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SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta quinta-feira (28) tem como destaque os balanços de Ambev (ABEV3), Telefonica Brasil – Vivo – (VIVT3), Multiplan (MULT3), Movida (MOVI3), Dexco (DXCO3), Odontoprev (ODPV3), além de Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3) após o fechamento do mercado.
Já os acionistas da Alliar (AALR3) rejeitaram a proposta de aquisição de até 24 milhões de ações da companhia realizada pela MAM Asset Management, veículo de investimento de Nelson Tanure.
A B3 (B3SA3) recebeu infração da Receita Federal de R$ 204 milhões por ágio de fusão.
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A Rede D’or (RDOR3), por sua vez, comprou o Hospital Santa Isabel, localizado no bairro de Higienópolis, em São Paulo, por R$ 280 milhões. Confira os destaques:
Radar de balanços
Ambev (ABEV3)
A Ambev (ABEV3) reportou lucro líquido de R$ 3,712 bilhões no terceiro trimestre de 2021 (3T21). O resultado representa um crescimento de 57,4% em relação ao mesmo período de 2020.
Segundo a companhia, o resultado se deve ao o forte desempenho comercial no 3T21, atingindo os maiores volumes consolidados já registrados em um terceiro trimestre, resultando em forte crescimento da receita líquida.
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Movida (MOVI3)
A Movida (MOVI3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 259,4 milhões no terceiro trimestre de 2021 (3T21). O resultado representa um crescimento de 597% em relação ao mesmo período de 2020.
De acordo com a empresa, o desempenho foi em função principalmente da estratégia adotada pela companhia durante a pandemia de expandir e renovar sua frota, da incorporação com a CS Frotas, gerando sinergias operacionais no segmento do GTF, além do crescimento do Movida Zero Km, também no GTF, diluindo custos e elevando as margens no curto prazo.
No acumulado do ano até setembro, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 542,8 milhões, alta de 472%.
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Multiplan (MULT3)
A Multiplan (MULT3) registrou um lucro líquido de R$ 99,404 milhões no terceiro trimestre deste ano, desempenho 82,5% inferior ao reportado no mesmo período do ano passado.
Segundo a empresa, o lucro menor é resultado da venda da Diamond Tower, em julho de 2020, o que elevou a base de comparação entre os períodos.
Telefônica (VIVT3)
A Telefônica Brasil (VIVT3) lucrou R$ 1,315 bilhão no terceiro trimestre deste ano, um desempenho 8,5% acima do reportado no mesmo período do ano passado.
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Segundo a empresa, o avanço da última linha do balanço se deve, principalmente, pelo crescimento da receita e pelo controle dos custos da operação.
Telefônica e Ânima Educação (ANIM3)
A Telefônica (VIVT3) comunicou a criação de uma Joint Venture com a Ânima (ANIM3) na área de educação.
Segundo comunicado, as companhias pretendem operacionalizar uma plataforma digital conjunta com cursos livres de capacitação, com foco em educação continuada e empregabilidade em áreas como, por exemplo, Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo.
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Telefônica e Ânima pretendem deter, cada uma, 50% de participação, cujas atividades teriam previsão para início em 2022, com uma equipe própria e totalmente independente.
Odontoprev (ODPV3)
A Odontoprev (ODPV3) teve lucro líquido de R$ 97,8 milhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 13,9% na comparação com igual período de 2020.
O Ebitda ajustado atingiu R$ 144,7 milhões no 3T21, crescimento de 8,9% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
A receita líquida da empresa teve alta de 8,5% no 3TRI21. Assim, o indicador passou de R$ 430,3 milhões para R$ 467 milhões.
Log (LOGG3)
A Log (LOGG3) reportou nesta quarta-feira (27) seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2021 (3TRI21), com lucro líquido de R$ 94,698 milhões, 43% a mais do que os R$ 66,242 milhões em igual período do ano passado.
Kepler Weber (KEPL3)
A Kepler Weber registrou lucro líquido de R$ 41,1 milhões no terceiro trimestre de 2021, aumento de 78,7% na comparação com igual etapa de 2020.
O Ebitda ajustado foi 64,4% maior no 3T21 no comparativo anual. O indicador saltou de R$ 38,5 milhões para R$ 63,3 milhões.
A receita líquida cresceu 63,9% no 3T21. Assim, o indicador passou de R$ 330,5 milhões para R$ 201,6 milhões.
