18h08 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
17h52 – Unipar Carbocloro (UNIP6) aprova pagamento de dividendos no valor de R$ 250 milhões
Os proventos serão pagos a partir de 4 de maio de 2022, com base na posição acionária desta quarta-feira (20). As ações serão negociadas ex-direito a partir da próxima sexta-feira (22).
17h32 – Unipar Carbocloro (UNIP6) aprova bonificação de ações
A Unipar Carbocloro aprovou um aumento do seu capital social no valor de R$ 228,8 milhões, mediante a capitalização de parte do saldo da reserva estatutária da companhia, com a emissão de 9.443.286 de ações, que serão atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação, na proporção de 1 nova ação de cada espécie para cada 10 ações detidas da mesma espécie, ou seja, à razão de 10%.
Terão direito à bonificação, os titulares de ações de emissão da companhia nesta quarta-feira (20). A partir de 22 de abril de 2022, as ações de emissão da companhia passarão a ser negociadas ex‐bonificação. As ações oriundas da bonificação serão creditadas à posição dos acionistas no dia 26 de abril de 2022.
17h31 – Processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) no TCU é adiado por pedido de vistas do ministro Vital do Rêgo
Prazo para retorno da matéria deverá ser em 20 dias, determinado pela presidenta Ana Arraes, que ponderou: “diante da complexidade da matéria e a necessidade de haver segurança jurídica nas decisões desta Corte, irei determinar parecer da consultoria jurídica, antes de submeter ao parecer deste Plenário”.
17h30 – Vale (VALE3), Usiminas (USIM5), mineradoras e siderúrgicas pesam sobre a bolsa brasileira; Eletrobras (ELET3;ELET5) é destaque entre as altas
O forte recuo das ações da Vale (VALE3), com menos 2,60%, e das siderúrgicas pesaram sobre o principal índice da Bolsa, sendo essas companhias as principais altas por peso. O movimento baixista do setor repercutiu a prévia operacional da mineradora e o balanço da Usiminas (USIM5), esta fechando com menos 6,34%, após ambos virem abaixo do consenso do mercado.
As ações da Natura (NTCO3) e da Cogna (COGN3) foram os destaques negativos percentuais da sessão, recuando, respectivamente, 15,58% e 7,32%. Os papéis da Natura despencaram após rumores de que o balanço do primeiro trimestre da companhia havia vazado e as da Cogna apagaram a forte alta da véspera.
Os destaques positivos ficaram com as ações ordinárias e preferenciais do tipo B da Eletrobras (ELET6;ELET3) que subiram, respectivamente, 4,60% e 3,94%, seguidas pelas ações da Rumo (RAIL3), com ganho de 4,61%. As ações da estatal dispararam depois que ministros do TCU pediram que Vital do Rêgo reconsidere o prazo de 60 dias para se debruçar sobre o processo de desestatização.
17h25 – Ministro Vital do Rêgo reconsidera prazo para vistas do processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) no TCU e avisa que devolve a matéria em até 20 dias e não mais em 60
17h15 – Ibovespa fecha em queda de 0,62%, aos 114.343 pontos
17h13 – XP espera primeiro trimestre fraco para Natura (NTCO3), pela dinâmica ainda desafiadora na LatAm
A análise ainda cita a desalavancagem operacional e um desempenho mais fraco na Avon International, devido ao conflito na Rússia e na Ucrânia. “No total, esperamos que as vendas líquidas consolidadas recuem 14,5% ano a ano, com Ebitda ajustado de R$ 522 milhões (6,5%) e prejuízo líquido de R$ 222 milhões”.
A recomendação é de compra das ações, com preço-alvo de R$ 40,00. Hoje, as ações chegaram a despencar mais de 10% com uma antecipação do balanço, que só deve ser divulgado em 5 de maio.
17h09 – Lucro líquido por ação da Tesla (TSLA34) fica em US$ 3,22, ante consenso de US$ 2,26
Receita líquida da companhia liderada por Elon Musk ficou em US$ 18,75 bilhões, ante consenso de US$ 17,8 bilhões, com alta de 81% no ano.
