18h37 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa.
- Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa nesta terça-feira (18)
Maiores altas
Ativo Variação % Valor (R$) PRIO3 4.82 23.92 COGN3 3.68 2.25 GGBR4 3.39 28.6 BBSE3 3.25 20.31 YDUQ3 2.93 19.63 Maiores baixas
18h31 – Com novas 351 mortes, Brasil tem maior pico de óbitos em dois meses
O número divulgado hoje pelo Conass é o mais alto desde 17 de novembro, quando o país computou 373 mortes em decorrência da covid-19. No total, são 621.517 brasileiros mortos pela doença desde o início da pandemia, de maneira oficial. Com os 137.103 novos casos da doença confirmados de hoje, o total de infectados chega a 23,212 milhões.
18h29 – Vale (PRIO3), PetroRio (PRIO3), Cogna (COGN3) e Gerdau (GGBR4) são destaques em mais um dia de alta do Ibovespa
PetroRio (PRIO3) foi a maior alta do índice no dia, impulsionada pela valorização do preço do petróleo. Na lista das maiores altas também ficaram Cogna (COGN3), com aumento da participação da gestora Alaska no capital social da empresa e Gerdau (GGBR4), que subiu junto com outras siderúrgicas e o preço do minério de ferro no mercado internacional.
As ações da Vale (PRIO3), não apareceram no Top 5 de alta do índice, mas é uma ação de peso do Ibovespa que subiu forte hoje: os papéis terminaram a sessão valendo R$ 86,31, em alta de 2,45%.
Na ponta oposta, as techs e algumas varejistas voltam a repercutir um cenário de juros mais altos, com a inflação global dando novos sinais de aquecimento. Locaweb (LWSA3) e Banco Inter (BIDI11) tiveram as maiores baixas do dia. Alpargatas (ALPA4) também entrou na lista, pelo terceiro dia seguido.
Confira as maiores altas baixas do índice nesta terça-feira (18):
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| PRIO3 | 4.82 | 23.92 |
| COGN3 | 3.68 | 2.25 |
| GGBR4 | 3.39 | 28.6 |
| BBSE3 | 3.25 | 20.31 |
| YDUQ3 | 2.93 | 19.63 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| LWSA3 | -10.6 | 7.67 |
| BIDI11 | -10.42 | 20.7 |
| ALPA4 | -7.87 | 28.54 |
| BRFS3 | -5.77 | 23.32 |
| NTCO3 | -4.66 | 20.24 |
18h13 – Ibovespa fechou em alta de 0,28%, aos 106.667 pontos; o volume negociado no dia ficou em R$ 25 bilhões
18h13 – Juros futuros voltam a subir forte com perspectiva de aumento da inflação global
Os contratos para janeiro de 2023 subiram seis pontos-base a 12,08%; o DI para janeiro de 2025 avançavou 14 pontos-base, a 11,48%; no vencimento janeiro de 2027 a alta foi de 15 pontos-base a 11,45%; e os juros para janeiro de 2029 subiram 16 pontos-base, a 11,55%..
18h02 – Ibovespa sobe 0,18% no fechamento preliminar, aos 106.560 pontos
17h17 – Equatorial (EQTL3) avalia possibilidade de oferta subsequente de ações ordinárias
A empresa está projetando conseguir R$ 3,5 bilhões com o follow-on. Apesar da confirmação à imprensa sobre a intenção, a Equatorial ainda precisa da aprovação do Conselho de Administração para o procedimento.
No momento, as ações caem 1,79%, indo a R$ 21,89.
17h09 – Dólar comercial fecha em alta de 0,69%, a R$ 5,560 na compra e na venda
Dólar futuro para fevereiro de 2022 sobe 0,83% a R$ 5,578.
16h57 – XP reitera recomendação de compra de AmBev (ABEV3), com preço-alvo de R$ 18,80
Para os analistas, a fabricante de bebidas deve superar seus pares e ganhar participação. Ainda assim, a XP revisou para baixo os números esperados para o quarto trimestre de 2021, com uma perspectiva de piora no cenário macroeconômico.
“Em um ano marcado pela segunda e terceira ondas de Covid-19, com quase todos os eventos sociais públicos cancelados, juntamente com uma piora das perspectivas econômicas para a economia brasileira, esperamos que a AmBev entregue um aumento de 8,3% no volume consolidado (Cerveja Brasil+6,5%) e um forte crescimento da receita líquida de 22,4% em 2021”, disse a análise.
