Éxito (EXCO32) entra com pedido de OPA e dá detalhes sobre operação

Preço de compra de cada ação do Éxito é de US$ 0,9053, sendo que a oferta é formulada para adquirir uma quantidade mínima de ações equivalente a 51%

Felipe Moreira

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O GPA (PCAR3) comunicou que a Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) recebeu o pedido de autorização para realização de uma oferta pública de aquisição de ações ordinárias (OPA) do Almacenes Éxito (EXCO32), da Colômbia.

A OPA será lançada pelo Grupo Calleja na Colômbia e nos EUA para aquisição de 100% das ações do Éxito, sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações do Éxito.

O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,175 bilhão, equivalente a US$ 0,9053 por ação.

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No mês passado, o GPA celebrou com o Grupo Calleja um pré-acordo no qual se comprometia a vender a totalidade de sua participação, que corresponde a 13,3% do capital social do Éxito no âmbito da OPA, totalizando US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões em 16 de outubro de 2023).

A negociação das ações na bolsa de valores da Colômbia fica suspensa até o dia seguinte à publicação do aviso de oferta.

Segundo comunicado, não ficarão suspensas as negociações dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), negociados na bolsa de valores de São Paulo (B3), e das American Depositary Receipts (ADRs), negociados na bolsa de Nova Iorque (NYSE).