18h35 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa.
18h31 – Ibovespa Futuro fecha com queda de 0,40%, aos 112.500; dólar futuro recua 0,76%, a R$ 5,370
18h30 – Petrobras e Magazine Luiza foram destaques de quedas; Braskem puxa altas
O destaque do dia, entre as ações, ficou com a Petrobras (PETR3;PETR4) que viu suas ações recuarem, respectivamente, -2,97% e -3,96% (na contramão da nova valorização do preço do barril do tipo Brent, que atingiu os US$ 90, com alta de 1,3%), após declarações do ex-presidente Lula sobre a política de preços da companhias.
Líder atual das pesquisas de intenção de voto à presidência, Lula afirmou que “não temos que estar preocupados com o lucro” da Petrobras e questionou: “por que em vez de pagar dividendos para acionistas a gente não investe em refinarias?”. Ele acrescentou ainda que “os combustíveis não podem continuar subordinados a preços internacionais”.
Ainda entre as quedas, figuraram as empresas de varejo e setor de consumo, que figuraram entre as maiores altas no pregão da véspera. As ações da Magazine Luiza (MGLU3) figuraram no topo das perdas (-7,06%). Também tiveram perdas: Americanas (AMER3), -6,16%; Assaí (ASAI3), -1,36%; Natura (NTCO3), -6,48%; Alpargatas (ALPA4), -4,83%; e Ambev (ABEV3), -3,05%.
Na ponta positiva, esteve a Braskem (BRKM5), com alta de 7,5%, após seus controladores (Novonor, antiga Odebrecht, e Petrobras) postergarem a oferta secundária de ações da companhia, por conta da piora das condições do mercado.
Fora do Ibovespa, as ações da Oi (OIBR3) e (OIBR4) fecharam com alta, respectivamente, 2,97% e 0,61%, após a Anatel confirmar uma nova reunião extraordinária, para segunda-feira (31), para deliberar sobre a venda de ativos móveis para Claro, Tim e Vivo.
Veja os papéis em destaque no pregão desta sexta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| PETZ3 | 7.07804 | 17.7 |
| BIDI11 | 6.69661 | 26.13 |
| AMER3 | 4.45605 | 33.99 |
| WEGE3 | 3.89434 | 30.68 |
| CVCB3 | 3.86364 | 13.71 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MRFG3 | -2.61438 | 22.35 |
| PETR3 | -2.39247 | 36.31 |
| PETR4 | -2.04384 | 33.07 |
| SBSP3 | -1.85853 | 35.38 |
| CMIG4 | -1.72414 | 12.54 |
18h11 – Em Live, Sérgio Moro (Podemos) nega irregularidades e afirma que nunca trabalhou para a Odebrecht
Ele afirmou que recebia do setor privado US$ 45 mil dólares por mês. No total, o possível presidenciável recebeu US$ 656 mil (ou R$ 3,537 milhões) por todo o seu contrato de um ano com a Alvarez & Marsal – o que incluiu um bônus de contratação.
18h07 – Ibovespa fecha em baixa de 0,62%, aos 111.910 pontos, com volume financeiro de R$ 31,9 bilhões; na semana, índice avançou 2,7%.
18h05 – Juros futuros fecham em alta: DIF23, +0,01 pp, a 12,25%; DIF25, +0,04 pp, a 11,35%; DIF27, +0,03 pp, a 11,32%; e DIF29, +0,02 pp, a 11,44%.
18h03 – Fechamentos em Wall Street: Dow Jones, +1,65%, aos 34.725 pontos; S&P 500, +2,44%, aos 4.431 pontos; Nasdaq, +3,13%; a 13.770 pontos.
18h00 – Importações de derivados de petróleo sobem 82%, para US$ 13,4 bilhões, em 2021, diz FUP
Ao mesmo tempo, o país ampliou a exportação de óleo cru, atingindo US$ 30,4 bilhões em 2021, 55,3% a mais frente 2020, segundo estatísticas da Secex, usadas pela FUP.
As importações de óleos combustíveis de petróleo ou minerais betuminosos, exceto óleos brutos, foram o segundo produto mais importado pelo Brasil em 2021, perdendo posição somente para fertilizantes.
Segundo a FUP, o comportamento reflete o aumento nos preços internacionais e nas quantidades adquiridas. (Com Estadão Conteúdo)
17h55 – Ibovespa fecha com queda preliminar de 0,64%, aos 111.892 pontos
17h42 – Próxima semana será marcada por reunião do Copom e feriado de uma semana na China. Confira a agenda:
• Segunda-feira (31)
O dia começa com divulgação do PIB na zona do euro (07:00h). Tem também o IPC-S da semana (8:00h), além do tradicional Relatório Focus (8:25h) e da dívida líquida pelo PIB no Brasil (09:30h). Nos EUA, tem o PMI de Chicago (11:45h) e o Índice de Atividade das Empresa Fed Dallas (12:30h).
• Terça-feira (1º)
A terça-feira se inicia com o PMI industrial da zona do euro (06:00h) e no Reino Unido (06:30h). No Brasil, tem o IPP (09:00h), além dos PMI de serviços, industrial e composto (10:00h). O PMI industrial também chega para os EUA (11:45h), além do JOLTs (12:00h). O brasil ainda divulga a balança comercial de janeiro (15:00h).
• Quarta-feira (2)
No Brasil, há o IPC-Fipe (5:00h). Na zona do euro, tem dados da inflação (07:00h). Nos EUA, dados sobre hipotecas (09:00h). De volta ao Brasil, os números da produção industrial de dezembro e acumulado de 2021 (09:00h). Mais uma vez nos EUA, tem a variação de empregos privados (10:15h). E finalmente, tem a decisão da taxa Selic no brasil (18:00h), com previsão de subida a 10,50% (de 9,25% ao ano atualmente).
• Quinta-feira (3)
Mais uma rodada de dados do PMI, agora de serviços e composto na zona do euro (06:00h) e Reino Unido (06:30h), além de mais dados da inflação (07:00h), mesma hora em que saem os dados do varejo nos EUA. No Reino Unido, há decisão da taxa de juros (09:00h), bem como na zona do euro (09:45h). Nos EUA, o PMI de serviços e composto será divulgado (11:45h), além do PMI não-manufatura (12:00h).
