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SÃO PAULO – O Radar InfoMoney traz como destaque uma nova proposta, dessa vez, de reorganização societária, conjunta, da Americanas (AMER3) e da Lojas Americanas ([ativo=LAME4]).
Além disso, as ações da maquininha de cartões do Santander (SANB11), a Getnet (GETT3; GETT4; GETT11), estreiam na Bolsa na nesta segunda-feira (18).
Já as construtoras EzTec (EZTC3) e a Tegra divulgaram prévias operacionais do terceiro trimestre de 2021.
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Americanas (AMER3) e a Lojas Americanas ([ativo=LAME4])
Após uma combinação operacional de seus negócios entre Americanas (AMER3) e a Lojas Americanas (LAME4), a Lojas Americanas estudava uma reorganização societária com o objetivo final de migrar sua base acionária para uma nova sociedade, com sede no exterior, cujas ações seriam listadas na NYSE ou na NASDAQ.
Diante disso, as companhias avaliam eventual reorganização societária anterior à listagem internacional, combinando, no Brasil, as respectivas bases acionárias das empresas no Novo Mercado da B3.
Segundo comunicado, o resultado da viabilidade dessa operação será submetida à administração das companhias.
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Na abertura do pregão, as ações da Lojas Americanas dispararam mais de 10%.
Getnet
As ações da maquininha de cartões do Santander (SANB11), a Getnet (GETT3;GETT4;GETT11), estreiam na Bolsa na nesta segunda-feira (18).
Os acionistas do banco receberam 0,25 0,25 ação ordinária, preferencial e unit da Getnet para cada ação ordinária, preferencial ou Unit emitida pelo Santander Brasil.
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A Getnet já chega ao mercado com 16% de market share, totalizando 876 mil clientes ativos. O seu volume total de pagamentos (TPV) atingiu R$ 274 bilhões no ano passo. Nos seis primeiros meses deste ano, o montante totalizou R$ 183 milhões, crescimento de 64% em relação ao mesmo período de 2020.
EzTec (EZTC3)
A Eztec (EZTC3) informou que no terceiro trimestre de 2021 as vendas líquidas atingiram R$ 255 milhões, queda de 23,6% na base anual.
A companhia realizou um lançamento localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo no 3T21. A torre possui 276 unidades de alto padrão, com áreas que variam de 105 a 180 m² gerando um VGV total de cerca de R$ 460 milhões.
Tegra
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A Tegra anunciou que as vendas brutas totalizaram R$ 275 milhões no terceiro trimestre de 2021, retração de 20% em relação ao trimestre anterior.
O índice que mede a velocidade de vendas (VSO) atingiu 12,6% no trimestre. O valor de distratos atingiu R$ 40 milhões e permaneceu em patamar virtualmente igual ao registrado no 2T21 em termos nominais.
Petrobras (PETR4)
Sindicatos de petroleiros e entidades ambientais contestaram a decisão da Câmara de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que homologou um acordo bilionário firmado pela Petrobras (PETR4;PETR3) para reparar um vazamento de 4 milhões de litros de óleo no mar, conforme informou o jornal Valor.
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O acordo homologado foi de quase R$ 1,4 bilhão, abaixo dos R$ 2,2 bilhões estimados anteriormente.
Além do valor, as entidades questionam a destinação dos recursos, já que somente 10% do total será obrigatoriamente aplicado nas regiões afetadas pelo desastre ambiental.
A validação do acordo pôs fim a negociações que se arrastavam por 20 anos. O acordo firmado visa reparar um dos maiores desastres ambientais em rios da história do Brasil: em julho de 2000, um oleoduto se rompeu durante operação de transferência de óleo cru do terminal marítimo de São Francisco do Sul (SC) para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (PR).
B3 (B3SA3)
Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, a B3 terá novos horários de negociação a partir de 8 de novembro. Em ofício circular distribuído no fim da semana, a bolsa brasileira informou que o mercado de ações mantém a abertura às 10h, mas o pregão se estende por mais uma hora, até as 18h. Já o after market fica suspenso, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações.
Os derivativos e operações estruturadas sobre câmbio ganham mais meia hora de negociação, que passa a se encerrar às 18h30. O mesmo ocorre com os principais derivativos de café, que terão negociação estendida até as 16h.
Os contratos relativos ao açúcar ganham mais uma hora, até as 15h. Em ambas as commodities, as negociações after hours terão seu encerramento mantido às 18h. Os derivativos de soja também ganham mais uma hora, até as 16h20.
Eletrobras (ELET3)
A Eletrobras (ELET3) informou que próxima terça-feira (19) será realizada reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) que tratará sobre o processo de desestatização da empresa.
PetroRio (PRIO3)
O Bradesco BBI avalia que, com apenas dois consórcios restando na concorrência, a PetroRio pode vencer Albacora e Albacora Leste. O banco afirma que a proposta da PetroRio implica em 3,5 vezes a razão entre valor da empresa (EV na sigla em inglês) e o lucro Ebitda.
