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O atacarejo Assaí (ASAI3) comunicou nesta terça-feira (7) que, a pedido do seu acionista controlador, o grupo francês Casino Guichard Perrachon, iniciou trabalhos preliminares para a realização de uma potencial nova venda de parte da participação do Casino na empresa por um montante aproximado de US$ 600 milhões, que poderá ser aumentado a depender das condições de mercado.
Segundo comunicado, ainda não foi tomada nenhuma decisão final acerca da potencial transação, que seria implementada por meio de uma oferta pública secundária, que pode ou não ser lançada a depender de condições de mercado.
O Grupo Casino contratou o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco J.P. Morgan S.A. para análise dos termos de uma potencial venda de participação.
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No final de novembro do ano passado, o grupo francês conseguiu levantar R$ 2,67 bilhões na oferta secundária de ações do Assaí. Com a venda de 10,4% de sua fatia no atacarejo, o grupo de Jean-Charles Naouri reduziu sua posição no grupo de atacarejo de 41% para cerca de 30%.
Sujeito à conclusão da potencial transação, conforme acordado com o Casino, o Assaí proporia à próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para ocorrer em abril de 2023, uma nova composição do Conselho de Administração com um número de membros indicados pelo Casino que reflita a sua participação resultante no atacarejo.