No momento, ABEV3 cai 1,69%, para R$ 14,55.
16h38 – Petróleo fecha com ganhos no mercado internacional
Na máxima do dia, o petróleo tipo Brent, referência de preço para a Petrobras (PETR3;PETR4), chegou a ultrapassar os US$ 88 o barril, nas máximas desde 2014. Veja os números de fechamento:
- WTI (março): +1,48% (US$ 84,53)
- Brent (março): +0,89% (US$ 87,25)
16h10- Após acerto com Microsoft (MSFT34), Activision Blizzard (ATVI34) dispara 27,52% e lidera altas entre os BDRs
Entre as altas estão também Electronic Arts (EAIN34), com mais 4,82%; Coca-Cola (COCA34), com avanço de 4,66%; Walt Disney (DISB34), em alta de 3,88%; e Take Two (T1TW34), subindo 2,96%.
Entre as quedas, destacam-se BioNTech (B1NT34), recuando 11,48%; General Motors (GMCO34), em baixa de 9,01%; Goldman Sachs (GSGI34) cai 8,77%; Moderna (M1RN34) opera em queda 8,31%; e Morgan Stanley (MSBR34) cai 7,80%.
Dos 232 ativos que compõem o índice (BDRX), apenas 43 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, recua 0,94%.
16h – Hora do Mercado
Preocupações com a escalada da inflação, alta de juros e até o risco de uma guerra movimentam os mercados nesta terça-feira (18). Para as Bolsas em Nova York, a volta do feriado não poderia ser mais agitada, com os índices registrando perdas expressivas. O Ibovespa porém, se mantém resiliente, e ainda que tenha caído 0,5% na mínima do dia, agora ensaia uma recuperação. O índice agora sobe 0,18%m aos 106.565 pontos
A alta das commodities no mercado internacional impulsionam ações de mineradoras, siderúrgicas e petrolíferas, com PetroRio (PRIO3) e Vale (VALE3) entre os destaques de alta. Nessa lista também está Yduqs (YDUQ3), segunda maior alto do índice no momento, e Cogna (COGN3), impulsionadas pelo avanço da vacinação.
Na ponta oposta, as techs e algumas varejistas voltam a repercutir um cenário de juros mais altos, com a inflação global dando novos sinais de aquecimento. Locaweb (LWSA3) e Banco Inter (BIDI11) são as maiores baixas do dia. Alpargatas (ALPA4) também está nessa lista, pelo terceiro dia seguido.
Nos Estados Unidos, a temporada de balanços do quarto trimestre não está sendo tão bem avaliada quanto os números do trimestre anterior. A queda de 13% no lucro do Goldman Sachs foi um dos gatilhos de queda para as Bolsas, que também repercutem as commodities em alta e a perspectiva de que os juros podem subir com mais intensidade do que o esperado já no próximo mês de março.
As quedas se acentuaram depois que a Casa Branca emitiu um alerta dizendo que a Rússia poderá atacar a Ucrânia a qualquer momento.
Com a aversão ao risco, o real perde força e o dólar comercial sobe 0,85%, a R$ 5,573 na compra e R$ 5,574 na venda. E os juros DI voltam a subir hoje: os contratos para janeiro de 2023 subiam quatro pontos-base a 12,06%; o DI para janeiro de 2025 avançava 16 pontos-base, a 11,50%; no vencimento janeiro de 2027 a alta era de 15 pontos-base a 11,45%; e os juros para janeiro de 2029 subiam 18 pontos-base, a 11,57%.
“Estamos agora em um estágio em que a Rússia pode, a qualquer momento, lançar um ataque sobre a Ucrânia”, informou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em coletiva de imprensa. O alerta vem com o entendimento de que a crise na fronteira é extremamente perigosa. Psaki informou que a Rússia se movimenta para tirar embaixadores e diplomatas do território ucraniano.
Reino Unido e Canadá anunciaram que vão enviar auxílio militar à Ucrânia, acirrando ainda mais as tensões. As Bolsas em Nova York acentuaram perdas após a fala da diplomata. O Dow Jones recuava 1,41%; o S&P 500 caia 1,67% e Nasdaq tinha baixa de 2,21%. O Ibovespa chegou na mínima do dia, mas logo em seguida reduziu perdas.