No mais, o banco estima em R$ 9 por ação a criação de valor caso a PetroRio obtenha apenas Albacora, e de R$ 17 caso ganhe ambos os ativos. A obtenção apenas de Albacoara elevaria o preço-alvo do Bradesco para a empresa de R$ 25 para R$ 34, e de ambos os ativos para R$ 42, frente à cotação de sexta de R$ 27,74.
Por fim, o banco diz que, caso a PetroRio obtenha os ativos, o primeiro objetivo será de estabilizar a produção, atualmente em níveis recordes. O Bradesco avalia que, no longo prazo, há potencial de aumento.
Livetech (LVTC3)
A Livetech da Bahia (LVTC3) anunciou uma nova parceria com a Huawei no intuito de ofertar no Brasil produtos que compõem a Divisão de Digital Power da multinacional asiática.
Com esta parceria, a WDC Networks passará a ofertar aos seus clientes equipamentos como data centers modulares, controle inteligente de temperatura e energia, baterias de lítio, e sistemas híbridos de energia que são capazes de suportar a infraestrutura de 5G que será implementada no Brasil.
A Huawei espera que sua divisão de Digital Power alcance faturamento de aproximadamente US$ 20 bilhões em 2025.
Avaliação
Em relatório, assinado por Enrico Trotta, o Itaú BBA escreveu que a Livetech da Bahia (LVTC3) está se movendo na direção certa para expandir seu portfólio completo de soluções com parceiros de primeira linha, após o anúncio de parceria com Huawei.
Dessa forma, o banco espera que o data center e a divisão de serviços relacionados, onde a empresa já operava, continue a mostrar um alto nível de vendas cruzadas dentro de sua vertical de Telecom e potencial de alta com a desenvolvimento de 5G no país, especialmente porque a empresa está apta a avançar na oferta de TaaS.
O Itaú BBA reforça sua visão positiva sobre a companhia, com uma classificação de outperform e um preço alvo de R$ 42,00, frente à cotação de sexta de R$ 20,05.
Brisanet (BRIT3)
A Brisanet (BRIT3) anunciou nesta segunda-feira (18) que ao final do terceiro trimestre de 2021 atendia a 790.731 clientes em 7 estados da região Nordeste, crescimento de 42,4% na comparação com igual etapa de 2020.
O número de portas de fibras disponibilizada pela empresa atingiu 2,7 milhões no 3T21, aumento de 60,9% em relação ao 3T20.
Mobly (MBLY3)
A Mobly (MBLY3) anunciou que foi inaugurado um novo modelo de loja, Store in Store, em parceria com a Telhanorte. A nova loja inaugurada no dia 16 de outubro de 2021 fica em Alphaville, na cidade de Barueri, estado de São Paulo.
O novo modelo Store in Store consiste na instalação de um espaço dentro da loja do parceiro, onde a estratégia é que as marcas se complementam, sendo que o cliente estará no local para o consumo de itens para a casa, e assim também poderá contar com a oferta de móveis.
Hapvida (HAPV3)
A Hapvida (HAPV3) aprovou um plano de recompra de ações de emissão da própria companhia.
Segundo comunicado, a recompra visa maximizar a geração de valor para os acionistas, por meio de uma administração eficiente da sua estrutura de capital. O programa terá validade de até 18 meses.
Dasa (DASA3)
O conselho de administração da Dasa (DASA3) aprovou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações.
Segundo comunicado, os recursos serão direcionados para reforço do capital de giro da empresa. As debêntures terão vencimentos em 2026, 2028, 2031.
Hidrovias do Brasil (HBSA3)
A Hidrovias do Brasil (HBSA3) aprovou a realização de sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, totalizando um montante de R$ 380 milhões.
Os recursos captados com a emissão serão destinados para o financiamento ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao projeto do Terminal STS20 no Porto de Santos/SP, que está em fase de reformas e modernizações e deverá ter suas operações iniciadas em 2022.
A emissão das debêntures será objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição.
Equatorial (EQTL3)
A Equatorial Energia (EQTL3) informou que foi iniciada hoje (18) a oferta obrigatória de recompra de ações da Equatorial Piauí de titularidade de empregados e aposentados da Equatorial Piauí.
A oferta obrigatória é um compromisso assumido pela companhia que disciplinou a desestatização da Equatorial Piauí em 2018.
De acordo com a nota, a operação terá por objeto a aquisição de até 69.469.719 ações, representativas de 5,0262% do capital social total da Equatorial Piauí e de titularidade dos acionistas minoritários.
Em contrapartida à aquisição de ações, a Equatorial pagará aos acionistas que aderirem à oferta obrigatória o valor apurado de acordo com o estabelecido no Edital Desestatização.
Omega Geração ([ativo=OMGE3])
A Ômega Geração (OMGE3) recebeu uma carta na qual um grupo de gestoras questionam a combinação de negócios com a Ômega Desenvolvimento.
