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SÃO PAULO – O noticiário político é movimentado, mas o corporativo também conta com diversas notícias que devem mexer com a bolsa nesta sessão. A Petrobras informou ter feito um pré-pagamento de dívida para o Itaú no valor de R$ 1 bilhão, enquanto a JBS estaria comprando boi com prêmio após a publicação de delação dos irmãos Batista; já a Embraer aprovou programa de recompra de ações. Confira os destaques desta segunda-feira (5):
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras realizou na sexta-feira o pré-pagamento total de uma Nota de Crédito à Exportação com o Banco Itaú, de R$ 1 bilhão e prazo de vencimento em 2020, informou a petroleira em uma nota ao mercado. A companhia afirmou ainda que continuará avaliando novas oportunidades de gerenciamento dos seus passivos, visando à melhora do perfil de amortização e à redução do custo da dívida, levando em consideração as metas de desalavancagem previstas em seu Plano de Negócios e Gestão 2017-2021.
Já em entrevista para o jornal O Globo, o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da BR, Bruno Paiva, defendeu que a melhor saída para a subsidiária da Petrobras é o lançamento de ações em Bolsa (IPO, na sigla em inglês), no lugar da venda do controle a um novo sócio. O técnico, que está no quadro da empresa desde 2003, avalia que há risco de a empresa ser vendida por montante mais baixo que o seu valor.
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A Petrobras também pediu à B3 na última sexta-feira pedido de certificação no âmbito do Programa Destaque em Governança das Estatais, informou à petroleira em um comunicado ao mercado nesta segunda-feira. Além disso, a empresa disse que iniciou estudos para aderir ao segmento especial de listagem Nível 2 da B3, com o intuito de implementar medidas de governança corporativa. A efetiva adesão dependerá da obtenção das aprovações de órgãos externos.
Vale destacar que, nesta segunda-feira, Pedro Parente, presidente da Petrobras, e diretoria da estatal participam de encontro com investidores para apresentar destaques operacionais e financeiros e as perspectivas da companhia.
JBS (JBSS3)
A JBS tem pago prêmios de até R$ 3,00 por arroba nas compras de gado de fazendeiros que estão mais cautelosos após os recentes escândalos envolvendo os donos da companhia, disse Hyberville Neto, analista da consultoria Scot, em entrevista para a Bloomberg. “A JBS tem sentido muita dificuldade em comprar bois para abate por causa das incertezas relacionadas à delação e aos acontecimentos recentes envolvendo a companhia”, disse Neto. A empresa suspendeu a compra de gado para pagamento à vista no mês passado, tem comprado para pagamento em 30 dias, segundo o analista.
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Bancos têm requisitado mais garantias dos fornecedores de gado da JBS no pagamento antecipado de recebíveis, disse Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e pecuarista, para a agência de notícias. No estado do Mato Grosso, produtores também informaram que os bancos estão restringindo o desconto antecipado de recebíveis a fornecedores da JBS, disse Luciano Vacari, diretor da Acrimat (Associação de Criadores de Mato Grosso). Em resposta por email, a JBS disse que pratica os valores de mercado para a aquisição da arroba do boi gordo.
Já o Estadão informou neste fim de semana que a crise na JBS tem “bagunçado” o mercado de boi gordo. O jornal aponta que o tamanho da JBS sempre preocupou os pecuaristas do País: um soluço na empresa, que em alguns Estados é responsável por mais da metade do abate de gado, afetaria toda a cadeia. Foi exatamente o que aconteceu depois de o setor ter sido atingido por duas crises seguidas – a Operação Carne Fraca e a divulgação da delação do empresário Joesley Batista, dono do frigorífico.
O preço da arroba despencou, os pecuaristas têm enfrentado obstáculos para receber antecipadamente o dinheiro da venda do boi gordo e, com medo de calote, vários bancos se recusam a aceitar notas promissórias emitidas pelo frigorífico. Em maio, a cotação do boi gordo caiu 4,63%. Foi a maior retração no mês em 20 anos, segundo o Indicador Esalq/BM&FBovespa, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea).
