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SÃO PAULO – Com a publicação do resultado do procedimento de bookbuilding na quarta-feira (25), a Unicasa revelou nesta quinta-feira que os investidores da oferta de varejo tiveram seus pedidos atendidos integralmente.
O pedido de reserva foi atendido até o valor R$ 299.992,00, equivalente a 21.428 ações. A BM&FBovespa publicou em seu site que as pessoas vinculadas que fizeram os pedidos no prazo específico foram incluídas na oferta, aqueles que realizaram fora do prazo, foram exlcluídos.
A liquidação financeira da operação ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, enquanto as ações farão a estreia no Novo Mercado da BM&F Bovespa na sexta-feira (27), sob o ticker UCAS3.
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Bookbuilding
Com o fim do procedimento de bookbuilding, as ações ordinárias ofertadas pela em seu IPO foram precificadas em R$ 14,00, abaixo do piso das estimativas dos coordenadores da operação, que estipulavam que o valor da ação ficaria entre R$ 16,50 e R$ 20,50. Não foi exercida a opção de lote suplementar e adicional, a empresa captou R$ R$ 127,909 milhões.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 4 de abril |
| Início do Período de Reservas | 12 de abril |
| Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | 13 de abril |
| Encerramento do Período de Reserva | 24 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 25 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 25 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 27 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 2 de maio |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 25 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 26 de outubro |