Dexco (DXCO3)
A Dexco (DXCO3), ex-Duratex, reportou lucro líquido de R$ 255,336 milhões no terceiro trimestre de 2021 (3TRI21), mais do que o dobro (106%) do reportado no mesmo período em 2020, de R$ 123,929 milhões.
Conforme a empresa, o trimestre foi marcado por uma “bem-sucedida estratégia de aumento de preços somada à melhoria do mix em todas as divisões”, escreveu no relatório de administração.
Intelbras (INTB3)
A Intelbras (INTB3) divulgou seu balanço do terceiro trimestre de 2021 (3TRI21) com lucro líquido de R$ 88,360 milhões, recuo de 6,5% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) fechou em R$ 89,020 milhões, o que representa uma queda de 19,8%, na comparação com os R$ 110,969 milhões do 3TRI20.
Mais destaques
Oi (OIBR3;OIBR4)
O Conselho de Administração da Oi elegeu na véspera Rogerio Takayanagi para assumir, a partir de 1 de novembro, o cargo de Diretor estatutário, sem designação específica, reportando ao Diretor Presidente.
“Rogerio Takayanagi tem mais de 20 anos de experiência no setor de Telecom, com responsabilidade por diversas áreas como marketing, inovação e startups, vendas, operações, finanças corporativas, M&A, estratégia e tecnologia. Trabalhou no Brasil e no exterior, tendo atuado como consultor e executivo em empresas como Promon, Value Partners e TIM, onde foi o executivo responsável pelo lançamento da operação de banda larga em fibra. Rogério é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica de São Paulo, com pós-graduação em administração de empresas na FGV-SP”, destacou a Oi.
A companhia destaca que o executivo está na Oi desde abril de 2020 e atualmente é “responsável pela Diretoria de Estratégia e Experiência do Cliente, onde tem sido um dos responsáveis pela condução do processo de transformação da Companhia e seu plano estratégico”.
Alliar (AALR3)
Os acionistas controladores da Alliar (AALR3) rejeitaram por unanimidade a proposta de aquisição de até 24 milhões de ações da companhia realizada pela MAM Asset Management, veículo de investimento de Nelson Tanure.
Isso porque, segundo a empresa, a proposta está desalinhada com a visão e os objetivos dos acionistas controladores, inclusive quanto ao real valor intrínseco da companhia e ao objeto parcial da proposta.
Além disso, o acordo de acionistas da empresa foi alterado para incluir mais acionistas, o que faz com que o acordo cubra 52,8% das ações da empresa.
Adicionalmente, a empresa também comunicou que foi firmado um segundo aditivo ao acordo de acionistas, pelo qual outros acionistas da companhia adeririam ao referido acordo, passando as ações vinculadas a representar cerca de 52,79% das ações ordinárias de emissão da empresa.
“Em nossa opinião, a recente movimentação de preço da ação foi impulsionada principalmente pelo interesse de terceiros em adquirir o controle acionário da empresa, e pode haver uma perda de momentum devido à rejeição da oferta. Portanto, mantemos nossa visão cautelosa sobre as ações da companhia e reiteramos nossa recomendação neutra e preço alvo de R$ 10,0 por ação”, apontam.
B3 (B3SA3)
A B3 (B3SA3) informou que recebeu auto de infração da Receita Federal do Brasil questionando a amortização, para fins fiscais, no exercício de 2017, de ágio gerado pela combinação dos negócios com a Bovespa Holding, em maio de 2008.
Segundo o comunicado ao mercado, o valor total é de R$ 204,342 milhões, dos quais R$ 155,168 milhões são a título de multa sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 49,173 milhões de multa sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
“O lançamento fiscal compreendeu apenas as multas acima mencionadas pois a B3 apresentou saldos de prejuízo fiscal no ano-calendário de 2017, os quais foram posteriormente utilizados pela B3 entre 2019 e 2021. Com isso, diferentemente do que ocorreu nos demais anos sobre os quais houve autuações, o valor da parcela do ágio questionado relativa a 2017 (aprox. R$ 1,6 bilhão) foi integralmente abatida deste saldo de prejuízo fiscal”, afirmou a B3 no comunicado.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras (PETR4;PETR3) deu início a fase vinculante sobre a venda dos campos de Uruguá e Tambaú, na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro.
A produção dos campos, no ano de 2020, foi de aproximadamente 5 mil bpd de óleo e 918 mil m3/dia de gás. A Petrobras detém 100% de participação em ambos os campos.
Por fim, a Petrobras afirmou que a operação está alinhada com a estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a maximização de valor e maior retorno à sociedade.