17h03 – Ministro Bruno Dantas relata “pressões externas”, citando “argumentos falaciosos” do governo, para acelerar andamento do TCU no processo da Eletrobras (ELET3; ELET6)
17h01 – Dólar comercia fecha em queda de 1,02%, negociado a R$ 4,620 na compra e na venda.
17h00 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 0,72%, aos 35.160 pontos
- S&P 500 cai 0,06%, aos 4.459 pontos
- Nasdaq recua 1,22%, aos 13.453 pontos
16h55- Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,70%, aos 114.248 pontos
16h49 – Já são três os ministros do TCU que pedem que Vital do Rêgo reconsidere o prazo de 60 dias para se debruçar sobre o processo de desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6)
16h30 – Eletrobras (ELET3; ELET6): ministro Bruno Dantas solicita reconsideração ao colega Vital do Rêgo com relação ao prazo de vistas de 60 dias e pede ao Plenário do TCU que delibere sobre limite de 7 dias
16h20 – Tesouro Direto: taxas dos títulos públicos recuam com dólar e investidores projetando inflação menor
Dentro do Tesouro Direto, as taxas dos prefixados de curto e médio prazo recuavam às 15h22. O Tesouro Prefixado 2025 oferecia um retorno anual de 12,07%, abaixo dos 12,17% vistos ontem.
Já o Tesouro Prefixado 2029 entregava uma rentabilidade anual de 12,03%, inferior as 12,08% da sessão anterior. As taxas do Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais, apresentavam estabilidade.
HORA DO MERCADO
16h10 – Ibovespa cai 0,84%, aos 114.090 pontos
O principal índice da bolsa brasileira registrou leve aceleração da sua queda, acompanhando as bolsas americanas, onde os índices passaram a cair mais após a publicação do Livro Bege pelo Federal Reserve.
No documento, a autoridade monetária da maior economia do mundo reforçou preocupações com a inflação no país. O Dow Jones é o único índice que ainda se mantém no campo positivo: apesar de a alta ter desacelerado, ainda avança 0,50%. S&P 500 e Nasdaq recuam, respectivamente, 0,12% e 1,17%.
Por aqui, o índice tem entre suas maiores quedas as ações ON da Natura (NTCO3), após rumores de que o balanço do primeiro trimestre da companhia vazou. Na sequência, as PN A da Usiminas ([ativo=USIMI5]) recuam 7,25%, após a companhia publicar seu balanço do primeiro trimestre hoje mais cedo.
Varejistas e companhias de tecnologia também são destaques entre as baixas, com as ON da Magazine Luiza (MGLU3) recuando 5,56% e as da Méliuz (CASH3), 5,58%. Em parte, essas ações sofrem com o avanço da curva de juros – os DIs para 2023, 2025 e 2029 têm mais um dia de alta dos seus rendimentos, com estes subindo, respectivamente, quatro, um e dois pontos-base – indo a 13,07%, 11,79% e 11,91%, na mesma sequência.
Entre as principais altas, destaque para as PN da Randon (RAPT4), com mais 4,76% – a companhia sobe após divulgar um crescimento de 27,1% na receita líquida de março. As ON da Rumo (RAIL3) vem na sequência, com mais 3,94%, bem como as ON da PetroRio (PRIO3), com mais 3,69%.
16h03 – Papéis ON da Natura (NTCO3) desabam 11,35% após rumores de vazamento do balanço do primeiro trimestre
15h58 – Ministro Vital do Rêgo, do TCU, pede 60 dias para analisar processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
15h54 – Ações ON e PN B da Eletrobras (ELET3; ELET6) passam a subir, respectivamente, 1,87% e 2,35%, com andamento da sessão do TCU
15h45 – Ministro Vital do Rêgo, do TCU, confirma pedido vistas sobre processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
Ministro passa a apresentar argumentos sobre o que precisa se aprofundar e afirma não ter ainda deliberado sobre prazo para pedido.