• Sexta-feira (4)
A semana se encerra com dados do varejo na zona do euro (07:00h), além do payroll e taxa de desemprego nos EUA (10:30h).
17h39 – Ibovespa chega na reta final dos negócios com queda de 0,79%, aos 111.727 pontos, totalmente descolado de NY
Nos EUA, as bolsas têm um pregão de recuperação, com o S&P (+1,59%), Dow Jones (+1,01%) e Nasdaq (+2,24%).
Lá fora, as ações da Apple (AAPL34) sobem cerca de 6%, após resultados recordes, ajudando a puxar os índices americanos.
17h20 – Itaú e Bradesco esperam que Copom eleve a taxa Selic em 1,5 pp na próxima semana, para 10,75% ao ano
A decisão será tomada na primeira reunião de política monetária do ano, que começa na terça-feira (1) e termina na quarta-feira.
“Tal decisão está em consonância com a comunicação da autoridade monetária até o momento, transmitindo que busca perseverar na estratégia de aperto monetário, movendo-se significativamente para território contracionista até que o processo de desinflação se consolide e as expectativas de inflação estejam ancoradas em torno das metas”, diz o banco.
O Itaú ainda acredita que o Copom só deve sinalizar uma redução moderada no ritmo de alta na reunião seguinte: 1,0pp em março, levando a taxa Selic para 11,75% a.a.
O Bradesco também acredita que os juros vão subir para 10,75% na reunião desta semana. “Acreditamos que a inflação corrente e as expectativas ainda pressionadas farão o BC manter o ritmo de aperto monetário”, escreveram os analistas do banco.
17h12 – Desempenho das contas públicas em 2021 foi “extraordinário”, diz Paulo Guedes
“Houve dúvidas, criticas, acusações de populismo fiscal, todas equivocadas a respeito das nossas contas”, disse o ministro da Economia. “Tivemos resultado extraordinário de déficit de 0,4% do PIB, de R$ 35 bilhões apenas”, comparou. Graças a uma forte arrecadação, o Governo Federal conseguiu o menor déficit primário desde 2014.
O ministro ainda reiterou que a economia voltou “em V” da crise sanitária, salientando que, na sua visão, o que “resolve é o controle das despesas”. (Com Estadão Conteúdo)
17h06 – Dólar fecha em queda de 0,62%, a R$ 5,389; moeda americana recua 1,2% na semana
O dólar futuro para fevereiro de 2022 opera em baixa de 0,26%, a R$ 5,396.
17h – Hora do Mercado
O Ibovespa chega na última hora do pregão desta sexta-feira operando abaixo dos 112 mil pontos. Desta vez, é a Bolsa brasileira que opera com desvantagem em relação aos índices em Wall Street, que se recuperam parcialmente do tombo das últimas sessões. O Ibovespa recua 0,75%, aos 111.764 pontos e um volume financeiro girando em torno de R$ 25 bilhões.
Ações de peso da Bolsa puxam o Ibovespa para baixo hoje, com destaque para Petrobras (PETR3;PETR4). PETR4 cai agora mais de 4%, após declarações do ex-presidente Lula, primeiro lugar nas pesquisas presidenciais para as eleições deste ano. Ele defendeu o fim do pareamento dos preços dos combustíveis brasileiros ao mercado internacional e também a interrupção do pagamento dos dividendos [ver nota das 13h36].
O dólar, próximo ao fechamento, opera em baixa de 0,61%, a R$ 5,390 na compra e R$ 5,391 na venda.
Na sessão estendida do mercado de juros, os contratos operam próximos da estabilidade. O DI com vencimento em janeiro de 2023 cai um ponto-base, a 12,23%. O para janeiro de 2025 opera estável a 11,33%. Os vincendos nos primeiros meses de 2027 e 2029 recuam um ponto-base a 11,28% 11,41% respectivamente.
16h52 – Visa (VISA34) sobe 8,5% e lidera alta entre os BDRs; SL Green (S1LG34) tem maior queda, recuando 7,69%
Entre as altas estão também Teldoc Health (T2DH34), subindo 6,13%; Mastercard (MSCD34) avança 4,90%; Twilio (T1WL34) sobe 4,90%, e Apple (AAPL34) opera em alta de 4,73%.
Entre as maiores quedas, estão Caterpillar (CATP34), recuando 6,26%; Freeport (FCXO34), em baixa de 6,18%; 3M (MMMC34), recuando 5,29%; e Chevron (CHVX34), em queda de 4,94%.
Dos 230 ativos que compõem o índice (BDRX), 77 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, sobe 0,22%.
16h40 – Pam Semezzato analisa ações de Magazine Luiza (MGLU3), Oi (OIBR3), WEG (WEGE3), Banco do Brasil (BBAS3) e Méliuz (CASH3)
16h35 – Correios e Eletrobras (ELET3;ELET6) estão “na pista” para privatização, diz Guedes
16h21 – Omega Energia (MEGA3) é a maior alta do dia entre Small Caps, com 6,67%
Outros destaques positivos são Cielo (CIEL3), mais 5,58%; Dexxos Par (DEXP3), com mais 4,76%; Vulcabras (VULC3), alta de 2,55%; e Blau (BLAU3), avanço de 2,40%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 0,10%. Dos 137 componentes, 67 sobem em relação ao dia anterior.
Entre as quedas, os destaques são Armac (ARML3), com menos 5,26%; as duas áreas, Gol (GOLL4), recuo de 4,15%, e Azul (AZUL4), de 3,91%; Tenda (TEND3), baixa de 4,10%; e Méliuz (CASH3), com menos 4,07%.
