Pilgrim’s, da JBS, emite US$ 500 mi em bonds; procura superou a oferta em 4,5 vezes

A Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), empresa americana produtora de carne de aves controlada pela JBS, encerrou nesta quarta-feira (27) sua emissão de US$ 500 milhões em bonds nos Estados Unidos. As notas seniores foram precificada em 6,875% ao ano, com vencimento em 2034. A demanda superou em 4,5 vezes a oferta, segundo fontes a par da transação, indicando que a renda fixa segue atraindo os bolsos dos investidores daquele país.

Segundo comunicado divulgado pela PPC, a empresa pretende utilizar os recursos para recomprar bonds que vencem em 2027, com taxa de 5,875%, emitidas em 2017 para financiar a compra da norte-irlandesa Moy Park.

A operação da Pilgrim’s é a terceira realizada recentemente pela JBS no mercado de capitais. No fim de agosto, a companhia controlada pela família Batista anunciou a emissão de R$ 1,9 bilhão em Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e, na última semana, a JBS USA levantou US$ 2,5 bilhões em uma oferta de bonds com vencimento em 2034.