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As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos operam com alta nesta quarta-feira (29), à medida que investidores mantêm as apostas de que o Federal Reserve (Fed) tenha terminado o ciclo de aperto monetário.
O diretor do Fed, Christopher Waller, disse na véspera (28) que está “cada vez mais confiante” de que o nível atual da taxa de juros do banco central é suficientemente restritiva e até sugeriu a possibilidade de cortes nas taxas nos próximos meses, caso a inflação continue a cair para mais perto da meta de 2% do Fed. Os comentários ajudaram a alimentar o otimismo dos investidores e a impulsionar as ações.
Os mercados financeiros estimam uma probabilidade de 98,9% de que o FOMC deixará a taxa alvo dos fundos do Fed ficar em 5,25% -5,50% quando se reunir no próximo mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME.
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Na frente dados, saem a 2ª prévia do produto interno bruto (PIB) dos EUA no terceiro trimestre, bem como o Livro Bege do Federal Reserve.
Leia também
Por aqui, investidores aguardam por dados de inflação do IGP-M de novembro e do índice preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de outubro.
Na frente política, o Senado deverá votar nesta quarta-feira (29) a proposta que muda o Imposto de Renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores.
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1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam no campo positivo, ampliando os ganhos da véspera, com expectativas reforçadas do fim do aperto monetário após comentários de membros do Fed.
Os traders estarão atentos ao produto interno bruto do terceiro trimestre e o Livro Bege.
No campo corporativo, a Hormel Foods e a Dollar Tree divulgarão seus resultados trimestrais antes da abertura. A Salesforce divulgará os lucros após o fechamento.
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Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,25%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,22%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,21%
Ásia
Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão em geral negativo, nesta quarta-feira. Na China, preocupações sobre o setor imobiliário voltaram a pesar, enquanto em Tóquio a força do iene pressionou ações de exportadoras japonesas.
A Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,55%, em 3.021,69 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,79%, a 1.977,05 pontos.
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Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou queda de 0,26%, para 33.321,22 pontos. A força do iene prejudica ações de exportadoras japonesas, o que pressionou esses papéis. Entre ações hoje em foco, Seven & i Holdings caiu 3,8%, Kawasaki Kisen Kaisha teve baixa de 3,25% e Mizuho Financial Group, de 3,1%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em baixa de 2,08%, em 16.993,44 pontos, com ações do setor de tecnologia sob pressão. Meituan caiu 12% diante da projeção de perda de fôlego no crescimento nos meses finais desde ano, mesmo após balanço sólido relativo ao terceiro trimestre, enquanto Alibaba perdeu 2,2% e JD.com, 1,6%. Montadoras também caíram em Hong Kong, com BYD em baixa de 3,3% e Li Auto, de 3,4%.
- Shanghai SE (China), -0,56%
- Nikkei (Japão), -0,26%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -2,08%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,08%
- ASX 200 (Austrália), +0,29%
Europa
Os mercados europeus operam com alta, com as ações regionais recuperando impulso positivo e com investidores seguindo a repercussão dos comentários dos membros do conselho do Fed na véspera.
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Os dados preliminares de inflação da Alemanha em novembro estão previstos para esta manhã, com consenso LSEG prevendo uma queda mensal de 0,1% e alta anual de 3,5%.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,32%
- DAX (Alemanha), +0,67%
- CAC 40 (França), +0,33%
- FTSE MIB (Itália), +0,59%
- STOXX 600, +0,29%
Commodities
As cotações do petróleo operam no campo positivo, enquanto uma tempestade na região do Mar Negro perturbava as exportações de petróleo do Cazaquistão e da Rússia, aumentando os receios de aperto na oferta, enquanto os investidores aguardavam uma decisão crucial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que poderá aprofundar ou prolongar os cortes na produção.
As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com a dinâmica do mercado respondendo à intervenção contínua do governo e aos dados desencorajadores da indústria.
Enquanto isso, o minério de ferro de janeiro, SZZFF4, referência da Bolsa de Cingapura , subiu 0,8%, para US$ 128,40 por tonelada métrica, após cair até 3% na sessão anterior.
O planejador estatal da China disse na segunda-feira que realizou uma pesquisa sobre os índices de preços de diversas commodities, incluindo aço e minério de ferro, para manter um mercado saudável.
A medida tomada pelo centro de monitoramento de preços da Comissão de Desenvolvimento e Reforma ocorreu após a emissão de dois alertas sobre o reforço da supervisão do mercado de minério de ferro na semana passada.
- Petróleo WTI, +0,67%, a US$ 76,92 o barril
- Petróleo Brent, +0,61%, a US$ 82,18 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,47%, a 955,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,10
Bitcoin
- Bitcoin, +0,12% a US$ 38.270,82 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda desta quarta-feira é marcada pela divulgação da segunda leitura do PIB do 3º trimestre dos EUA, com projeção LSEG de avanço de 5,0% na comparação trimestral, a Balança Comercial e do Livro Bege do Federal Reserve (Fed).
No Brasil, a FGV apresentará o IGP-M e as sondagens de serviços e do comércio do mês de novembro.
Na Zona do Euro, destaque para indicador de confiança na economia, com dados de novembro, na quarta-feira, assim como o índice de preços ao consumidor da Alemanha.