16h16 – Moro anuncia que fará uma revelação hoje às 18h por meio das redes sociais
Não perca a live de hoje, às 18h. Temos uma missão para cada um de vocês. Compartilhe! pic.twitter.com/9TeogtPaOZ
— Sergio Moro (@SF_Moro) January 28, 2022
16h10 – Petrobras (PETR4) reporta recorde de vendas e de produção de diesel S-10
Foram produzidos 21,2 bilhões de litros e vendidos 25,8 bilhões de litros o produto no acumulado de 2021. É um aumento de 34,7% nas vendas e de 10% na produção, em relação a 2020. O diesel S-10 é um combustível com baixo teor de enxofre e o crescimento de sua utilização, segundo a estatal, “ocorre de forma associada à modernização da frota nacional, garantindo os melhores resultados ambientais e econômicos para os usuários”.
Atualmente, a venda do S-10 corresponde a mais da metade das vendas totais de diesel da companhia.
Ações ordinárias da petroleira (PETR4) recuam 2,7% e as preferenciais (PETR4) caem 2,8%.
15h50 – Ações da Oi (OIBR3) voltam ao positivo com nova reunião extraordinária da Anatel
A reunião ocorrerá nesta segunda-feira (31), a partir das 16h. As ações OIBR3 passaram a operar com alta de 1%, cotadas a R$ 1,01.
Mais cedo, o conselheiro da Anatel Vicente Bandeira de Aquino Neto pediu vistas ao processo que analisava o pedido de anuência prévia formulado pelas empresas Claro, Telefônica, Tim para a compra dos ativos móveis do Grupo Oi.
Após a decisão, as ações ordinárias da tele passaram a recuar, caindo até 7,92%, a R$ 0,93.
15h43 – Ministro do STF Alexandre de Moraes julga inviável recurso da AGU contra intimação de Bolsonaro
O ministro julgou inviável o agravo da AGU contra decisão de intimar o presidente Bolsonaro para prestar depoimento hoje nos autos do Inquérito que investiga o vazamento de dados sigilosos relativos a investigação no Tribunal Superior Eleitoral.
Bolsonaro não compareceu à sede da Polícia Federal, em Brasília (DF), na hora determinada na decisão.
Segundo o ministro, o prazo para o depoimento terminou em dezembro e foi prorrogado a pedido do presidente, que concordou expressamente em comparecer. Com isso, o agravo foi considerado intempestivo (fora do prazo) e não será levado ao Plenário pelo relator. A determinação de que Bolsonaro preste depoimento foi mantida.
As informações são Supremo Tribunal Federal.
15h37 – Após pedido de vistas na sessão desta sexta, Anatel marca reunião extraordinária na segunda (31); caso da Oi (OIBR3; OIBR4) aparece na pauta
15h12 – Como estará o mercado de fusões e aquisições em 2022
15h00 – Hora do mercado
O Ibovespa viu sua queda acelerar e opera ainda mais descolado das bolsas de Nova York, caindo 0,83%, aos 111.665 pontos. O índice brasileiro é puxado pra baixo, principalmente, pela performance das ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4), que recuam, respectivamente, 1,65% e 1,86%.
As ações da estatal, que chegaram a subir quase 2% pela manhã, caem após o ex-presidente Lula, primeiro lugar nas pesquisas presidenciais para as eleições deste ano, defender o fim do pareamento dos preços dos combustíveis brasileiros ao mercado internacional e também a interrupção do pagamento dos dividendos [ver nota das 13h36]. A desaceleração do preço do petróleo também pesou nas ações da petroleira.
Além disso, são destaques negativos também as ações das companhias de varejo. As ações ON da Magazine Luiza (MGLU3) e da Americanas (AMER3) caem, respectivamente, 6,76% e 4,60%, após as fortes quedas da véspera.
No mercado de juros, a tendência ainda é de queda. O DI com vencimento em janeiro de 2023 cai cinco pontos-base, a 12,19%. O para janeiro de 2025 cai 11 pontos, a 11,21%. Os vincendos nos primeiros meses de 2027 e 2029 recuam, respectivamente, dez e oitos pontos, para 11,19% e 11,34%.
O dólar futuro continua em baixa, recuando 0,15%, a R$ 5,402. O comercial cai 0,42%, a R$ 5,401 na compra e na venda.
14h49 – Credit Suisse vê forte tendência de empréstimos no Brasil, com cenário positivo para os bancos
Com os dados sobre crédito divulgados pelo BC, a expectativa se reforça por um trimestre sólido para os bancos brasileiros, beneficiados “pelo forte crescimento do crédito, bom desempenho da qualidade dos ativos e aumento nos spreads de crédito de front book”.
Os principais bancos de varejo brasileiros operam em alta nesta sexta, liderados pelo Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,19%; seguido por Bradesco (BBDC4), com mais 0,54%; e Banco do Brasil (BBAS3), alta de 0,31%. A exceção é o Santander ([ativo=SABN11]), com queda de 1,89%.
14h41 – Ibovespa acelera queda para 1,01%, aos 111.475 pontos
14h36 – Bradesco BBI reafirma rating outperform da Vale (VALE3)
“As ações da Vale caíram no 2S21, principalmente após o fluxo de notícias no mercado imobiliário chinês e a correção significativa do preço do minério de ferro”, diz a análise.
Com as chuvas de janeiro no Brasil e a força da demanda global (inclusive na China), os preços subiram, o que faz o Bradesco BBI permanecer “taticamente otimista com a Vale, já que os preços do minério de ferro podem subir ainda mais, enquanto a avaliação e o posicionamento ainda são favoráveis”.
Apesar disso, são Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e CBA (CBAV3) as principais escolhas do BBI para o setor em 2022. No momento, as ações ordinárias da Vale caem 0,50% a R$ 84,09.
No ano, Governo Central tem déficit de R$ 35,1 bilhões, ante R$ 743,3 bilhões em 2020.
14h29 – Bolsonaro decide não comparecer a depoimento determinado por Alexandre de Moraes
Ministro do STF decidiu que Bolsonaro deveria prestar esclarecimentos sobre inquérito que apura vazamento de investigação do TSE sobre ataque hacker às urnas eletrônicas. A AGU entende que o presidente da República não é obrigado a comparecer à Polícia Federal.
Depois de descumpri-la, a AGU agora vai recorrer à decisão do ministro Moraes.
