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A Hidrovias do Brasil (HBSA3) comunicou que seus principais acionistas manifestaram a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição de pelo menos 90.429.321 de ações de sua titularidade e de emissão da companhia.
Os acionistas vendedores são fundos de investimento do Pátria e Sommerville Investments B.V.
Para a operação, foram engajados Banco Itaú BBA, o Banco BTG Pactual, o Banco Santander e a XP Investimentos.
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Adicionalmente, a Hidrovias Brasil optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) de longo prazo em função da realização da oferta de ações anunciada hoje.
O Credit Suisse avaliou a notícia como negativa para o preço das ações da empresa, uma vez que a venda provavelmente pressionará o preço dos ativos. Pátria e Sommerville venderão pelo menos 90,4 milhões de ações (11,9% do capital de mercado, eles possuem 44,3%). Na sessão, os papéis fecharam em queda de 7,02%, a R$ 3,18.