PetroRio (PRIO3)
O Credit Suisse publicou suas previsões para os resultados do terceiro trimestre da PetroRio a serem divulgados na próxima quarta (3 de novembro), após o fechamento do mercado. O banco diz que espera resultados mais fracos em comparação com o último trimestre, mas inteiramente por conta de efeitos extraordinários.
O banco estima um Ebitda de R$ 499 milhões, queda de 25% no trimestre e alta de 62% no ano por conta de volumes mais baixos de vendas. O banco espera um prejuízo líquido de R$ 53 milhões, frente ao lucro líquido de R$ 421 milhões no segundo trimestre de 2021, já que os resultados financeiros devem ser impactados pela depreciação do real no terceiro trimestre.
O banco diz que a melhor medida para o desempenho da PetroRio deve ser os números de produção, que cresceram 1,2% na comparação trimestral, a 31,6 mil boed no terceiro trimestre.
O banco atualizou seus modelos, de forma a incorporar resultados do terceiro trimestre, que foram negativamente afetados por pausas na produção em dois poços do campo de Tubarão Martelo. Como consequência, rebaixou suas estimativas para o lucro Ebitda em 2021 em R$ 250 milhões, a R$ 2,5 bilhões. No futuro, a produção deve voltar a níveis normalizados, afirma o Credit.
O banco diz esperar que a produção se normalize no próximo trimestre, e diz que há bons motivos para continuar otimista quanto aos papéis da empresa por conta de preços mais altos de petróleo e a potencial compra de Albacoara. O banco mantém avaliação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado) e preço-alvo de R$ 25, frente à cotação de quarta de R$ 25,35.
Vale (VALE3)
A Vale comunicou sobre decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0811167-82.2021.8.14.0000.
Assim, com o restabelecimento da Licença de Operação (LO), a Vale retomará imediatamente as atividades da mina de níquel Onça Puma no Pará, destacou.
Rede D’or São Luiz (RDOR3)
A Rede D’or São Luiz (RDOR3) comprou o Hospital Santa Isabel, localizado no bairro de Higienópolis, em São Paulo, por R$ 280 milhões.
O Hospital Santa Isabel é um hospital geral, que atende exclusivamente a rede particular de saúde. Ele conta 119 leitos, com capacidade para expansão de leitos adicionais.
A previsão de EBITDA para o Hospital Santa Isabel é de R$ 30 milhões para os 12 meses após o fechamento da operação, com parte da integração do mesmo com a Rede D’or São Luiz.
Vibra Energia (VBBR3)
A Dynamo e o empresário Ronaldo Cezar Coelho celebraram um acordo de acionistas para votarem juntos suas participações na Vibra Energia (VBBR3), ex-BR Distribuidora, criando um núcleo de referência dono de quase 15% do capital da empresa.
Atualmente, Coelho é o maior acionista individual da Vibra Energia, com 9,8% do capital, já a Dynamo tem participação de 4,5%.
Terra Santa (LAND3)
A Terra Santa (LAND3) anunciou o resultado do laudo de avaliação de terras realizado pela consultoria independente Deloitte.
O valor da terra nua das propriedades da companhia foi avaliado em R$ 2,53 bilhões contra um valor de R$ 1,23 bilhão referente ao laudo de 2018, uma valorização de 105%.
Athena Saúde (ATEA3)
A Athena Saúde (ATEA3) anunciou a incorporação da Giardino Participações.
Vale destacar que a incorporação da incorporada pela Companhia é a etapa final para operacionalizar a aquisição da totalidade das quotas do Hospital São Marcos.
A Giardino é titular de quotas correspondentes a 27,4% do capital social do Hospital São Marcos.
CM Hospitalar (VVEO3)
A CM Hospitalar (VVEO3) anunciou a 4ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 530 milhões.
Os recursos líquidos serão direcionados para reforço de capital de giro e alongamento de dívidas de curto prazo da CM.
Raia Drogasil (RADL3)
A Raia Drogasil (RADL3) atualizou a projeção de abertura de novos estabelecimentos em 2022. De acordo com a companhia, serão abertas 260 novas lojas no ano que vem, anteriormente o plano era de 240.
Segundo o Itaú BBA, a notícia é ligeiramente positiva. A empresa tem insistido em acelerar seu plano de expansão em todo o Brasil, e a revisão para cima da orientação de abertura de novas lojas em 20, para 260 inaugurações brutas em 2022, reflete o compromisso da empresa.