15h25 – Giba Coelho analisa ações de PetroRio (PRIO3), Gerdau (GGBR4), 3R Petroleum (RRRP3), Dommo Energia (DMMO3), BRF (BRFS3) e MRV (MRVE3)
15h06 – Ibovespa recua 0,51 e opera na mínima do dia, aos 105.786 pontos
15h – Compra da Oi (OIBR3;OIBR4) é pauta de reunião com presidente do Cade; ações da empresa sobem mais de 10%
No final da tarde de hoje, Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), tem reunião marcada para tratar da compra de ativos da Oi pela Tim (TIMS3), Claro e Telefônica (VIVT3). Segundo a agenda de Macedo, disponível no site da autarquia, executivos da área jurídica das quatro empresas vão participar do encontro.
Com o negócio de R$ 16,5 bilhões, fechado em dezembro de 2020 em leilão judicial, Vivo, Tim e Claro teriam, juntas, mais de 98% do mercado de voz e dados móveis após a compra de ativos da Oi. Em novembro do ano passado, a Superintendência do Cade recomendou a aprovação do negócio, que precisa ser analisado pelo tribunal da autarquia.
As ações OIBR3 sobem 12,99% a R$ 0,87 e OIBR4 sobem 10,29% a R$ 1,50.
14h46 – Índice de Small Caps (SMLL) cai 0,58%; Locaweb (CAML3) lidera baixas, em queda de 8,16%
Entre as maiores quedas, também estão Recrusul (RCSL3), caindo 7,82%; Vivara (VIVA3), em baixa de 7,36%; Infracommerce (IFCM3), recuando 6,58%; e Log-In (LOGN3) cai 6,08%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o índice, apenas 46 sobem em relação ao pregão anterior.
Cruzeiro do Sul (CSED3) avança 6,19% e é destaque de alta. Entre as maiores valorizações do dia também estão Cogna (COGN3), com mais 4,15%; Yduqs (YDUQ3), avançando 4,04%; Valid (VLID3), com mais 3,46%; e Pão de Açúcar (PCAR3), com alta de 3,22%.
14h24 – Mourão diz que não há espaço no Orçamento para reajuste a servidores
Vice-presidente da República disse, contudo, ser preciso esperar o presidente da República, Jair Bolsonaro, “bater o martelo”.
Ele também admitiu que nem o aumento salarial a policiais, como prometeu Bolsonaro, está garantido. “Não sei nem se o presidente vai conceder isso aí. Não sei, vamos aguardar o presidente bater o martelo nisso aí. O espaço orçamentário é muito pequeno”, disse.
14h03 – Fed “agressivo” pode levar a achatamento da curva de rendimentos, diz Larry Fink, da BlackRock
“Acho que a curva de juros vai se achatar, sabe, e posso até ver se o Federal Reserve for muito agressivo… posso ver uma curva de juros (com inclinação) negativa”, disse Fink à CNBC em entrevista nesta terça.
O formato da curva de rendimento revela as expectativas de investidores para o crescimento e a política monetária dos EUA. Uma postura agressiva do banco central dos EUA, planejando aumentos de juros mais cedo do que o esperado, elevou as taxas de curto prazo, achatando a curva. (com Reuters)
13h53 – Bolsas europeias caem, com ações de tecnologia em baixa com alta no rendimento dos Treasuries
Euro Stoxx 600: -0,17%
DAX (Frankfurt): -1,01%
FTSE 100 (Londres): -0,59%
CAC 40 (Paris): -0,94%
IBEX 35 (Madri): -0,66%
FTSE MIB (Milão): -0,79%
13h48 – Petrobras (PETR3;PETR4) diz que segue dinâmica do mercado de commodities
Ao InfoMoney, a Petrobras informou que os preços praticados seguem a dinâmica de mercados de commodities em ambiente de livre competição e que estão em conformidade com a legislação aplicável. “A companhia é permanentemente monitorada por órgãos públicos de defesa da concorrência, de fiscalização de títulos de valores mobiliários e de proteção do consumidor”, destacou, em nota.
A resposta é em decorrência do inquérito sobre a alta dos preços que tramita no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Agência Nacional de Aviação Civil havia autorizado a Azul (AZUL4) há uma semana a diminuir o número de comissários de bordo em cada voo (de 4 para 3), e ontem autorizou também a Gol (GOLL4). Entretanto, a medida faz com que as empresas reduzam o número de passageiros nos voos, e limitem até 150, o que fará algumas aeronaves voarem com assentos vazios.
