão realizou o “congelamento” da filial do SVB no país, que não terá permissão para vender ativos ou fazer pagamentos. O regulador disse que a unidade corre o risco de não conseguir cumprir os compromissos com os credores, disse a BaFin em comunicado na segunda-feira. O banco também tem que fechar seus negócios com clientes. As operações alemãs não representam um perigo para a estabilidade financeira, disse a BaFin.

Dinamarca

Zealand Pharma A/S: O desenvolvedor de medicamentos dinamarquês tinha cerca de 163 milhões de coroas (US$ 23,5 milhões) no SVB em 10 de março, ou cerca de 15% de seu caixa total, equivalentes a caixa e títulos negociáveis naquela data. Ela espera recuperar todos os seus depósitos no agora fechado Silicon Valley Bank.

Noruega

Norges Bank Investment Management: o fundo soberano de US$ 1,3 trilhão da Noruega disse que espera recuperar parte do dinheiro relacionado à exposição ao crédito, embora seja “prematuro dizer quanto”. O fundo disse que também tinha ações do Signature Bank e do First Republic.

Hong Kong

Brii Biosciences Ltd .: A empresa de biotecnologia comunicou que menos de 9% de seu caixa total e saldos bancários eram mantidos no SVB em 28 de fevereiro. Está trabalhando com estreita colaboração com o SVB e o FDIC para monitorar atualizações do ocorrido e minimizar qualquer potencial impacto.

Broncus Holding Corp.: A empresa de serviços médicos disse que cerca de US$ 11,8 milhões, ou cerca de 6,5% de seu caixa e equivalentes, estavam depositados no SVB em 10 de março. “A empresa está trabalhando ativamente para preservar e recuperar seus depósitos no SVB,” disse em um comunicado.

BeiGene Ltd .: A empresa biofarmacêutica informou que seus depósitos em dinheiro não segurados mantidos no SVB representavam 3,9% de seu total de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro. “A empresa não espera que os desdobramentos recentes com o SVB tenham um impacto significativo em suas operações.”

Austrália

Xero Ltd.: O fornecedor de software de contabilidade disse que sua exposição total ao SVB era de cerca de US$ 5 milhões em 10 de março.

SiteMinder Ltd.: A fabricante de software disse que tinha reservas de caixa de até 10 milhões de dólares australianos  (US$ 6,6 milhões) em exposição ao SVB e ao SVB UK, incluindo pagamentos antecipados de clientes e parceiros.

Índia

Nazara Technologies Ltd.: O desenvolvedor de jogos disse que duas unidades indiretamente relacionadas à empresa detinham cerca de US$ 7,8 milhões em saldos de caixa no SVB.