15h42 – Ministro Vital do Rêgo, ministro do TCU, cuja expectativa é pedir vistas sobre processo de desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6), começa a ler seus argumentos
15h34 – Aroldo Cedraz ressalta que “inexiste sustentação fática, legal ou regulatória na modelagem financeira” da Eletrobras (ELET3;ELET6)
“Experiências internacionais, mostram que aqueles países produtores de energia provenientes de UHS, que optaram por liberar o mercado de energia, mantiveram usinas hidrelétricas sob domínio estatal, o que a meu ver, tem como uma das razões para essa opção, a questão estratégica dos reservatórios de água doce, a intenção de coibir eventual abuso de mercado que viria ser praticado por essas geradoras, caso estivessem sob controle apenas da iniciativa privada”, disse o ministro, que é relator no TCU da desestatização da estatal.
15h22 – Aroldo Cedra diz não ver “lógica de mercado que induza as hidrelétricas descotizadas da empresa privatizada a reduzirem seus preços para competir com fontes de menor custo”
Para o relator no TCU da desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6), , a lógica ganha mais robustez “se for levado em consideração que a plena liberdade de formação de preços pelos geradores é uma possibilidade concreta, em discussão no Congresso Nacional”.
15h13 – Aroldo Cedraz, relator no TCU do processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6): “essa é de fato uma privatização gigantesca”
Ministro destacou a modelagem a econômico e financeira, que “induz o controle pulverizado” da estatal, via aumento de capital e a reestruturação societária da empresa.
15h10 – Em alguns distritos, companhias reportam queda de vendas por conta de alta dos preços
A inflação, segundo o Federal Reserve, já começa a impactar a demanda nos Estados Unidos. “Os contatos em alguns distritos notaram impactos negativos nas vendas devido ao aumento dos preços”, pontua a autoridade monetária americana.
Ainda segundo o documento, “é a forte demanda que geralmente permite que as empresas repassem o aumento de custos de insumos para clientes”. No caso de a demanda continuar a ser impactada, é provável que, em breve, companhias passem a reduzir margens.
15h05 – Desde fevereiro, economia e emprego cresceram de forma moderada, diz Livro Bege
Segundo o documento publicado pelo Federal Reserve, a atividade econômica e dados do emprego cresceram de forma moderada. “A atividade manufatureira foi sólida, mas atrasos na cadeia de suprimentos, a rigidez do mercado de trabalho e custos elevados de insumos continuam a representar desafios”, comenta a instituição.
Além disso, há também um problema quando o assunto é trabalho, de falta de trabalhadores disponíveis. “Muitas empresas relataram rotatividade significativa, pois os trabalhadores saíram por salários mais altos e horários de trabalho mais flexíveis”, pontuam.
15h00 – “Pressão inflacionária continua forte desde último relatório”, diz Livro Bege
O documento publicado pelo Federal Reserve aponta que em todos os distritos foram observadas aumentos acentuados nos custos de matérias-primas, transporte e mão de obra.
“Foram relatados picos nos preços de energia, metais e commodities agrícolas após a invasão russa da Ucrânia, e vários observaram que os bloqueios do COVID-19 da China pioraram as interrupções na cadeia de suprimentos”, traz o documento. “Empresas na maioria dos distritos esperam que as pressões inflacionárias continuem nos próximos meses”.
14h50 – Aroldo Cedraz, relator no TCU do processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6), diz que esse é um “passo gigantesco para a evolução e até mesmo transformação da nossa matriz energética”
14h45 – Ações da Oi sobem após conclusão de venda de unidade móvel à TIM, Claro e Oi
- Oi ON (OIBR3): +2,22, a R$ 0,92;
- Oi PN (OIBR4): +3,27%, a R$ 1,58;
- Vivo (VIVT3): -0,59%, a R$ 52,59;
- Tim (TIMS3): -0,66%, a R$ 13,52.