A medida foi uma solicitação das próprias companhias, que foram diretamente impactadas pela variante ômicron. Com mais tripulantes doentes e afastados, as aéreas vinham cancelando voos.
No momento, a ação da Azul perde 0,50% e a da Gol tem baixa de 1,31%.
13h26 – Alumínio é a commodity de preferência do Bradesco BBI
A preferência deriva das tendências de oferta/demanda muito sólidas, com a Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) se tornando uma das principais escolhas do ano.
A empresa recebeu classificação outperfom e preço-alvo de R$ 20,00. No momento, os papéis são negociados a R$ 15,40, alta de 2,39%.
Os contratos futuros do petróleo WTI com vencimento em fevereiro de 2022 avançavam 1,79%, a US$ 85,32 o barril, enquanto os contratos do brent com vencimento em março avançavam 0,97%, a US$ 87,32 o barril.
As preocupações com a oferta aumentaram esta semana depois que o grupo houthi do Iêmen atacou os Emirados Árabes Unidos, aumentando as hostilidades entre o grupo alinhado ao Irã e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.
13h05 – Índice de Materiais Básicos (IMAT) é o único positivo nesta terça-feira, subindo 1,25%
O de Energia Elétrica (IEE) trabalha em torno da estabilidade, com queda de 0,01%, bem como o de Utilidade Pública (UTIL), que recua 0,12%.
Os demais caem com mais força: Consumo (ICON) lidera as baixas, com queda de 1,42%; seguido por Industrial (INDX), com recuou de 0,86%; o Imobiliário (IMOB) cai 0,35% e o Financeiro (IFNC) opera em baixa de 0,34%.
12h59 – BDRs do Goldman Sachs despencam após banco reportar lucro 13% no quarto trimestre
O lucro de US$ 3,81 bilhões (ante US$ 4,36 bi no mesmo período do ano passado) ficou abaixo das expectativas do mercado. O resultado foi impactado por fracos volumes de negociações nos mercados de capitais, por conta da redução de compras de ativos pelo Federal Reserve (Banco Central dos EUA).
O lucro por ação caiu para US$ 10,81 dólares, frente a estimativas de US$ 11,76 da Refinitiv. Há um ano, o retorno era de US$ 12,08.
Os BDRs do Goldman Sachs (GSGI34) recuam 8,57% a R$ 194,65.
12h51 – Curva de casos da variante Ômicron despenca nos EUA e Inglaterra
Em 9 de janeiro, a média móvel de casos conhecidos era de 74 mil, em todo o estado de Nova York. Agora, nove dias depois, o indicador mostra 48 mil casos diários, uma queda de 35,13%. No Reino Unido, a redução foi ainda maior: saiu de 182 mil, em 5 de janeiro, e agora são 98 mil ao dia – uma queda de 46,15%.
Movimento semelhante aconteceu na África do Sul, onde a variante foi descoberta, mostrando que a Ômicron é tão mais contagiosa quanto passageira. Mas as internações ainda preocupam, especialmente entre não vacinados. Só nos EUA são mais de 160 mil. (Com Estadão)
12h47 – Endividamento atinge 70,9% das famílias brasileiras e bate recorde em 2021
O crescimento foi de 4,4 pontos percentuais em relação a 2020 e é o maior aumento nos últimos 11 anos, desde o início da série histórica. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio (CNC).
12h43 – Participação da Direcional (DIRR3) em projetos da Cyrela (CYRE3) é visto como positivo pelo Bradesco BBI
A Direcional adquiriu 60% de participação em quatro projetos da Cyrela no Rio de Janeiro. São 3.560 unidades, do programa social Casa Verde Amarela, com VGV total de R$ 625 milhões.
“Embora não seja transformacional, este acordo parece positivo para ambas as empresas”, afirmou o Bradesco BBI. “Para a Cyrela, ajuda a resolver seu gigantesco banco de terrenos não utilizado no Rio de Janeiro. Para a Direcional, essa parceria é mais um selo de qualidade relacionado à sua execução diferenciada e eficiência construtiva, que ganha importância a cada dia”.
No momento, ambas companhias operam no negativo na Bolsa. A Direcional cai 1,75%, a R$ 10,66; enquanto a Cyrela recua 1,49%, a R$ 13,94.
