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A CVC (CVCB3) precificou sua oferta pública de distribuição primária de ações, com bônus de subscrição, em R$ 3,30 por papel, mediante à emissão de 166.666.666 milhões de novas ações ordinárias da companhia, considerando a colocação das ações adicionais, totalizando aproximadamente R$ 550 milhões.
O valor de R$ 3,30 corresponde é 13,84% menor em relação à cotação de fechamento da véspera. Com isso, os papéis chegaram a atingir uma mínima na sessão de R$ 3,51, ou queda de 8,33%. Porém, em um dia de volatilidade, os papéis chegaram a virar para ganhos no início da tarde, chegando a uma máxima de R$ 3,94, ou avanço de 2,87%. Contudo, a alta não se sustentou e os papéis fecharam em queda de 1,04%, a R$ 3,79.
Mais cedo, a Guide apontou que a oferta deve pressionar as ações da CVC no curto prazo, com a projeção de que o preço de tela convirja para o preço da oferta de R$ 3,30. Contudo, destacou a necessidade da companhia de otimizar sua estrutura de capital, considerando seu alto endividamento, sua necessidade de capital de giro e sua elevada queima de caixa apresentada nos últimos trimestres.
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Segundo comunicado da CVC, cerca de R$ 115 milhões foram destinados ao capital social da companhia e R$ 435 milhões foram destinados à reserva de capital da companhia.
Adicionalmente, foi aprovada a emissão de 83.333.333 bônus de subscrição, os quais, nos termos do artigo 77 da Lei das
Sociedades por Ações, foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das Ações, na proporção de 1 bônus de subscrição para cada 2 ações subscritas no âmbito da Oferta.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 100% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 83.333.333 ações ordinárias de emissão da companhia e 41.666.666 bônus de subscrição, que foram destinados a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o preço por ação.
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Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da operadora de turismo passará a ser de R$ 1,529 bilhão, dividido em 443.913.975 ações ordinárias.
No contexto do Acordo de Investimento, o GJP Fundo de Investimento em Ações (GJP FIA) subscreveu o montante equivalente a R$ 100,0 milhões em ações ordinárias de emissão da companhia no âmbito da Oferta.
As ações e os bônus de subscrição emitidos no âmbito da oferta passarão a ser negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) em 26 de junho de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das Ações e dos Bônus de Subscrição ocorrerá no dia 27 de junho de 2023.
