Unibanco e Unibanco Holdings informam pagamento de proventos

SÃO PAULO – O Unibanco e o Unibanco Holdings enviaram o seguinte Aviso aos Acionistas:

“A) Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data, conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 15 de dezembro de 2006:

I. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao quarto trimestre de 2006, nos
montantes brutos totais de R$ 113,7 milhoes e de R$ 55,0 milhoes, e liquidos
totais de R$ 96,7 milhoes e de R$ 46,7 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2007.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2006, conforme previsto no 7 do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do caput do artigo
36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON      UBB-PN     HOL-ON   
               UBBR3       UBBR4      UBHD3     

Valor Bruto   0,0388235  0,0427059  0,0337633  
Valor Liquido 0,0330000  0,0363000  0,0286988  

Em R$          HOL-PN     UNIT       GDS
               UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB

Valor Bruto    0,0337633  0,0764692  0,7646920
Valor Liquido  0,0286988  0,0649988  0,6499880

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

II. O pagamento de juros sobre o capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos em relacao ao lucro apurado no segundo semestre de 2006, nos
montantes brutos totais de R$ 246,3 milhoes e de R$ 150,9 milhoes, e liquidos
totais de R$ 209,3 milhoes e de R$ 128,3 milhoes, respectivamente para o
Unibanco e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de janeiro de
2007.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2006, conforme previsto no 7 do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do caput do artigo
36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$         UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
              UBBR3      UBBR4      UBHD3     

Valor Bruto   0,0840879  0,0924967  0,0927174 
Valor Liquido 0,0714747  0,0786222  0,0788098 

Em R$         HOL-PN      UNIT      GDS
              UBHD6       UBBR11    NYSE-UBB

Valor Bruto   0,0927174  0,1852141  1,8521410
Valor Liquido 0,0788098  0,1574320  1,5743199

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

III. Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (II) acima, o somatorio a
ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 31 de janeiro de 2007 e de
R$ 360,0 milhoes e de R$ 205,9 milhoes brutos, e de R$ 306,0 milhoes e de R$
175,0 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco e a Unibanco Holdings.
Este valor corresponde a soma de: (i) juros trimestrais relativos ao quarto
trimestre de 2006 do Unibanco e da Unibanco Holdings; e (ii) juros
complementares relativos ao segundo semestre de 2006 do Unibanco e da Unibanco
Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$              UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON   
                   UBBR3      UBBR4      UBHD3    

Valor Bruto       0,1229114  0,1352026 0,1264807 
Valor Liquido     0,1044747  0,1149222 0,1075086

Em R$             HOL-PN    UNIT     GDS
                  UBHD6     UBBR11   NYSE-UBB

Valor Bruto       0,1264807 0,2616833 2,6168330
Valor Liquido     0,1075086 0,2224308 2,2243079

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

B) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela acima, sera realizado
nas formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:

O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank
of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

1. Demais Acionistas:

2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco, cadastradas:
O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
contas correntes.

2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
indicado
banco/agencia/conta corrente:
O pagamento sera realizado mediante DOC eletronico ou TED, conforme os
respectivos valores.

2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias da
Bolsa de Valores de Sao Paulo:
O pagamento sera realizado diretamente a Bolsa de Valores de Sao Paulo, que se
incumbira de repassa-los aos acionistas titulares, por intermedio das Corretoras
de Valores depositantes.

2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia
mediante a apresentacao de RG e CPF. Em caso de levantamento dos valores por
terceiros, sera exigida, alem de copias autenticadas do RG e do CPF do titular,
a apresentacao de procuracao outorgada atraves de instrumento publico ha menos
de 1 (um) mes, contendo poderes especificos para tanto.

2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
sistema escritural:
O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos certificados para a
conversao obrigatoria.

2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pela area de Atendimento
a Acionistas no local abaixo indicado, onde os acionistas detentores de acoes ao
portador deverao comparecer munidos dos respectivos certificados, bem como do
RG, CPF e comprovante de residencia atual. Sao Paulo – SP: Av. Eusebio Matoso,
1.375 – 6 andar – Butanta

2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias do
Unibanco.

C) Nos termos das propostas aprovadas:

No Brasil, a data de 27 de dezembro de 2006 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 31 de janeiro de 2007. As acoes de emissao das sociedades
e as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 28 de dezembro
de 2006.

Nos Estados Unidos da America, a data de 02 de janeiro de 2007 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 28 de dezembro de 2006. Sao Paulo, 27 de dezembro de 2006.

Para informacoes adicionais contatar:
Relacoes com Investidores
Unibanco – Uniao de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusebio Matoso, 891 – 15 andar – Sao Paulo, SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3584-1980 / Fax: (55 11) 3584-1585
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br.”

Norma: a partir de 28/12/2006 acoes escriturais e UNITs ex-Juros.