12h35 – Ações da Cogna sobem quase 5% após aumento de participação da Alaska no capital da empresa
Os papéis da companhia de educação são negociados a R$ 2,27, com alta de 4,61%. É maior alta do Ibovespa neste momento.
A empresa comunicou ontem ao mercado que a fatia da Alaska Investimento na empresa alcançou 15,23% do total de emissões da companhia. O porcentual representa 285.779.108 papéis ordinários.
12h19 – Mercado já precifica alta maior de juros em março pelo Federal Reserve
12h11 – Ibovespa amplia ganhos; índice sobe 0,38%, aos 106.779 pontos, na máxima do dia
12h07 – SulAmérica (SULA11) anuncia saída da vice-presidente de Saúde e Odontologia
Raquel Giglio trabalhava há dez anos na empresa e ocupava o cargo há três. Ainda não há substituto anunciado e Giglio ajudará no processo de transição, até que os resultados do quatro trimestre de 2021 sejam divulgados. A apresentação do balanço está marcada para 24 de fevereiro. A saída da executiva foi uma decisão pessoal, informou a empresa.
O Bradesco BBI enxerga essa mudança como “ligeiramente negativa” para a SulAmérica, “devido ao profundo conhecimento da Giglio, forte histórico e boa reputação no mercado”. Mas a rota estratégica da companhia não deve sofrer alteração, segundo os analistas.
O Bradesco BBI mantém avaliação da SulAmérica como outperform, com preço-alvo de R$ 38,00. No momento, o ativo cai 0,48%, a R$ 23,00.
12h00 – Hora do Mercado
O Ibovespa opera entre perdas e ganhos, com uma ligeira queda de 0,08%, aos 106.284 pontos. A Bolsa brasileira descola mais uma vez dos índices em Nova York, que voltaram do feriado de Martin Luther King com forte baixa. Os investidores seguem de olho na política monetária dos Estados Unidos, com novos sinais de avanço da inflação global. Na madrugada de hoje, foi a vez do Japão elevar suas projeções para a inflação de 2022, ainda que tenha mantido os juros inalterados.
A percepção de risco sobre escalada de preços é reforçada pela valorização das commodities na sessão de hoje. O petróleo tipo Brent, que é referência de preço para Petrobras (PETR3;PETR4) chegou na maior cotação dos últimos sete anos com tensões geopolíticas no Oriente Médio, região produtora da matéria-prima. O barril do Brent é negociado agora a US$ 87,21 enquanto o WTI sobe 1,24%, a US$ 84,85.
Na Bolsa chinesa de Dalian, o minério de ferro é negociado em forte alta, na casa dos US$ 115. O desempenho das matérias-primas se refletem nas ações do Ibovespa. PetroRio (PRIO3) está entre as maiores altas do Ibovespa, com alta de 2,76% a R$ 23,45. PETR3 (ações ordinárias da Petrobras) sobe 0,29% e PETR4 (preferenciais) avança 0,76%.
Os papéis da Vale (VALE3) também estão entre as três maiores altas do índice, avançando 2,03%. Gerdau (GGBR4) e CSN (CSNA3) também estão entre as maiores altas do dia. A CSN informou ao mercado que está retomando gradualmente as operações na mina Casa de Pedra e a operação portuária de carregamento do TECAR, que foram parcialmente interrompidas pela chuva na em Minas Gerais.
O dólar operava em leve queda de 0,11%, a R$ 5,520 na compra e R$ 5,520 na venda. E os juros DI voltam a subir hoje: os contratos para janeiro de 2023 subiam dois pontos-base a 12,04%; o DI para janeiro de 2025 avançava dez pontos-base, a 11,44%; no vencimento janeiro de 2027 a alta era de sete pontos-base a 11,37%; e os juros para janeiro de 2029 subiam oito pontos-base, a 11,47%.
11h38 – Bolsas em Nova York abrem em queda de mais de 1%
Os índices em Wall Street voltam a ser impactados pela perspectiva de redução de estímulos e alta de juros nos Estados Unidos. Esta percepção ficou maior hoje entre os investidores diante do avança dos preços das commodities no mercado internacional, com destaque para o petróleo.
