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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
CURITIBA, BRASIL, 29 de Janeiro de 2010 – A GVT (Holding) S.A. (Bovespa: GVTT3, Reuters: GVTT3.SA e Bloomberg GVTT3: BZ) (“Companhia”) comunica que em 27 de janeiro de 2010 optou por resgatar todas as Senior Secured Notes de emissao de sua subsidiaria GVT Finance LLC que se encontram em circulacao (“Notes”).
As Notes foram emitidas de acordo com a Senior Secured Notes Indenture celebrada em 29 de junho de 2006 entre a GVT Finance LLC, na qualidade de emissora, a Companhia e suas subsidiarias, na qualidade de garantidoras, e o HSBC Bank USA, National Association, na qualidade de trustee, garantindo a seus titulares a remuneracao de 12% ao ano, com vencimento final em junho de 2011.
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O valor de principal das Notes em circulacao e de US$ 179,4 milhoes, que representa aproximadamente 39,3% da divida total da Companhia.
As Notes serao resgatadas (i) em 26 de fevereiro de 2010, (ii) por valor equivalente a 102,5% do valor do principal, acrescido da parcela de juros devida desde dezembro de 2009 ate a data do resgate, e (iii) com recursos provenientes do caixa da Companhia, sem a necessidade de recorrer a linhas de credito adicionais.
No mes de janeiro de 2010 haviam sido resgatadas US$20,1 milhoes em Notes (valor do principal), e apos o resgate mencionado neste comunicado nao havera mais Notes em circulacao.
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Rodrigo Ciparrone
CFO e Diretor de Relacoes com Investidores
ESTE COMUNICADO NAO CONSTITUI UMA OFERTA PARA VENDER OU COMPRAR, NEM A SOLICITACAO DE UMA OFERTA PARA VENDER OU COMPRAR, QUAISQUER NOTAS OU QUAISQUER OUTROS VALORES MOBILIARIOS
Contato – Relacoes com Investidores
Roberta Ehlers
Ana Carolina Gusso Tosin
Telefone: +55 (41) 3025-9900
Email: ir@gvt.com.br
Website RI: www.gvt.com.br/ri
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