14h43 – Ações da Eletrobras (ELET3; ELET6) operam mistas: ELET recua 0.37% e ELET6 sobe 0.41%
14h40 – Começa sessão no TCU que vai analisar processo de desestatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
14h05 – Oi (OIBR3 OIBR4) informa fechamento de venda de unidade móvel, por R$ 15,922 bilhões
Segundo a empresa, foram acrescidos ajustes positivos de R$ 178,235 milhões na forma do Contrato, para refletir, entre outros, o montante da dívida líquida e do capital de giro de cada uma das SPEs Móveis transferidas às Compradoras, bem como a redução ou acréscimo, conforme o caso, de valores individualmente acordados entre a Oi e as Compradoras.
Segundo o comunicado, com o fechamento da operação, as compradoras – TIM, Vivo e Claro – realizaram hoje o pagamento em dinheiro de R$ 14,5 bilhões. A conclusão do negócio ocorre após o cumprimento dos trâmites regulatórios do Cade e da Anatel.
14h03 – Principais bolsas europeias fecham com ganhos consistentes nesta quarta
Os investidores digerem os balanços do primeiro trimestre de 2022 das grandes empresas, que ainda reportam ganhos, apesar de um terço do período ter sido afetado pela guerra na Ucrânia – o conflito segue indefinido quanto ao seu desfecho, com a Rússia se concentrando nas províncias separatistas ao leste, enquanto as negociações de paz paralisaram.
- Stoxx 600: +0,79%;
- DAX (Frankfurt): +1,47%;
- FTSE 100 (Londres): +0,37%;
- CAC 40 (Paris): +1,38%;
- IBEX 35 (Madri): +0,87%;
- FTSE MIB (Milão): +1,03%;
- MOEX (Moscou): +0,57%
13h59 – Levante enxerga resultados operacionais fortes do Assaí (ASAI3) no 1T22
O destaque é para a receita líquida, que aumentou 21% na comparação anual, atingindo R$ 11,4 bilhões, patamar recorde para o 1º trimestre, reflexo da alta performance das 32 lojas inauguradas nos últimos 12 meses e do indicador vendas mesmas lojas (SSS). Segundo a companhia, é fruto da rápida adaptação do sortimento e das acertadas dinâmicas comerciais do período.
“Dessa forma, esperamos um impacto levemente positivo nas ações no curto prazo”, diz a Levante. No momento, ASAI3 avança 2,69%, a R$ 16,78.
13h55 – Ações da Eletrobras operam com alta à espera de julgamento no TCU, que deve trazer pedido de vistas
Os papéis ON (ELET3) sobem 0,10% e os (ELET6) sobem 0,67% a pouco mais de uma hora de sessão do plenário do TCU, que começa às 14h30 e vai analisar a segunda etapa do processo de capitalização da empresa.
Em entrevista ao Broadcast, o ministro do TCU Vital do Rêgo confirmou que vai pedir vista (mais tempo para analisar o processo) de 60 dias para analisar o processo.
“É minha obrigação não deixar que o patrimônio público seja liquidado. Estão fazendo liquidação”, disse, acrescentando que cabe a ele, como ministro do TCU, “fiscalizar cada centavo” da privatização da estatal, a mais aguardada pelo governo Jair Bolsonaro.
“Da forma como está, não estão privatizando, estão liquidando, e caberá ao TCU atestar ou não”, repetiu o ministro do TCU. Ele também afirmou que não está analisando o mérito da venda da empresa. “Essa é uma decisão de governo”, frisou o ministro. (Com Estadão Conteúdo)
13h44 – Embraer (EMBR3) informa entrega do último caça AF-1B modernizado à Marinha do Brasil
No total, foram modernizados sete caças subsônicos – cinco AF-1B monoposto e dois AF-1C biposto.
“As aeronaves modernizadas da Marinha do Brasil receberam novos sistemas de navegação, armamentos, geração de energia, computadores, comunicação tática e sensores, incluindo um radar multímodo de última geração e um novo sistema operacional”, explica a empresa. “Além da modernização, foi realizada a revitalização da célula aumentando a vida útil de utilização das aeronaves”.