Veja o desempenho das Bolsas americanas:
- Dow Jones: -1,52%
- S&P 500: -1,48%
- Nasdaq: -1,92%
11h27 – Bradesco BBI mantém visão otimista para siderúrgicas no Brasil
A análise ressalta “que as preocupações com o crescimento chinês estão amplamente precificadas, enquanto os principais indicadores e cenários monetários/fiscais ainda sugerem que o crescimento global permanecerá acima da tendência em 2022”.
Dessa forma, o banco coloca a Usiminas (USIM5, preço-alvo de R$ 27,00) e a Gerdau (GGBR4, preço-alvo de R$ 43) entre as principais escolhas e as classifica como outperform. Embora não esteja entre as favoritas, a CSN (CSNA3, preço-alvo de R$ 43 também ficou com rating outperform.
“As siderúrgicas oferecem fundamentos sólidos globalmente (recuperação da demanda e capacidade restrita na China), avaliações deprimidas, posicionamento leve dos investidores e riscos de alta para as estimativas do consenso (BBI e EBITDA 2022 10-20% acima do consenso)”, explica.
11h11 – Clima no Sul terá impacto reduzido em operações da Hidrovias do Brasil (HBSA3), diz Itaú BBA
O Itaú BBA diz que as safras de grãos ruins no Sul do Brasil e no Paraguai certamente afetarão os volumes da empresa, mas os contratos take-or-pay de longo prazo devem proteger os resultados neste momento.
O banco prevê um ano de recuperação para as Operações Sul, com normalização das operações em 2023. A empresa provavelmente publicará volumes melhores do que em 2021, mas certamente abaixo de todo o potencial dos ativos, especialmente nas operações de minério de ferro, que o banco acredita que esteja totalmente operacional somente em 2023, quando o rio retornar à faixa intermediária dos níveis normalizados.
Os papéis HBSA3 operavam em queda de 2,36%, a R$ 2,90.
10h57 – Microsoft (MSFT34) anuncia compra da Activision Blizzard (ATVI34), uma das mais bem-sucedidas empresas de games
O valor da operação, de acordo com a Bloomberg, é de US$ 70 bilhões. “Quando a transação for finalizada, a Microsoft será a terceira maior empresa de games do mundo em receita, atrás de Tencent e Sony”, disse a empresa, em comunicado.
A aquisição inclui jogos icônicos da Activision, Blizzard e King, como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty e Candy Crush, além das atividades globais de e-sports por meio da Major League Gaming.
10h44 – Ações da BRF (BRFS3) caem mais de 4% após confirmação de follow-on
Os papéis da companhia são negociados a R$ 22,09, em baixa de 4,41%. A BRF confirmou a realização da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias, incluindo também ADRs (American Depositary Shares). Inicialmente serão distribuídas 270 milhões de ações, podendo haver uma distribuição adicional de até 54 milhões de ações.
Considerando a cotação de fechamento das ações na B3, em 17 de janeiro de 2022, e dos ADRs na NYSE, em 14 de janeiro de 2022, o montante total da oferta seria de R$ 6,682 bilhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 8,019 bilhões, considerando ações adicionais.
10h27 – Petrolíferas lideram altas do Ibovespa nos primeiros negócios do dia; PetroRio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3) são destaque
O avanço do preço do petróleo no mercado internacional pode até reforçar preocupações sobre a escalada global da inflação, mas também dá suporte a ações de empresas do setor de energia.
Nos primeiros negócios desta terça-feira (18), as ações de PetroRio (PRIO3) têm a maior alta do índice, subindo 4,03%, a R$ 23,74. Em seguida, 3R Petroleum, em alta de 2,82%, a R$ 37,58.
As ações da Petrobras (PETR3,PETR4) também operam com valorização: PETR4 sobe 1,02%, a R$ 31,82 e PETR3 sobe 0,96%, a R$ 34,79.
10h14 – Ibovespa abre entre perdas e ganhos e recua 0,19%, aos 106.170 pontos
Nos primeiros negócios do dia, a Bolsa brasileira volta a descolar do exterior, operando entre perdas e ganhos enquanto os índices lá fora recuam com força. A agenda do dia traz poucos indicadores e os investidores voltam a repercutir temores sobre a escalada da inflação. Esse sentimento retorno com a alta dos preços das matérias-primas, em especial o petróleo no mercado internacional (ver na nota das 8h08).
As Bolsas em Nova York voltam a funcionar hoje após o feriado da véspera, mas devem abrir em queda, conforme sinalizam os índices futuros. O Dow Jones futuro caía 0,78%; o S&P 500 futuro recuava 0,92% e os futuros da Nasdaq recuavam 1,51%.