O comunicado é assinado por gestoras como Verde Asset, Squadra Investimentos, Squadra Investments, Truxt Investimentos, Aberdeen Brasil, Compass Group, Icatu Vanguarda, Capital Partners, Larus Gestora, Oceana Investimentos,. Juntas, elas detêm 28,6% das ações da Ômega.
As gestoras alegam que a proposta não captura de forma adequada a geração de valor da Ômega Geração e não incorpora os desafios que virão com a combinação com a Ômega Desenvolvimento de Projetos.
A Ômega Geração informou que encaminhará a carta para a Ômega Desenvolvimento e continuará mantendo diálogo sobre a proposta de combinação.
Klabin (KLBN3) e Suzano (SUZB3)
O Bradesco BBI comentou a notícia da Risi de que a Arauco adiou para março de 2022 o início de seu projeto Mapa por conta de atrasos na construção. O projeto era inicialmente pensado para o segundo trimestre, e foi atrasado para o quarto de 2021. A Copec havia destacado durante os resultados do segundo trimestre que o progresso geral em julho de 2021 era de 85,6%.
O banco diz que Mapa é um dos projetos relevantes de expansão da produção de celulose de 2022, além de Paso de los Toros de Bracell e UPM. O banco avalia que o atraso é positivo para a dinâmica do mercado de celulose em 2022.
O banco avalia que a demanda deve crescer 1,6 megatoneladas em 2022, e a oferta 2,3 megatoneladas. Assim, o anúncio leva a uma queda de 400 mil toneladas em oferta, levando a um equilíbrio melhor entre oferta e demanda em 2022.
O banco mantém avaliação outperform para a Klabin, que posiciona como sua escolha favorita (top pick em inglês), Suzano e CMPC. Mas mantém avaliação neutra sobre a Copec, já que o atraso de Mapa deve atrasar o caminho de desinvestimento da empresa.
Adecoagro (AGRO) e São Martinho (SMTO3)
O Morgan Stanley afirma que está mais otimista sobre o mercado de açúcar, e que espera que os preços continuem a subir, até US$ 22 c/lb em 2022, já que o clima deve afetar a oferta.
O preço mais alto do barril Brent de petróleo incentiva a produção de etanol, e a cana e a beterraba perdem espaço para lavouras mais lucrativas.
Neste contexto, o banco diz que a Adecoagro é sua escolha favorita (top pick em inglês), o que faz com que eleve sua avaliação para overweight (perspectiva de valorização acima da média do mercado), e o preço-alvo de US$ 9 para US$ 12 na Bolsa de Nova York. No caso da São Martinho, o banco eleva o preço-alvo de R$ 31 para R$ 42.
CCR (CCRO3)
O Bradesco BBI comentou que o tráfego de pedágio da CCR (CCRO3) ficou abaixo dos níveis de 2019, caindo 3,6 pontos percentuais em relação à semana anterior, principalmente devido ao feriado da última terça-feira (12).
Segundo o banco, este feriado caiu em um sábado de 2019. Com isso, o efeito positivo dos veículos leves, 3,40 p.p. não foi suficiente para compensar a queda no tráfego de veículos pesados, queda de 9,2 pontos percentuais na comparação com mesmo período de 2019.
O Bradesco BBI mantém avaliação outperform para os papéis CCRO3, e preço-alvo de R$ 20, frente à cotação de sexta-feira de R$ 12,73.
Inepar (INEP4)
A Inepar aprovou a constituição de uma nova empresa como nome empresarial de Enisa, com fábrica na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
A Enisa irá atuar nas áreas de saneamento, equipamentos de processos, equipamentos para movimentação de materiais, equipamentos hidromecânicos, equipamentos pesados, subestações, geração de energia, óleo e gás, módulos para plataforma, metro-ferroviário, equipamentos para portos e pátios de estocagem, pátios de minérios, silos e sistemas de armazenamento, dentre outros
Saraiva (SLED4)
O Conselho de administração da Saraiva aprovou proposta de grupamento de ações na proporção de 35 para 1.
O capital social da companhia que é de R$ 301,9 milhões dividido em 63.410.194 passará a ser dividido em 1.811.719 de ações.
Votorantim Cimentos
A Votorantim Cimentos concluiu a aquisição da espanhola Cementos Balboa, segundo reportagem do Valor.
O valor da operação não foi revelado.
Com a compra, a empresa passa ter uma capacidade instalada de produção global de 57,4 milhões de toneladas de cimento, ficando entre as 10 maiores cimenteiras do planeta.
Johnson & Johnson (JNJB34)
A Johnson & Johnson entrou com pedido de recuperação judicial para sua subsidiária LTL Management. A LTL carrega centenas de milhares de processos por conta de produtos à base de talco.
Segundo reportagem do Valor, a empresa entrou com o pedido de proteção baseada no na lei de falências americana. A Johnson criará um fundo de US$ 2 bilhões para pagar as quantias que a Justiça dos EUA determinar.
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