14h12 – “Indicador do medo” sugere que é hora de apostar na alta do S&P 500
14h02 – Mercados europeus voltam a cair depois de três sessões seguidas de altas.
Dados positivos dos PIBs francês e espanhol não foram páreos para a decepção alemã – com a maior economia da Europa recuando 0,7% na base trimestral, apesar de alta de 2,8% no ano.
A economia da França cresceu 0,7% no quarto trimestre, elevando a taxa de crescimento anual para a maior alta em cinco décadas, com mais 7% em 2021, após uma contração de 8% em 2020. O PIB espanhol cresceu 2% em termos trimestrais, superando também as expectativas consensuais e elevando o crescimento anual para 5%.
- Euro Stoxx 600: -0,98%
- DAX (Frankfurt): -1,31%
- FTSE 100 (Londres): -1,09%
- CAC 40 (Paris): -0,82%
- FTSE MIB (Milão): -1,14%
14h00 – Bolsas americanas veem altas acelerar, com rendimentos dos treasuries caindo
Na ponta curta, título com vencimento em dois anos cai três pontos-base, para 1,662%. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, 0,66%, 1,31% e 2,03%.
13h57 – Goldman Sachs crê que taxa de desemprego no Brasil permanecerá em dois dígitos “por longo período de tempo”
Os dados de hoje mostraram que o desemprego ficou de 11,6% em novembro, ligeiramente abaixo do consenso da Bloomberg, de 11,7%. Mas ajustada sazonalmente, caiu 20 pontos-base, para 12,0%, ainda 30 pontos-base acima do nível pré-pandemia, comparando-se com dados de fevereiro de 2020.
“Há um número ainda considerável de trabalhadores desencorajados (4,9 milhões) que começam a procurar emprego em um ritmo mais rápido do que a criação de novos empregos”, ressalta. E o crescimento real de salários ficou 11,4% menor, na base anual, “em parte como reflexo da inflação”.
13h55 – Ação “bipolar”, Locaweb (LWSA3) sofre com economia, mas tem bons fundamentos, apontam analistas
13h39 – Para Lula, em vez de pagar dividendos, Petrobras (PETR4) deveria investir em refinarias
“O problema da Petrobras é que ela está sendo desmontada”, disse o ex-presidente. “Nossas refinarias poderiam estar produzindo muito mais gasolina e não estão. Estamos com uma ociosidade por volta de 20 a 30%. E agora estamos importando gasolina dos Estados Unidos. Não temos que estar preocupados com o lucro. Por que em vez de pagar dividendos para acionistas a gente não investe em refinarias?”.
Ele ainda fez uma comparação entre a produção nacional e internacional: “o preço do barril de petróleo tirado do pré-sal hoje, a seis mil metros de profundidade, está um dólar a mais do que o petróleo da Arábia Saudita, que é tirado quase que da terra. Uma demonstração de que a Petrobras é uma extraordinária empresa, não só de petróleo, mas de tecnologia, de investimento, de pesquisa”.
13h36 – Lula afirma que presidência da República não pode brigar com governadores por ICMS e combustíveis
“O ICMS é o único instrumento de arrecadação dos governadores. Só se governa esse país com uma boa relação com os governadores e com os prefeitos”, ressaltou. Em critica direta ao presidente Jair Bolsonaro afirmou que o presidente “fala com muita desfaçatez que a culpa é dos governadores”.
Ao mesmo tempo, afirmou que há como mexer no preço dos combustíveis a partir do imposto: “Se quiser jogar a culpa do preço da gasolina em cima do ICMS, poderia ter um ajuste no ICMS para baratear um pouco, por causa do transporte público, mas a verdade é que nós não temos que estar atrelados a preços internacionais”.
13h31 – Lula diz que combustíveis no Brasil não podem ficar subordinados aos preços internacionais
“Os combustíveis não podem continuar subordinados a preços internacionais. A minha preocupação não é com acionista de Nova York. A minha preocupação é com o povo brasileiro. Se a gente não tivesse petróleo, tudo bem, mas a gente tem”, disse, em entrevista à Rádio Liberal, do Pará.
“Nossas refinarias poderiam estar produzindo muito mais gasolina e não estão. Estamos com uma ociosidade por volta de 20 a 30%. E agora estamos importando gasolina dos Estados Unidos”, continuou. “Não temos que estar preocupados com o lucro. Por que ao invés de pagar dividendos para acionistas a gente não investe em refinarias?”.
13h25 – Mesmo com petróleo em alta, ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) passam a cair, após falas de Lula
Papéis ordinários recua 0,68%, a R$ 36,73. Papéis preferenciais caem 0,92%, a R$ 33,59.
13h – Hora do Mercado – Ibovespa tem dia de correção; Braskem puxa altas
Após fechar por três pregões consecutivos em alta, o Ibovespa passa na sessão de hoje por um movimento de correção e recua 0,48%, aos 112.141 pontos.
Isso acontece mesmo com a valorização dos preços do petróleo e do minério de ferro. No entanto, enquanto os papéis PN e ON da Petrobras sobem, respectivamente, 0,3% e 0,6%, os da Vale recuam 0,5%.
Na ponta positiva estão os papéis da Braskem, que lideram as altas (+7,9%), após seus controladores (Novonor e Petrobras) adiarem oferta secundária de ações.
Já do lado negativo, destacam-se ações que tiveram ganhos na véspera, como as varejista e as companhias aéreas.
Mesmo assim, o índice ainda acumula fôlego para terminar a terceira semana consecutiva com valorização, por conta da entrada de recursos estrangeiros, valorização das commodities e muitas ações com preços descontados, destaca a Reuters.
Em NY, as bolsas operam mista, com S&P 500 subindo 0,3% e Nasdaq avançando 0,9%; apenas o Dow Jones recua: -0,28%.
O dólar comercial recua 0,39%, cotado a R$ 5,402 na compra e a R$ 5,403 na venda, enquanto o dólar futuro cai 0,13%, a R$ 5,405.