9h53 – BRF (BRFS3) pode levantar R$ 8 bilhões em oferta restrita de ações
A empresa informou nesta terça-feira (18) a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias, incluindo sob a forma de American Depositary Shares (ADRs) (cada ADR representativo de uma ação).
A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 270 milhões de ações. A oferta pode ser acrescida em até 20%, ou seja, até 54 milhões ações.
Considerando a cotação de fechamento das ações na B3, em 17 de janeiro de 2022, e dos ADRs na NYSE, em 14 de janeiro de 2022, foi, respectivamente, de R$ 24,75 por Ação e US$ 4,38 por ADR, o montante total da oferta seria de R$ 6,682 bilhões, sem considerar as ações Adicionais, e R$ 8,019 bilhões, considerando ações adicionais.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.
9h48 – Itaú BBA mantém avaliação outperform para Lojas Quero-Quero (LJQQ3) e preço-alvo de R$ 14,00, potencial de alta de 56,7%
O banco diz que a ação da Lojas Quero-Quero está sendo negociada a 21,6x P/E 2022. Embora a dinâmica de cima para baixo tenha se tornado mais desafiadora, acredita que o desempenho das ações foi penalizado em maior magnitude nos últimos meses.
Dito isso, no curto prazo, o banco não prevê um bom momento para área de varejo, mas vê o braço financeiro com retornos potencialmente sustentáveis .
9h35 – EDP Brasil (ENBR3): Credit Suisse aponta desempenho negativo em distribuição
O banco diz que os volumes totais caíram, refletindo o fraco desempenho do mercado cativo, embora parcialmente compensado pelo mercado livre. Já os volumes da EDP São Paulo caíram 3,0% A/A, devido a temperaturas mais baixas e menos dias de faturamento para o segmento de baixa tensão, impactando o desempenho do segmento residencial, além de sofrer com menores volumes no segmento industrial, devido à paralisação comercial de um grande cliente.
Quanto à unidade Espírito Santo, os volumes aumentaram ligeiramente, uma vez que o segmento industrial beneficiou da melhor atividade da indústria metalúrgica e mineira, enquanto residencial e rural reduziram os volumes devido a temperaturas amenas e chuvas mais altas.
O banco mantém avaliação outperform para EDP, e preço-alvo de R$ 24,80, frente a cotação de segunda-feira (17) de R$ 21,08.
9h30 – XP considera aprovação de follow-on da BRF (BRFS3) como positiva, mas vê incertezas à frente
A equipe de análise diz que a BRF está sendo negociada a 5,1x EV/Ebitda, abaixo do valor que considera justo de 6,1x EV/Ebitda, porém mantém recomendação neutra devido às incertezas sobre as perspectivas da empresa – a maioria delas não relacionadas aos seus fundamentos.
Em relação à possível combinação de negócios com a Marfrig (MRFG3), a corretora enxerga como positiva a formação de uma nova empresa a partir da fusão. principalmente devido às sinergias comerciais positivas, embora diferenças culturais possam representar um risco no curto prazo.
Além disso, a corretora considera a potencial desalavancagem após a oferta subsequente como positiva.
9h21 – Auxílio Brasil e vale-gás começam a ser pagos nesta terça-feira
9h09 – Ibovespa futuro acompanha exterior e abre em baixa de 0,63%, aos 106.335 pontos
O dólar abre em alta de 0,24%, a R$ 5,539 na compra e R$ 5,540 na venda
Juros futuros: os contratos DI para janeiro de 2023 subiam dois pontos-base a 12,04%; o DI para janeiro de 2025 avançava seis pontos-base, a 11,40%; no vencimento janeiro de 2027 a alta era de seis pontos-base a 11,36%; e os juros para janeiro de 2029 subiam oito pontos-base, a 11,47%.
8h27 – Fundamentos do minério de ferro permanecem fortes, destaca Bradesco BBI
O banco espera que os preços da matéria-prima permaneçam sustentados no curto prazo, impulsionados pela maior produção de aço na China, oferta sazonalmente mais fraca e margens acima da média das siderúrgicas chinesas.
Os analistas admite que os dados da atividade econômica chinesa foram mistos em dezembro, porém o governo chinês tem sido mais vocal sobre sua meta de estabilizar o crescimento econômico, e a expectativa é de que venham mais medidas de estímulo.