Unipar Carbocloro (UNIP6)
A Unipar Carbocloro (UNIP6) divulgou a conversão de ações preferenciais classe “A” para ações preferenciais classe “B”.
Segundo comunicado, foram convertidas 4.100 ações.
BrasilAgro (AGRO3)
A BrasilAgro (AGRO3) anunciou o pagamento de R$ 260 milhões em dividendos, sendo R$ 2,62 por ação.
Segundo comunicado, os valores serão pagos a partir de 10 de novembro, com base na posição acionária detida em 27 de outubro de 2021. “A aprovação confirma o compromisso da companhia em gerar valor ao acionista, com a garantia de pagamento de dividendos”, disse o CEO da BrasilAgro, André Guillaumon.
Especializada na compra e venda de propriedades rurais e na produção de alimentos, fibras e bioenergia, a companhia também aprovou o ingresso de Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, Isabella Saboya de Albuquerque e Efraim Horn como novos membros do Conselho de Administração.
Allpark (ALPK3)
A Allpark (ALPK3) homologou aumento de capital de R$ 100 milhões.
Foram subscritas 15.290.520 de ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 6,54.
O capital social da companhia passou para R$ 614,4 milhões, dividido em 209.231.726 ações ordinárias.
Ambipar (AMBP3)
A Ambipar (AMBP3) e a Environmental ESG Participações anunciaram a assinatura de contrato de compra e venda para a aquisição de 100% da MCZ Soluções Ambientais. O valor da operação no foi revelado.
O acordo foi celebrado através de sua controlada indireta a Ambipar Environmental Nordeste.
A MCZ atua no gerenciamento de resíduos, exclusivamente em operações privadas.
Recomendações
A XP reduziu as recomendações de C&A (CEAB3, d1000 (DMVF3), Enjoei (ENJU3) e Americanas – tanto a holding LAME4 quanto a AMER3 – de compra para neutra.
Por outro lado, elevou recomendações de RD (RADL3) e Lojas Renner (LREN3) para compra. A XP também manteve visão positiva para Assaí (ASAI3).
Eles também destacam visão positiva para empresas expostas a consumidores de alta renda, como Arezzo (ARZZ3), Grupo Soma (SOMA3) e Vivara (VIVA3), além das já citadas líderes de mercado Renner e RD, que devem estar melhor posicionadas em relação aos seus pares.
Sobre Natura (NTCO3), os analistas destacam que a companhia tem uma presença diversificada geograficamente (cerca de 75% das vendas fora do Brasil) e Multilaser ([ativo=MLSA3])/ Assaí como boas alternativas de custo/benefício para os consumidores em tempos mais difíceis.
Já o Bradesco BBI elevou a avaliação da BRF (BRFS3) para outperform, com preço-alvo de R$ 32,00 para 2022. Isso porque, segundo o banco, as ações estão sendo negociadas a um EV / Ebitda 2022 de 6,2x, enquanto 8x seria justo.
Panvel (PNVL3)
O Itaú BBA revisou suas estimativas para a rede de farmácias Panvel (PNVL3), reiterando a recomendação de compra e com preço-alvo de R$ 20 para ação da companhia ao fim de 2022.
O banco destaca que a ação está negociando a um P/L de 17x em 2022, o que representa um desconto de 40% quando comparado com a média do múltiplo dos pares do setor, como Pague Menos e Raia Drogasil.
Entre os destaques da tese de investimentos em Panvel, o banco chama a atenção para o plano de expansão bem-sucedido da companhia, assim como o ganho de produtividade nas lojas conquistado por meio da participação relevante de produtos da marca própria e de genéricos no mix de vendas.
A Panvel vem expandindo suas receitas no segmento de varejo a uma taxa anual de 12% na última década – o que culminou em sua liderança de mercado na região Sul do país, com 11,8% de participação de mercado.
Ontem (27), a Panvel divulgou seu plano de geração de valor para 2025 durante evento para investidores. A ideia da empresa é superar o marco de 800 lojas no país, das atuais 494, e alcançar R$ 6 bilhões em vendas, com margem Ebitda de 7% no referido ano.
Leilão 5G
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou ontem que 15 empresas, individualmente ou reunidas em consórcio, apresentaram propostas iniciais para adquirir lotes no leilão da quinta geração de serviços móvel (5G). As informações são do jornal Valor.
O valor econômico do leilão, marcado para próxima quinta-feira (4), está estimado em R$ 50 bilhões, de acordo com a Anatel.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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