Brasil
8h: IGP-M de novembro
8h: Confiança de serviços
9h: Preços ao produtor
10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com delegação da República de Belarus (fechado à imprensa)
11h30: Campos Neto tem reunião com Esther Dweck, Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Mori, Secretária-Executiva, José Lopez Feijóo, Secretário de Relações de Trabalho, e José Celso Cardoso Junior, Secretário de Gestão de Pessoas (fechado à imprensa)
13h30: Campos Neto tem reunião com Manoel Fonseca Neto, Diretor-Presidente de Tecnologia da OMTX, e Leandro Eduardo, Diretor de Assuntos Estratégico (fechado à imprensa)
14h30: Campos Neto tem reunião com Deputado Federal Arthur Maia (UNIÃO/BA) (fechado à imprensa)
14h30: Relatório mensal da Dívida Pública
16h: Campos Neto se reúne com Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento (fechado à imprensa)
18h: Campos Neto tem reunião com Alexandre Padilha, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (fechado à imprensa)
EUA
10h30: 2ª estimativa do PIB do 3º trimestre, com projeção de alta de 5% em termos anualizados
11h30: Estoques de petróleo semanal – EIA
Alemanha
10h: Inflação de novembro
3. Noticiário econômico
Plenário vota nesta quarta-feira tributação a offshores
O Plenário do Senado deverá votar nesta quarta a proposta que muda o Imposto de Renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores (PL 4.173/2023). Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na forma do relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o texto, de autoria do Poder Executivo, seguirá para o Plenário em regime de urgência.
O projeto muda uma série de leis, entre elas o Código Civil, para tributar ou aumentar as alíquotas incidentes sobre fundos exclusivos (fundos de investimento com um único cotista) e aplicações em offshores (empresas no exterior que investem no mercado financeiro).
Senado aprova entrada da Bolívia no Mercosul
O Senado aprovou na terça-feira (28) o Projeto de Decreto Legislativo 380/2023, que autoriza a adesão da Bolívia como país-membro do Mercosul. O texto vai à promulgação.
Para adesão ao bloco como membro permanente, a Bolívia precisa ser aprovada pelos parlamentos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai.
O processo de ingresso foi iniciado em 2015, a partir de assinatura de tratado. Só faltava a anuência brasileira.
4. Noticiário político
Relator projeta mais de 50 votos a favor de indicação de Dino ao STF
O senador Weverton Rocha (PDT-MA) projeta pelo menos 50 votos favoráveis à aprovação da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Rocha é o relator da indicação.
Para aprovação, são necessários, no mínimo, votos de 41 dos 81 senadores no plenário.
Antes da votação em plenário, Flávio Dino passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), marcada para o dia 13 de dezembro.
Alckmin defende alternativa para desonerar folha de pagamento
O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse na terça que uma nova proposta para a desoneração da folha de pagamento deve ser discutida após a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Em reunião com representantes de diversas entidades do setor privado, Alckmin informou que, após a viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente Lula aos Emirados Árabes, a ideia é se debruçar sobre essa questão para apresentar uma proposta para os setores que estavam sendo beneficiados com a desoneração da folha.
Na semana passada, Lula vetou integralmente a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que prorrogava até 2027 a medida que estabelece que a contribuição para a Previdência Social de 17 setores produtivos seja entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, em vez da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento. Sem a prorrogação, a medida vale só até o dia 31 de dezembro deste ano.
O ministro Fernando Haddad também já declarou que vai aguardar a tramitação da reforma tributária para enviar uma nova proposta de desoneração da folha ao Congresso.
5. Radar Corporativo
Vibra (VBBR3)
O Conselho de Administração da Vibra (VBBR3) rejeitou proposta não solicitada para combinação de negócios apresentada pela Eneva (ENEV3) à companhia no último domingo (26), pois acredita que a relação de troca indicada é injustificável.
Segundo fato relevante, os termos de troca propostos para a combinação pretendida pela Eneva não possuem qualquer atratividade para os acionistas da Vibra.
A proposta recusada pela Vibra contemplava a incorporação de ações da sociedade Eneva pela distribuidora ou outra estrutura a ser estabelecida de comum acordo pelas companhias, de forma que o conjunto de acionistas de cada companhia, ao término do processo, passe a deter 50% do total das ações da companhia combinada.
ISA CTEEP (TRPL4)
A ISA CTEEP (TRPL4) informou a entrada em operação comercial do Compensador Estático da SE João Neiva 2 da IE Itaúnas, subsidiária 100% companhia localizada nos municípios de Itaúnas e Viana, no Espírito Santo.
O empreendimento havia iniciado a operação comercial parcial em março de 2023, conforme comunicado ao mercado divulgado
pela companhia na ocasião. Desde então, o empreendimento apresentava 66% da Receita Anual Permitida (RAP) habilitada.
A Isa CTEEP passou a operar integralmente o lote 21 da 2ª etapa do leilão de transmissão 013/2015, realizado em outubro de 2016, ao obter do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em 27 de novembro de 2023, o Termo de Liberação Provisório (TLP) referente ao Compensador Estático da IE Itaúnas.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