No mercado de juros futuros há queda: DIF23, -0,07 pp, a 12,17%; DIF25, -0,13 pp, a 11,19%; DIF27, -0,11 pp, a 11,18%; e DIF29, -0,10, a 11,32%.
Veja os papéis em destaque no pregão desta sexta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| PETZ3 | 7.07804 | 17.7 |
| BIDI11 | 6.69661 | 26.13 |
| AMER3 | 4.45605 | 33.99 |
| WEGE3 | 3.89434 | 30.68 |
| CVCB3 | 3.86364 | 13.71 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| MRFG3 | -2.61438 | 22.35 |
| PETR3 | -2.39247 | 36.31 |
| PETR4 | -2.04384 | 33.07 |
| SBSP3 | -1.85853 | 35.38 |
| CMIG4 | -1.72414 | 12.54 |
12h46 – Apenas índice de Energia Elétrica (IEE) sobe entre os setoriais, com mais 0,51%
Materiais Básicos (IMAT) e Utilidade Pública (UTIL) oscilam entre negativo e positivo. Os demais índices caem.
Consumo (ICON) tem a pior queda, com 1,56%; seguido por Industrial (INDX), com menos 1,40%; por Imobiliário (IMOB), com baixa de 1,30%; e por Financeiro (IFNC), com menos 0,47%.
12h36 – Ações da Oi (OIBR3;OIBR4) passam a cair com pedido de vistas da Anatel à venda de unidade móvel
12h22 – Analista da Levante vê pedido de vista da Anatel como complicador para Oi (OIBR3;OIBR4), mas mais importante é o Cade; ações ampliam perdas
Para Enrico Cozzolino, “o mais importante são os remédios que devem ser aplicados na venda para TIM, Claro, Vivo, que serão julgadas pelo Cade”.
Além disso, disse que “é difícil avaliar se é um complicador grande ou pequeno para a companhia, mas é de fato um complicador dentro de todo esse processo de recuperação judicial da Oi, que passa por uma dívida muito grande, queima de caixa e necessidade de suporte para investimentos em fibra óptica”.
“A recuperação judicial costuma ser de volatilidade para os papéis de companhias que passam pelo processo e, no curto prazo, o fluxo é até positivo para os ativos da Oi, mas esse pedido de vista traz certa cautela”, ressaltou.
No momento, as ordinárias da Oi perdem 7,92%, a R$ 0,93; enquanto as preferenciais da (OIBR4) caem 6,06%, a R$ 1,55.
12h13 – Resposta dos EUA e da Otan ignora preocupações russas, diz Putin a Macron
Em conversa telefônica com o presidente francês nesta sexta, o russo teria afirmado que as respostas do Ocidente ignoraram as principais preocupações de Moscou – as alegações de Putin, já há algum tempo, são que quem está se firmando nas fronteiras da Rússia é a Otan e os EUA, que buscam constantemente expandir suas influências na região.
A Rússia enviou hoje um sinal de que está aberta a achar soluções e declarou que não quer guerra contra a Ucrânia.
12h08 – Governo vai desistir de cortar impostos sobre combustíveis
O governo planejava cortar os impostos sobre os combustíveis para reduzir os preços na bomba. No entanto, parte dos representantes do governo foi contra, temendo que a medida pudesse trazer uma nova desvalorização do real, o que não traria nenhum efeito nos preços de bomba. Com isso, o presidente Bolsonaro ordenou que seus ministros parassem de discutir o tema.
O Bradesco BBI comentou que medidas como essas devem levar em consideração o equilíbrio fiscal. Se eles têm um alto custo para o fiscal, provavelmente não é uma boa ideia implementá-los.
11h50 – Argentina chega a acordo com FMI sobre dívida
A confirmação foi passada pelo próprio presidente Alberto Fernández pelo Twitter: “tínhamos um problema e agora temos a solução com o acordo. Podemos construir um futuro. Em comparação com acordos anteriores que a Argentina firmou, esse acordo não contempla restrições que atrasam o desenvolvimento. Não restringe, não limita e não condiciona os direitos recuperados em 2020”.
Segundo Fernandez, o FMI não condicionou o acordo a nenhuma reforma específica, nem ao déficit zero. O acerto precisa ainda ser aprovado pelo Congresso argentino. O país deve acertar o pagamento da parcela da dívida de US$ 731 milhões vincenda hoje e deve continuar a negociar o restante, de US$ 44 bilhões.
Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. pic.twitter.com/vTCBTSfF0d
— Alberto Fernández (@alferdez) January 28, 2022
11h41 – Siderúrgicas estão em destaque entre as altas desta sexta-feira; feriado na China antecipa posições
Gerdau (GGBR4) sobe 1,97%; Metalúrgica Gerdau (GOAU4), avança 1,62%; e CSN (CSNA3), mais 1,30%. O minério de ferro disparou 5,59% no porto chinês de Qingdao e 7,59%, na bolsa de Dailan. Em 1º de fevereiro, começa o maior feriado chinês, que vai paralisar também as bolsas de Hong Kong e da Coreia do Sul por toda a semana.
11h39 – Ibovespa ganha tendência de queda após abertura de bolsas americanas, recuando 0,28%, aos 112.288 pontos
11h35 – BBI prevê queda de 20% no preços das commodities agrícolas em 2022
O Bradesco BBI mantém visão de baixa sobre os preços das commodities agrícolas, prevendo que eles cairão 20% em 2022. A expectativa é que a China reduza sua demanda por grãos, dado que as margens para a suinocultura estão abaixo do ponto de equilíbrio e que o país vem reduzindo o número de fêmeas suínas nos últimos meses, o que deve conter a demanda por ração animal.
11h33 – Bolsas americanas abrem em queda, com investidores digerindo dados da inflação
- Dow Jones: – 0,81% (33.884 pontos)
- S&P 500: – 0,57% (4.302 pontos)
- Nasdaq: – 0,36% (13.308 pontos)
11h26 – Crédito livre sobe 20,6% em 2021 e é a maior expansão da série histórica
Em 2019, que era o recorde até aqui, o crescimento na concessão de crédito livre havia ficado em 14,7%. A série foi iniciada em março de 2011, mas a comparação anualizada vale só a partir de 2013. Em dezembro do ano passado, foram R$ 450 bilhões em crédito livre, aumento de 8,4% em comparação com o mês anterior.
