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A CVC Brasil (CVCB3) protocolou nesta quinta-feira (15) o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias.
A oferta prevê ainda que serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 bônus de subscrição. Para cada 2 ações subcritas na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição.
Em caso de excesso de demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas – até 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 bônus de subscrição.
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Considerando preço de fechamento da ação da última quarta-feira (14), de R$ 4,10, o montante total da oferta seria de quase R$ 341,7 milhões e chegaria a R$ 683,4 milhões considerando a colocação das ações adicionais.
A fixação de preço do follow-on ocorrerá na próxima quinta-feira (22)
Conforme anunciado anteriormente, o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir R$ 75 milhões na empresa por meio da subscrição de ações na oferta.
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Segundo a CVC, os recursos levantados serão destinados para realização de oferta de aquisição de determinadas debêntures no total de R$ 75 milhões, além de reforço do capital de giro e melhoria da estrutura de capital.
Os coordenares da oferta de ações são Citi e Itaú BBA.
