Unibanco comunica os termos que serão deliberados em sua próxima assembléia

SÃO PAULO – O Unibanco enviou o seguinte comunicado:

“A) As Diretorias do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Unibanco”) e
da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) decidiram propor aos respectivos
Conselhos de Administracao a realizacao de reunioes no dia 8 de abril de 2005
para deliberar sobre:

I. O pagamento de juros sobre capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos com relacao ao lucro apurado no exercicio de 2004, nos
montantes brutos totais de R$ 27.676.222,90 e de R$ 13.682.429,34, e liquidos
totais de R$ 23.524.789,46 e de R$ 11.630.064,93, respectivamente para o
Unibanco e a Unibanco Holdings, a ser realizado a partir de 29 de abril de 2005.
Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2004, conforme previsto no artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do paragrafo unico
do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.
Caso sejam aprovadas as propostas aqui descritas, os acionistas do Unibanco e/ou
da Unibanco Holdings terao direito de receber juros sobre capital proprio nos
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON
               UBBR3      UBBR4       UBHD3

Valor Bruto    0,0189452  0,0208397    0,0164788 
Valor Liquido  0,0161034  0,0177137    0,0140069

Em R$           HOL-PN      UNIT         GDS
                UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0164788   0,0373185  0,1865925
Valor Liquido  0,0140069   0,0317206  0,1586030

(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco e
de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociada na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

II. A realizacao de reunioes trimestrais em 2005 dos Conselhos de Administracao
do Unibanco e da Unibanco Holdings, para deliberar sobre a declaracao e o
pagamento de juros a titulo de remuneracao do capital proprio (“Juros
Trimestrais”), a serem pagos ao termino dos meses de abril/05, julho/05,
outubro/05 e janeiro/06, nos valores estabelecidos na tabela abaixo:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON 
                UBBR3      UBBR4       UBHD3 
Valor Bruto    0,0388235  0,0427059   0,0337633  
Valor Liquido  0,0330000  0,0363000   0,0286988   

Em R$            HOL-PN      UNIT           GDS
                 UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0337633  0,0764692   0,3823460
Valor Liquido  0,0286988  0,0649988   0,3249940

Os Conselhos de Administracao poderao, a seus exclusivos criterios, desde que
justificadamente, deliberar (i) alterar as condicoes previstas para o pagamento
dos Juros Trimestrais, tais como valor, forma e data, podendo, inclusive,
deliberar pagar a remuneracao sob a forma de dividendos, ou (ii) nao declarar o
pagamento dos Juros Trimestrais em determinados trimestres.

III. O pagamento de Juros Trimestrais, nos montantes brutos totais de
$ 56.715.629,55 e de R$28.033.835,39, e liquidos totais de R$ 48.208.285,11 e de
R$ 23.828.760,08, respectivamente para o Unibanco e a Unibanco Holdings, a ser
realizado a partir de 29 de abril de 2005.
Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2005, conforme previsto no artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do paragrafo unico
do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.
Caso as propostas de Juros Trimestrais sejam aprovadas pelos respectivos
Conselhos de Administracao, os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings
terao direito de receber os valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a
seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS
conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na
fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON      
               UBBR3      UBBR4       UBHD3       
Valor Bruto   0,0388235  0,0427059   0,0337633 
Valor Liquido 0,0330000  0,0363000   0,0286988   

Em R$          HOL-PN       UNIT      GDS
               UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0337633  0,0764692   0,3823460
Valor Liquido  0,0286988  0,0649988   0,3249940

B) Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (III), o somatorio proposto
para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio e de R$ 84.391.852,45 e de
R$ 41.716.264,73 brutos, e de R$ 71.733.074,57 e de R$ 35.458.825,01 liquidos,
respectivamente para o Unibanco e a Unibanco Holdings. Este valor corresponde
aos juros complementares de 2004 acrescidos dos Juros Trimestrais relativos ao
primeiro trimestre de 2005.
Caso sejam aprovadas as propostas aqui descritas, os acionistas do Unibanco e/ou
da Unibanco Holdings terao direito de receber juros sobre capital proprio nos
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$         UBB-ON     UBB-PN      HOL-ON      
               UBBR3      UBBR4       UBHD3       
Valor Bruto  0,0577687  0,0635456   0,0502421   
Valor 
Liquido      0,0491034  0,0540137   0,0427057 

Em R$           HOL-PN      UNIT       GDS
                UBHD6       UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto     0,0502421   0,1137877  0,5689385
Valor Liquido   0,0427057   0,0967194  0,4835970

C) Caso as propostas das Diretorias sejam aprovadas:
No Brasil, a data de 8 de abril de 2005 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento a partir de 29 de abril de 2005. As acoes de emissao das
sociedades e as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 11
de abril de 2005.

Nos Estados Unidos da America, a data de 13 de abril de 2005 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 11 de abril de 2005.”

Norma: a partir de 11/04/2005 acoes escriturais e units ex-juros.