O BBI ainda ressalta que os estoques de minério de ferro importado detidos por siderúrgicas chinesas subiram nas últimas semanas, uma vez que as usinas buscam reabastecer antes do feriado do Ano Novo chinês, enquanto as produtoras de aço do norte e leste da China aumentaram as taxas de utilização.
Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro negociado para maio de 2022 fechou em alta de 1,06%.
8h19 – Itáu BBA espera reação neutra de MRV (MRVE3) e Mitre (MTRE3) a prévias operacionais; Even (EVEN3) deve reagir positivamente
Para os analistas, o crescimento de 184,4% na AHS, empresa da MRV, já era esperado no quarto trimestre. O banco destaca que a MRV registrou recorde de lançamentos e pré-vendas no período. Os lançamentos na operação principal também foram robustos, enquanto as vendas contratadas melhoraram em relação ao 3T21, embora ainda modestas em uma base anual. A geração de caixa foi o ponto fraco.
Sobre Mitre, o Itaú BBA diz que o principal destaque foi a melhora nas vendas contratadas, algo antecipado em função da boa velocidade de vendas dos lançamentos. No entanto, a velocidade de vendas consolidada permaneceu estável devido ao robusto pipeline de lançamentos.
O Itaú BBA destaca que os lançamentos da Even, por sua vez, aumentaram tanto trimestralmente quanto anualmente, e a velocidade de vendas acelerou em relação às comparações suaves do trimestre anterior, auxiliado por vendas de lançamentos decentes.
8h11 – Servidores de mais de 40 categorias vão às ruas hoje em busca de reajuste salarial
8h08 – Petróleo tipo Brent bate maior cotação em sete anos, com tensões no oriente médio
Os Emirados Árabes Unidos ameaçaram adotar represálias depois que um ataque realizado com um drone ontem (17), reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen, atingiu instalações de fornecimento de petróleo de Abu Dhabi, matando três pessoas.
O Brent é referência de preço para a Petrobras (PETR3;PETR4) e operava em alta de 1,4%, a US$ 87,76 o barril. Já o petróleo tipo WTI subia 1,88%, a US$ 85,40/ barril.
8h – Radar Infomoney: BRF (BRFS3) aprova oferta de 325 milhões de ações; construtoras MRV (MRVE3), Melnick (MELK3), Even (EVEN3) e Mitre (MTRE3) reportam prévias
7h48 – Bolsas na Europa voltam a repercutir aperto monetário nos EUA e operam em baixa
O mercado de ações na Europa volta a repercutir a perspectiva de alta de juros pelo Federal Reserve (o Banco Central americano) e os índices operam em baixa. Empresas de tecnologia, afetadas pela expectativa de aumento do custo de capital, por serem companhias em crescimento, estão entre as maiores baixas do dia.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,05%
- CAC 40 (França), – 0,96%
- FTSE (Reino Unido), – 0,69%
- FTSE MIB (Itália), – 0,8%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,05%
7h40 – Maioria das Bolsas asiáticas fecha em queda
O banco central do Japão manteve em -0,1% a meta para a taxa de juros de curto prazo, em linha com a expectativa do mercado, e afirmou que comprará a quantidade necessária de títulos do governo, de forma a manter o rendimento dos papéis com vencimento em dez anos próximo a 0%. A instituição também elevou a sua expectativa para a inflação no curto prazo.
O movimento vem em meio à perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e em grande parte dos bancos centrais do mundo, mas de redução de 0,1 ponto percentual na China.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), -0,27%
- Shanghai SE (China), +0,8%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,43%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,89%
7h35 – Criptos hoje: Bitcoin ameaça perder nível de US$ 40 mil
7h26 – Futuros das Bolsas em Nova York operam em forte baixa na volta do feriado
Nesta terça-feira (18), os principais índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, com Dow Jones recuando 0,75% e S&P 500 e Nasdaq caindo, respectivamente, 1,15% e 1,76%.
As Bolsas em Wall Street voltam a funcionar hoje após o feriado da véspera e os investidores acompanham os balanços das empresas americanas no quarto trimestre, bem como novos sinais de retirada de estímulos nos EUA e aumento das taxas de juros.
Os yields dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos chegaram a 1,83%, o maior retorno para o ativo em dois anos.
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