Ainda dentro do programa de modernização realizado pela Embraer, a companhia informa que foi desenvolvido um simulador de voo de alta fidelidade para que a Marinha possa realizar treinamentos.
13h42 – Presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, diz que BC americano deve alcançar a política neutra ao fim deste ano
Durante evento, Evans afirmou que há um movimento de alta “relativamente contínua” de juros. Para ele, é possível que haja aumento de 50 pontos-base nas próximas duas reuniões do Fed em maio e junho e de 25 pontos-base nos outros quatro encontros monetários ao longo do ano.
O dirigente, que não vota nas decisões monetárias, disse estar “bem confiante” de que a tendência de crescimento ainda está no lado de baixa nos EUA, que vive um cenário no qual “não é o caso de a inflação alcançar os 2% neste ou no próximo ano”.
Afirmou ainda que o ambiente atual é “muito diferente” de “qualquer coisa experenciada” na história recente e reforçou que a inflação está “extremamente alta” em comparação à meta do banco central norte-americano. (Estadão Conteúdo)
13h30 – Apesar da queda de produção no 1T22, Vale (VALE3) mantém seu guidance para o ano, sublinha Levante
“Entre pontos positivos e negativos do relatório, preferimos focar nos pontos positivos: maior venda de pelotas – que possui maior valor agregado – e ótimo aumento no prêmio recebido, o que sinaliza um ótimo posicionamento da Vale no mercado global de minério de alta qualidade”, ressalta. O prêmio, neste trimestre, foi de US$ 9 dólares por tonelada (+US$ 4,3 em relação ao 4T21), o mais alto desde o segundo trimestre de 2019.
“Acreditamos que esta gratificação tende a permanecer elevada à medida que as siderúrgicas buscam cumprir suas metas de descarbonização, aumentando a demanda por produtos de melhor qualidade”, diz a análise.
Apesar da queda na produção, a Vale ainda mantém seu guidance de produção para o ano de 2022 com o minério e o níquel. E mesmo considerando o limite inferior do guidance (320 Mt), a produção de minério será a maior desde 2019, lembra a Levante.
No momento, VALE3 é negociado a R$ 85,00, queda de 3,06%.
13h21 – Ações da Oi (OIBR3 OIBR4) recuam em dia que pode concretizar venda de unidade móvel
13h17 – BofA espera que, entre os bancos, o Itaú (ITUB4) entregue “a melhor qualidade de lucro” no 1T22
O Itaú deve apresentar o maior crescimento de receita, enquanto o BofA vê “possibilidade de alta para estimativa do Banco do Brasil (BBAS3)”.
Na área de seguros, BB Seguridade (BBSE3) deve apresentar uma sólida batida em resultados operacionais e financeiros acima do esperado, enquanto a Porto (PSSA3) deve apresentar uma perda, explicada pela alta sinistralidade e fracos resultados financeiros. A Caixa Seguridade (CXSE3) deve apresentar resultados fracos, devido às menores receitas de corretagem.
Já os volumes de XP (XPBR31) e B3 (B3SA3) foram fracos, mas NI deve ser suportado por ganhos financeiros. Em bancos digitais, o BofA espera forte crescimento da base de clientes, mas rentabilidade pressionada.
13h13 – Predomínio é de baixa entre os índices setoriais nesta véspera de feriado de Tiradentes
Apenas dois sobem, sendo Imobiliário (IMOB) o com maior amplitude, chegando a mais 0,41%; com Financeiro (IFNC) ganhando apenas 0,03%.
Os demais caem, mas apenas o de Materiais Básicos (IMAT) com mais força, perdendo 2,82%. Industrial (INDX) vem na sequência, com queda de 0,43%; seguido por Consumo (ICON), com baixa de 0,23%; e Energia Elétrica (IEE), caindo 0,23%.
Utilidade Pública (UTIL) perde apenas 0,16%.
