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SÃO PAULO – A Biosev S.A., empresa de commodities do grupo Louis Dreyfus e que se autodenomina como o maior processador mundial de cana-de-açúcar, publicou nesta sexta-feira (29) o prospecto preliminar de seu IPO (Initial Public Offering), no qual pode captar até R$ 1,14 bilhões.
A empresa fará uma oferta inicial de 41,2 milhões de ações ordinárias, quantidade que pode ser acrescida em duas ocasiões: quando da colocação do lote suplementar, em 15% e com opção de exercício concedido ao Bradesco BBI, e no lote adicional, em mais 20%. Os papéis serão negociados no Novo Mercado, sob o ticker BSEV3.
Também foi informado pela empresa que o preço por ação estimado pelos coordenadores da oferta está no intervalo de R$ 16,50 a R$ 20,50. Contudo, o valor definitivo só será divulgado após a conclusão do procedimento de bookbuilding. Dessa forma, considerando a colocação de todas as ações ao preço máximo estimado, a empresa pode captar até R$ 1,14 bilhão com a oferta.
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O coordenador líder será o Banco Votorantim, que contará com o auxílio do JP Morgan, do BB Investimentos e do Itaú BBA e o Santander como coordenadores.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 41.212.121 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 6.181.818 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 8.242.424 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo terão a prioridade para o exercício de 10% a 20% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.
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A companhia também destina o montante de até 40% das ações à oferta prioritária, na qual os atuais acionistas poderão exercer seu direito de subscrição para manter a participação no capital social da empresa.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 29 de junho |
| Início do Período de Reservas | 6 de julho |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária | 13 de julho |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo | 6 de julho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 18 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 20 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 24 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 19 de janeiro de 2013 |