11h10 – Ações ON e PN da Oi (OIBR3;OIBR4) passam a recuar, respectivamente, 3,96% e 3,03% após pedido de vistas em sessão da Anatel
11h07 – Conselheiro da Anatel pede vistas e autorização de venda de ativos da Oi (OIBR3) é postergada
TIM (TIMS3), Claro e Vivo (VIVT3) precisam agora aguardar análise do conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto. Decisão sobre autorização vem só após a devolução do material ao corpo diretivo da Anatel.
11h06 – Correlação de Bitcoin e altcoins com mercado financeiro tradicional vai aumentar, diz Goldman
11h00 – Hora do mercado
Após abrir em queda, agora o Ibovespa opera próximo da estabilidade, aos 112.512 pontos. Continua a ser destaque entre as altas do índices as ações de mineradoras e de siderúrgicas, com a forte alta do minério.
Agora, além desses, os papéis de petroleiras também avançam, acompanhando o petróleo. A alta do preço do barril da commodity ganhou força – o Brent, que é parâmetro para as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) , saltou de US$ 88,94 para US$ 89,96 no intervalo de uma hora.
O índice brasileiro opera, com isso, descolado das principais bolsas do mundo – nos EUA, Dow Jones e S&P 500 recuam, respectivamente, 0,27% e 0,11%. No início da manhã, a queda dos índices era mais acentuada, mas a inflação PCE de dezembro dentro do consenso ajudou a acalmar os ânimos.
Os rendimentos dos treasuries da ponta curta, com isso, recuam no pré-mercado – o com vencimento em dois anos cai dois pontos-base, para 1,19%. Na ponta longa, porém, a tendência é de alta – o título com vencimento em dez anos sobe 13 pontos-base, indo a 1,821%.
Por aqui, a tendência da curva de juros é de queda, acompanhando o dólar – com a moeda americana comercial em baixa 0,75%, a R$ 5,382 na compra e a R$ 5,383 na venda. O DI com vencimento em 2023 cai quatro pontos-base, para 12,20%. O para janeiro de 2025 recua sete pontos, indo a 11,25%. O DI vincendo no primeiro mês de 2027 tem baixa de seis pontos, para 11,24%.
10h41 – Ações da Oi sobem com reunião da Anatel para deliberar venda de unidade móvel
Os papéis (OIBR3) avançam 3,9% e os (OIBR4) sobem 5,4%.
10h41 – Dólar futuro acelera queda para 0,47%, a R$ 5,385
Dólar comercial cai 0,82%, a R$ 5,378 na compra e a R$ 5,379 na venda.
10h37 – Ibovespa vira e passa a subir 0,20%, aos 112.832 pontos
10h30 – EUA: Gastos pessoais mensais em dezembro recuaram 0,6%, conforme o consenso do mercado
Renda, por outro lado, cresceu apenas 0,3%, menos do que os 0,5% projetados.
10h30 – EUA: Índice PCE tem variação mensal de 0,40% em dezembro, em linha com o consenso
No ano, inflação medida pelo Departamento de Comércio americano acumula alta de 5,80%, pouco menor do que os 5,90% esperados.
Núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, avançou 0,50%, também dentro do esperado, com alta de 4,90% no ano – a maior desde 1983.
10h20 – Ibovespa abre em queda, mas passa a operar próximo da estabilidade
O principal índice da bolsa brasileira agora cai 0,06%, aos 112.542 pontos, após chegar a ter baixa de mais de 0,50% no início do pregão. A performance é puxada, principalmente, por mineradoras e siderúrgicas, que avançam após o minério subir mais de 7% no porto chinês de Dalian e quase 6% no de Qingdao.
Do outro lado, pesa a performance das varejistas, que recuam após uma sequência de altas – Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Americanas (AMER3) caem, respectivamente, 0,69%, 1,08% e 1,85%. Companhias como Weg (WEGE3) e Ambev (ABEV3) também são destaques entre as quedas, caindo 2,3% e 1,8%.
Pesa na performance do índice também o sentimento do mercado externo, com investidores aguardando a divulgação da inflação americana, marcada para às 10h30. Os futuros dos EUA caem em bloco, enquanto o rendimento dos treasuries avança. O de Dow Jones cai 0,84%, o do S&P 500, 0,71% e o da Nasdaq, 0,47%. O título do tesouro americano com vencimento em dez anos sobe 3,8 pontos-base, para 1,846%.
10h16 – Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4) e CSN (CSNA3) se destacam entre as altas
Com alta do preço da cotação do minério, as ações da Usiminas sobem 1,7%; da Vale, +1,9%; da CSN, +1,3% e da CSN, +1,3%, na abertura dos negócios.
10h14 – Méliuz (CASH3) avança 4% após prévia operacional
10h14 – Braskem (BRKM5) dispara 9,9% após adiamento de oferta secundária
10h05 – Anatel inicia reunião extraordinária que discutirá venda de ativos móveis da Oi (OIBR3;OIBR4)
10h04 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,37%, aos 112.199 pontos
9h58 – Méliuz (CASH3) tem uma performance positiva no quarto trimestre, aponta XP
A XP tem uma visão positiva para o desempenho da prévia operacional 4T21, uma vez que a Méliuz mostrou sinais de capacidade de capturar novos clientes.
Apesar disso, a companhia apresentou número mais tímidos de usuários ativos e a XP acredita que o ceticismo relacionado a segurança da informação da Acesso pode continuar pesando no papel. Contudo, reitera recomendação de compra com preço-alvo de R$ 8,0 por ação.
9h33 – Eletrobras (ELET3;ELET6) recebe sinal verde para privatização em fevereiro, diz jornal
O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia que será possível dar continuidade ao processo análise de desestatização da Eletrobras (ELET6;ELET3) na primeira quinzena de fevereiro deste ano, conforme reportagem do jornal O Globo.