HORA DO MERCADO
13h08 – Ibovespa segue com perdas, pressionado por Vale (VALE3) e siderúrgicas; dólar tem baixa
O Ibovespa tem mais uma sessão de queda, pelo quarto dia seguido, e opera abaixo dos 115 mil pontos, com muitos investidores buscando saída de suas posições antes do feriado de 21 de abril, que terá a B3 fechada, com as negociações retomadas na sexta (22). Já o dólar registra queda, com a divisa comercial em baixa de 1,12%, a R$ 4,616 na compra e R$ 4,616 na venda.
A sessão é de queda para as ações de commodities, pressionando o índice, com Vale (VALE3) e siderúrgicas entre as principais responsáveis pela baixa do Ibovespa, após a mineradora divulgar prévia operacional e na sequência de balanço trimestral da Usiminas (USIM5). CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR4) também estão na lista das maiores baixas, recuando 4,5%.
O noticiário corporativo segue bastante movimentado, com prévias de varejistas de alimentos e expectativa pelo julgamento no Tribunal de Contas da União (TCU) sobre privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6), com as ações da elétrica entre leves perdas e ganhos.
As maiores altas do Ibovespa fica para Azul (AZUL4) e Ecorodovias (ECOR3), com ganhos de mais de 3%.
Já Wall Street tinha desempenho misto nesta quarta-feira, enquanto os preços do petróleo devolviam ganhos, com investidores avaliando resultados corporativos e questionando o que o aumento dos juros e a guerra na Ucrânia poderiam significar para a economia global. Além disso, há expectativa pela divulgação do “Livro Bege”, relatório do Federal Reserve sobre as condições econômicas atuais.
O índice S&P 500 subia 0,27%, enquanto o Dow Jones avançava 0,92 e o índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,84%. O Nasdaq refletia o decepcionante relatório trimestral da Netflix, que mostrou que a gigante do streaming perdeu assinantes em termos líquidos pela primeira vez em mais de uma década.
13h – Torneio de Wimbledon proíbe participação de tenistas russos e bielorrussos em 2022
A organização justificou dizendo que “é nossa responsabilidade desempenhar um papel nos esforços generalizados do governo, indústria, instituições esportivas e criativas para limitar a influência global da Rússia através dos meios mais fortes possíveis”.
Wimbledon é o terceiro Grand Slam do ano, o mais tradicional torneio de tênis do circuito e está marcado para começar em 27 de junho. A Rússia é um dos países mais fortes no esporte, com quatro homens entre o Top 30 mundial e cinco mulheres no Top 40. Apesar disso, o país tem apenas um título: no torneio feminino, em 2004.
Em resposta, o Kremlin disse, através do porta-voz do governo, Dmitry Peskov, que “fazer atletas vítimas de algum tipo de preconceito político, intrigas, ações hostis ao nosso país é inaceitável. Só podemos expressar arrependimento aqui”.
Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.
— Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022
12h48 – Russos retiram US$ 9,8 bilhões em moeda estrangeira de bancos em março, diz BC do país
“O trimestre foi difícil, para ser franco. Foi bastante preocupante em certos momentos mas, mais importante, foi possível estabilizar a situação”, disse Alexander Danilov, diretor do departamento de análise e regulação bancária do banco central da Rússia.
Fundos mantidos em depósitos caíram em 1,2 trilhão de rublos (14,72 bilhões de dólares) em fevereiro, disse o banco em relatório mensal sobre o desenvolvimento do setor bancário russo, e o recuo continuou em março, com retiradas de 236 bilhões de rublos.
Em contraste com relatórios anteriores, o banco central não informou os lucros do setor bancário. (com Reuters)
12h33 – Fitch Ratings atribui rating “BB+” para Dexco (DXCO3), destacando a “rentabilidade saudável”
A classificação é para Rating de Inadimplência de Emissor (IDR) em Moeda Estrangeira (FC), com perspectiva negativa, e Moeda Local (LC), com perspectiva estável. A Fitch atualmente classifica o rating de longo prazo na escala nacional da Dexco como ‘AAA(bra)’/estável.
