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SÃO PAULO – Em comunicado, a Óleo e Gás Participações (OGXP3) e a OGX Petróleo e Gás SA (OGSA3) informaram que não alcançaram o cumprimento de todas as condições precedentes para a conversão das debêntures, conversíveis em ações.
Tratam-se das debêntures da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até três séries, da 3ª emissão da OGX (“Debêntures DIP”) até 11 de abril de 2015.
De acordo com as companhias, devido principalmente à queda do valor do petróleo no mercado internacional, as companhias não alcançaram o cumprimento de todas as condições precedentes para a conversão das debêntures.
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Além disso, no momento, não possuem os recursos financeiros necessários para o pagamento do Empréstimo Adicional de que trata o Fato Relevante de 15 de abril de 2014, informaram.
O comunicado daquela data informa que a empresa firmou contrato de empréstimo com credores no valor de US$ 73,2 milhões, com o financiamento sendo feito na modalidade de contrato de pré-pagamento de exportações e embute uma taxa de desconto de 18%. O vencimento do empréstimo foi em 11 de fevereiro, mas teve prazo postergado para 11 de abril.
“Desta forma, visando ao melhor interesse das companhias e de seus stakeholders, foi iniciada negociação com representantes da maioria dos credores das debêntures DIP e do empréstimo adicional, a fim de encontrar uma solução satisfatória para todas as partes. As companhias intencionam alcançar os termos finais desta negociação até o fim desta semana e manterão seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das referidas tratativas”, afirmaram as companhias em comunicado.