Isso beneficia os planos do governo federal de realizar o desinvestimento na elétrica até maio. O julgamento do primeiro dos dois processos que tratam da desestatização foi suspenso no ano passado após um pedido de vista do ministro Vital do Rêgo, mesmo com maioria dos ministros da corte já tendo sinalizado ser favoráveis ao modelo de privatização.
O prazo do pedido de vista de Rêgo encerra em março, mas o Ministro admitiu internamente que trabalha para devolver o processo antes do previsto. Dessa forma, o tema pode entrar na pauta no dia 9 ou no dia 16.
9h30 – Estoque de crédito avança 1,90% na base mensal em dezembro, ante consenso de alta de 2,10%, diz Banco Central
Inadimplência chega a 3,10%, ante 2,90% em novembro.
9h27 – Vale (VALE3) tem classificação outperform e preço-alvo de US$ 20,00, reafirmado por BBI
O Bradesco BBI continua otimista com Vale, devido a uma combinação de preços crescentes do minério de ferro no 1S22, posicionamento técnico ainda favorável (embora não tão leve quanto no final de 2021) e valorização.
O banco calcula um déficit de mercado de 45 milhões toneladas no 1S22, o que pode levar os preços do minério de ferro a subir ainda mais, principalmente com a recuperação da demanda/produção de aço chinesa em um ritmo mais rápido a partir de março.
9h22 – Bradesco BBI estima Ebitda de R$ 3,457 bilhões para Marfrig (MRFG3) no 4T21
O Bradesco BBI espera que a Marfrig apresente receita líquida de R$ 22,495 bilhões (8% acima do consenso), Ebitda de R$ 3,457 bilhões (29% acima do consenso) e lucro líquido de R$ 700 milhões (40% abaixo do consenso).
A receita acima do consenso para o 4T21 pode ser explicada pela expectativa de uma receita líquida mais forte na América do Norte (31% A/A), o que deve compensar volumes mais fracos na América do Sul.
Além disso, o banco espera uma margem Ebitda estável no trimestre para a divisão sul-americana e margem Ebitda para a América do Norte de 21%, que, juntamente com a receita líquida superior, resulta em estimativa de Ebitda 29% acima do consenso. Por outro lado, projeta lucro líquido 42% abaixo do consenso devido à expectativa de impacto negativo da marcação a mercado da participação da Marfrig na BRF.
O banco mantém avaliação neutra para Marfrig, e preço-alvo de R$ 23,00, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 22,39.
9h20 – Méliuz (CASH3) tem forte GMV no 4T21, aponta Morgan Stanley
O GMV da Meliuz Brasil foi de R$1,8 bilhão 9% acima do consenso de mercado, enquanto Picodi (internacional) em R$270 milhões ficou -2% abaixo.
O banco é construtivo no negócio principal da Meliuz de conectar comerciantes de comércio eletrônico a consumidores principalmente por meio de cashback. No entanto, o banco vê a execução de iniciativas de e-commerce fora do Brasil (ou seja, fintech, internacional) como um fator-chave para ação em 2022.
O banco mantém avaliação equal-weight para Méliuz, e preço-alvo de R$ 4,50, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 2,95.
9h17 – XP inicia cobertura da Omega Energia (MEGA3), com recomendação de compra
A XP vê que a transação com a Omega Desenvolvimento, empresa-irmã da Omega Geração, reduz o risco de partes relacionadas e é uma boa oportunidade de explorar um potencial anteriormente inexplorado em empreendimentos greenfield.
A corretora diz que a Omega é uma opção muito interessante de investimento no setor de energia no Brasil, uma vez que os fluxos de caixa são protegidos contra a inflação; o crescimento já está mapeado e grande parte sem risco (Assuruá 4 e 5 e Morada do Sol); há uma redução considerável no risco de partes relacionadas agora que a transação foi concluída e a empresa está negociando atualmente a uma TIR real de 11,2%, um alto nível de retorno não visto há muito tempo.
9h11 – Petrobras (PETR4;PETR3) confirma cancelamento de oferta das ações para venda de fatia na Braskem (BRKM5)
Segundo a empresa, a decisão foi tomada em decorrência da instabilidade das condições do mercado de capitais, que resultaram, neste momento, em níveis de demanda e preço não apropriados para a conclusão da transação.
A Petrobras informa, ainda, que permanece em vigor o Term Sheet celebrado com a Novonor, o qual estabelece compromisso de ambas as empresas realizarem a venda de suas respectivas participações societárias na Braskem, além de estabelecer diretrizes com o objetivo de migração da Braskem para o Novo Mercado.
A Petrobras ratifica seu interesse na venda da participação na petroquímica, com a maior brevidade possível e na medida em que as condições de mercado se mostrem favoráveis.
9h08 – Aquisição do Hospital Arthur Ramos pela Rede D’Or (RDOR3) é positiva e dentro da estratégia de expansão inorgânica da companhia, diz Ativa Investimentos
A casa de análise diz que o valor do negócio de R$ 371,8 milhões, ou a um múltiplo EV/Leitos de R$2,1 milhões, foi barato.
9h04 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,34%, aos 112.575 pontos
A curva de juros cai na ponta curta e sobe na média e na longa – o DI com vencimento em janeiro de 2023 recua três pontos-base, para 12,21%. Os para os primeiros meses de 2025, 2027 e 2029 veem seus rendimentos subirem, respectivamente, dois (a 11,34%), três (11,32%) e quatro pontos (11,46%).
O dólar futuro tem leve alta, de 0,11%, a R$ 5,416. O dólar comercial cai 0,04%, a R$ 5,420 na compra e a R$ 5,421 na venda.
O número de desempregados diminuiu 10,6% nesse mesmo período, chegando a 12,4 milhões. É uma redução de 1,5 milhão de pessoas. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve queda de 14,5%, o que representa 2,1 milhões a menos em busca de trabalho.