“Os ratings da Dexco refletem sua forte posição de negócios nas indústrias brasileiras de painéis de madeira e materiais de construção, bem como sua capacidade comprovada de gerar fluxos de caixa operacionais robustos ao longo dos ciclos econômicos”, diz a Fitch. “A Dexco demonstra forte disciplina financeira, sustentada por um longo histórico de operações com baixa alavancagem financeira e forte posição de liquidez. Isso resultou em forte acesso aos bancos e ao mercado de capitais local”.
Já a Perspectiva Negativa para o FC IDR reflete a perspectiva do rating soberano do Brasil. “A Dexco deve continuar apresentando crescente geração de caixa operacional e rentabilidade saudável”, afirma.
12h24 – Para Bradesco BBI, Ultrapar (UGPA3) ganhou market share nos postos de gasolina, graças à perda da Vibra (VBBR3)
Após a ANP divulgar os volumes do mercado de distribuição de combustíveis de março, o BBI destacou que nos postos com bandeira, a Vibra perdeu market share (-1,96 ponto percentual na relação com fevereiro), enquanto Raízen (RAIZ4) e Ipiranga (do Grupo Ultra) ganharam share (0,96 pp e 1 pp, respectivamente, na mesma comparação). Os principais ganhos foram observados no mercado de diesel, com a Ipiranga superando seus pares.
“Contra as expectativas, a Ultrapar ganhou market share em março por conta da Vibra. O consenso do mercado era de que, à medida que a Vibra estivesse importando mais, ganharia mais market share”, diz o BBI. “Esse resultado inesperado pode estar relacionado à estratégia de cashback da Ultrapar, que, a nosso ver, pode estar ganhando força”.
No momento, as ações do setor se comportam desta maneira: UGPA3 perde 1,10%, VBBR3 cai 0,71% e RAIZ4 ganha 0,58%.
12h10 – Além do Axie Infinity: uso de jogos em blockchain dispara 2.000% em um ano
11h58 – Usiminas (USIM5) vê normalização no mercado global de produção de aço
A Usiminas (USIM5) explicou a analistas de mercado, nesta quarta (20), durante a apresentação dos resultados do 1T22, que Rússia e Ucrânia, envolvidos hoje em guerra, representam 5% da produção mundial de aço.
O que a empresa observou é que no mercado global, a instabilidade e incertezas iniciais geradas no começo do conflito provocando aumento do preço de placa de aço no mercado global, caminha atualmente em uma normalização no balanço de oferta e demanda, inclusive na estabilização do preço e do custo a nível mundial.
11h52 – BofA sobre relatório de produção da Vale (VALE3) no 1T22: “um início de ano fraco, mas amplamente esperado”
A produção de minério de ferro caiu 6% na base anual, para 63,9 milhões de toneladas (mt), 5,7% abaixo do consenso. E as vendas caíram 7,6%, na mesma comparação, para 60,6 mt, em linha com o esperado pelo BofA. Já a produção de níquel em 45,8 mil toneladas (kt), queda de 5,4% na base anual, e vendas em 39 kt (-18,8% a/a): 8% abaixo da estimativa. E produção de cobre ficou em 56,6kt (-26% a/a) e vendas de 50,3kt (-29,4% a/a): 2,5% abaixo do esperado pelo banco.
O banco mantém classificação neutra para a Vale, “pois embora o valuation pareça atraente em 3 vezes o múltiplo do valor da firma sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EV/Ebitda) esperado para 2022 (versus histórico em cerca de 5,5vezes), achamos que os preços do minério de ferro estão inflados nos níveis atuais e esperamos que eles sejam corrigidos nos próximos anos para abaixo US$ 100 a tonelada”.
Neste instante, VALE3 é negociada a R$ 84,93, com queda de 3,17%.