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Vale (VALE3;VALE5)
A Valepar, por solicitação de seus acionistas Litel Participações S.A., Litela Participações S.A., Bradespar S.A., Mitsui & Co., Ltd. e BNDES Participações S.A. – BNDESPAR esclareceu que os acionistas não renovarão o Acordo de Acionistas da Vale, conforme informou a mineradora em comunicado. O acordo será celebrado na data da aprovação da incorporação da Valepar pela Vale em Assembleia Geral da Valepar, cuja vigência encerra-se em 09 de novembro de 2020. A exceção à obrigação de realização de OPA instituída na proposta de Estatuto Social da Vale para os Acionistas somente vigorará até o prazo original do Acordo Vale, isto é, até novembro de 2020, de modo que uma eventual renovação do Acordo Vale para depois de tal data geraria a obrigação de realização de OPA caso os seus signatários, em conjunto, continuem detendo mais de Dufry (DAGR33)
A Dufry estendeu, por mais 10 anos, até 2033, contratos com Grupo Inframerica para operações de duty-free e duty-paid no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, e no Aeroporto Internacional São Gonçalo do Amarante, em Natal, segundo comunicado que não traz detalhes financeiros da transação. “Com base nos novos contratos, a Dufry irá operar cerca de 2.200 m² de área duty-free e 5.300 m² de área duty-paid nos aeroportos, totalizando quase 7.500 m². Embraer (EMBR3)
A fabricante de aviões Embraer publicou dois comunicados aos acionistas na tarde de sexta-feira (2). O primeiro envolve um program de recompra de ações da companhia com o objetivo de se proteger da “exposição decorrente de outorgas do programa de ações virtuais para seus executivos”. A quantidade total a ser adquirida é de até 3 milhões de ações, o que equivale a cerca de 0,4% do total em circulação, em um prazo máximo de um ano a ser contado a partir de hoje. Além disso, a empresa aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio referentes ao 2º trimestre de 2017 no valor de R$ 0,04 por ação. O valor está sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na fonte. Terão direito ao JCP os investidores com ações da companhia em 12 de junho, com os papéis ficando “ex” no dia seguinte. O pagamento será feito a partir de 13 de julho. BR Properties (BRPR3) A companhia disse, no entanto, que não há aprovação societária nem garantia de que a oferta acontecerá, nem de sua viabilidade. Não foram informados valores. Nesta sexta-feira, o jornal O Estado de S.Paulo relatou que a companhia preparava uma oferta de ações de cerca de R$ 1 bilhão, a ser anunciada nos próximos dias. Kroton (KROT3) e Estácio (ESTC3)
Uma notícia da sexta-feira pode seguir mexendo com as ações do setor de educação nesta sessão. Segundo a Bloomberg, negociações das empresas com o Cade consideram a alienação de um ativo quase tão grande quanto o que a Kroton está adquirindo em proposta de fusão com a Várias reuniões têm sido feitas nas últimas semanas e novas rodadas de negociações devem ocorrer, e por essa razão o Cade não pautou o caso para a próxima semana, segundo as fontes. “Todas as opções sobre a fusão estão em discussão ainda entre o Cade e as empresas, e estão sob sigilo. Qualquer informação sobre venda de ativos no momento é mera especulação,” disse a conselheira Cristiane Alkmin, relatora do caso no Cade, por telefone à Bloomberg, ao ser questionada sobre as negociações. Kroton e Estácio não quiseram comentar. BTG Pactual (BBTG11)
A Weyerhaeuser anunciou acordo para vender seus ativos de madeira e manufatura no Uruguai a um consórcio liderado pelo Timberland Investment Group (TIG) do BTG Pactual, incluindo outros contratos de longo prazo com investidores institucionais, por US$ 402,5 milhões, em dinheiro, segundo comunicado da companhia norte-americana distribuído pela PR NewsWire. A transação inclui mais de 300.000 hectares de bosques no Uruguai, bem como uma fábrica de madeira compensada e folheada, uma instalação de cogeração florestal e um viveiro de mudas. A transação está sujeita aos ajustes habituais do preço de compra e às condições de fechamento, incluindo a revisão regulamentar, e deverá ser concluída no 4º trimestre de 2017. Weyerhaeuser Uruguai e o consórcio comprador continuarão a operar separadamente até a transação ser concluída. SLC Agrícola (SLCE3)
Os analistas do BTG Pactual elevaram o preço-alvo para as ações da SLC Agrícola de R$ 19 para R$ 23, mantendo a recomendação neutra para os ativos. (Com Reuters, Bloomberg, Agência Estado)
25% do capital total ou das ações ordinárias de emissão da companhia, diz o comunicado.
A BR Properties confirmou na sexta-feira que está em “em tratativas com seus assessores” para uma possível oferta de ações, de acordo com fato relevante.
Estácio Participações, segundo duas fontes com conhecimento das discussões. A proposta do Cade seria pela venda da Anhanguera Educacional Participações, cuja compra pela Kroton foi aprovada pelo órgão em 2014, segundo disseram as fontes.