8h47 – Sinqia (SQIA3) parece estar “cumprindo com sucesso suas promessas de M&A, com destaque para a recente aquisição da NewCon, LOTE45 e QuiteJá”, diz BBA
O Itaú BBA estima que, com os desenvolvimentos recentes, a empresa continuará a cumprir a “regra de 40” (determina que a soma entre a taxa de crescimento e a margem de lucro de uma empresa de SaaS deve ser de pelo menos 40%), o que provavelmente levará a uma possível reclassificação e reduzirá a lacuna de avaliação com a Totvs e outros players internacionais.
A Sinqia está atualmente sendo negociada a um preço atraente EV/EBITDA 2022 de 11,0x, implicando um desconto de 31% para Totvs e 47% para tradicionais empresas de software como Salesforce, Sage, Intuit, SAP e Oracle.
O banco mantém avaliação outperform para Sinqia, e preço-alvo de R$ 32,00, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 17,37.
8h36 – Morgan Stanley projeta crescimento resiliente do Mercado Livre (MELI34) apesar do cenário difícil
O banco americano espera que os resultados do 4º trimestre de 2021 demonstrem a resiliência do modelo operacional de Comércio da Mercado Livre, apesar das pressões sobre o cenário de gastos do consumidor, principalmente no Brasil.
Em relação à concorrência no comércio e a monetização das fintechs, o banco vê um cenário operacional em que a Mercado Livre e o Shopee podem ganhar participação no comércio eletrônico no Brasil.
O Morgan Stanley mantém avaliação outperform para Mercado Livre, mas reduz preço-alvo de US$ 2.120,00 para US$ 1.860,00.
8h31 – Méliuz (CASH3) divulga fortes números operacionais preliminares, diz BBI
O Bradesco BBI destaca que os dados da Méliuz foram marginalmente positivos, à luz das fortes tendências de GMV observadas no trimestre. Ressalta, no entanto, que o foco principal deve continuar sendo as tendências de receita e cashback – pois entende que parte desse GMV pode ter vindo em detrimento das margens – que devem ganhar mais força ao longo do ano.
A expectativa é que os resultados do quarto trimestre ainda estejam pressionados devido à possível queda das margens brutas, por conta de atividades promocionais, e ao aumento ainda forte das despesas operacionais com o crescimento do quadro de funcionários e investimentos na plataforma.
O banco mantém avaliação outperform para Méliuz, e preço-alvo de R$ 3,90, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 2,95.
8h18 – Méliuz (CASH3) reporta prévia operacional ligeiramente positiva, aponta BBA
O Itaú BBA diz que o crescimento do GMV da Méliuz de 77% na base anual no quarto trimestre foi relativamente positivo, maior do que a estimativa de crescimento de 45%. Também destaca a notícia de um aumento recorde de 120% em relação ao ano anterior em novos compradores, que juntamente com a taxa de retenção efetiva da empresa abrirá caminho para o crescimento de longo prazo.
O banco mantém avaliação outperform para Méliuz, e preço-alvo de R$ 10,70, frente a cotação de quinta-feira (27) de R$ 2,95.
8h14 – Petróleo avança levemente; barril WTI para março sobe 0,36%, a US$ 86,91
Já o barril Brent, que é parâmetro para a Petrobras (PETR3;PETR4), para o mesmo mês sobe 0,46%, a US$ 89,75.
8h10 – Minério de ferro registra forte alta nos portos chineses; em Dalian, tonelada da commodity avança 7,59%, a US$ 130,33
Em Qingdao, alta foi de 5,59%, a US$ 147,42.
8h00 – IGP-M tem alta de 1,82% em janeiro, diz FGV; consenso era de 1,98%
“Os preços dos bens de investimento subiram 2,07%, ante 0,78%, em dezembro de 2021. Já os preços de materiais e componentes para manufatura avançaram para 1,33%, depois de subirem 0,40% no mês passado. Por fim, o minério, embalado pela escalada do preço internacional, fechou janeiro com alta de 18,26% e respondeu por 52% do resultado do IPA”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços da instituição.
7h52 – Agenda do dia: PNAD contínua, crédito brasileiro e PCE nos EUA
Entre os destaques do pregão desta sexta-feira no Brasil, está a publicação, às 9h, da pesquisa sobre o desemprego PNAD contínua, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o Banco Central divulga às 9h30 dados sobre a situação do crédito no país. Às 14h30 há o resultado primário do Governo Central.
Nos EUA, às 10h30, há a divulgação da inflação de dezembro medida pelo PCE, bem como de outros dados do consumo. Às 12h, a Universidade de Michigan publica seus índices de confiança do consumidor.
Na política, destaque para as falas do presidenciável Lula em rádio no Paraná, às 12h. O ministro da Economia Paulo Guedes participa de entrevista coletiva do Tesouro Nacional, às 15h.
7h47- Europa recua, de olho em tensões na Ucrânia
Após fecharem o pregão de quinta em leve alta, hoje o dia é de baixas consideráveis. Na região, são destaques as notícias provindas da tensão entre Rússia e Ucrânia – ontem de noite, o presidente americano Joe Biden conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e teria reforçado que os EUA e aliados iriam responder uma invasão de forma “decisiva”.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,84%
- CAC 40 (França), – 1,20%
- FTSE (Reino Unido), – 1,55%
- FTSE MIB (Itália), – 1,45%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,37%
7h42 – Ásia fecha mista, com investidores monitorando novas regras para o mercado de capital chinês
Além do Federal Reserve, o mercado asiático também está de olho nas notícias de que a China irá implementar novas regras em seu mercado de capitais, com foco, principalmente, em empresas que desejam fazer IPOs. A polêmica surge após casos como o da Didi e do Ant Group, braço financeiro da Alibaba (BABA34) e a ideia dos chineses seria estipular que as novas normas valam também para Hong Kong.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), + 2,09%
- Shanghai SE (China), – 0,97%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 1,08%
- Kospi (Coreia do Sul), + 1,87%
7h35 – Futuros americanos operam sem tendência exata, em semana volátil
Se de um lado as declarações do Federal Reserve minam a confiança de investidores, de outro, publicações como a do PIB americano e também dos dados operacionais da Apple (AAPL34), que teve receita recorde, trazem ânimo.
Confira o desempenho dos futuros:
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- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,22%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,05%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,43%
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