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A Americanas (AMER3), que está em recuperação judicial, divulgou nesta terça-feira (10) detalhes de mais recente proposta apresentada pela companhia, incluindo emissão de nova dívida, conforme busca avançar nas negociações com credores.
A atual proposta contempla, quanto ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a varejista, aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões, considerando o financiamento DIP (“debtor-in-possession”, na sigla em inglês) já aportado, conforme fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os termos referem-se ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia.
Também prevê capitalização de dívida concursal por parte dos credores também no valor de R$ 12 bilhões e emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão.
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Ainda inclui R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto.
A Americanas afirmou que a proposta continua a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciada aos fornecedores, nos termos do plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.
“A companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, afirma o fato relevante assinado pela diretora Financeira e de Relações com Investidores, Camille Loyo Faria.
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(com Reuters)