11h47 – Bradesco BBI espera aumento 16% no valor dos planos individuais de saúde em 2022; Hapvida (HAPV3) pode ser positivamente impactada
A ANS divulgou as demonstrações financeiras das operadoras relativas ao exercício de 2021, permitindo o cálculo dos reajustes de preços dos planos individuais em 2022. Assim, o BBI estima aumento de preço de 15,8%, recuperando a queda de 8,2% em 2021. A variação anual dos custos médicos para planos individuais foi em média de 4,7% durante os dois anos da pandemia (2021 vs. 2019), bem abaixo de 12% em 2019/2018 e 11% em 2018/2017.
“A Hapvida deve ser a mais impactada positivamente, visto que 24% de seus beneficiários possuem planos individuais versus 11% da NotreDame, 6% da SulAmerica (SULA11) e 18% do mercado”, projeta. Entretanto, o aumento seria neutro, “pois 16% está alinhado com a nossa expectativa e a do mercado”.
No momento, HAPV3 oscila em torno da estabilidade, com ligeira alta de 0,09%.
11h36 – Em demonstração de que Kiev tem total domínio ucraniano, Zelensky recebe comitiva europeia
Vídeo mostra presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebendo o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e comitiva no palácio do governo, na capital do país, onde os russos falharam em tomar o controle e tiveram que recuar.
“Grande amigo Charles Michel hoje em Kiev”, escreveu em uma rede social. “Foram discutidas as sanções contra a Rússia, a defesa e o apoio financeiro ao nosso Estado e as respostas ao questionário sobre o cumprimento dos critérios (para entrada da Ucrânia na) UE”.
Великий друг🇺🇦 – Президент Європейської ради Шарль Мішель @eucopresident сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом 🇺🇦! pic.twitter.com/luZDNxbmcc
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2022
11h31 – Apesar de volume de produção menor no 1T22, Usiminas (USIM5) mantém guidance de 2022
No balanço do 1T22 da Usiminas (USIM5), a empresa informou que o volume de produção foi de 1,7 milhão de toneladas, uma redução de 29,6% em comparação ao 4T21. O menor volume de produção se deu pelo impacto de maiores chuvas no período para a região Sudeste, o que levou a uma paralisação operacional e restringiu o acesso às frentes de lavra.
Na apresentação nesta quarta (20), a analistas de mercado, dos resultados do primeiro trimestre do ano, Alberto Ono, atual CFO da Usiminas e futuro CEO da companhia, informou que estão mantidas as guidances de 2022 relativo ao volume de produção, apesar do impacto das chuvas.
HORA DO MERCADO
11h26 – Ibovespa cai 0,69% e ameaça perder os 114 mil pontos; siderúrgicas se destacam entre as perdas
O índice de referência da Bolsa brasileira opera em baixa pela quarta sessão consecutiva. Novamente, os papéis da Vale (VALE3) pesam contra o Ibovespa, recuando quase 4% na manhã de hoje, após a prévia operacional da mineradora apontar queda na produção. Outras empresas ligadas à mineração também estão as principais perdas do índice. Usiminas (USIM5) lidera as baixas, caindo 5,27%. A empresa inaugurou a temporada de balanços do primeiro trimestre, com números inferiores aos últimos três meses do ano passado. CSN (CSNA3) também está na lista das maiores baixas, recuando 4,79%; já os ativos da Gerdau (GGBR4) caem 3,01%.
Os papéis ELET6 estão entre as maiores altas do dia, com a capitalização da Eletrobras em pauta no Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira (20). Os papéis de Assaí (ASAI3) também estão entre os principais ganhos do Ibovespa, após as prévias operacionais da companhia apontarem aumento nas vendas.
O dólar comercial volta a cair, recuando 0,48%, a R$ 4,645 na compra e R$ 4,646 na venda. Os juros futuros inverteram sinal e agora operam com viés de alta, tanto nos vencimentos mais curtos, quanto nos mais longos: DIF23, +0,03 pp, a 13,05; DIF25, estável, a 12,03%; DIF27, +0,02 pp, a 11,80%; DIF29, +0,04 pp, a 11,93%.
Em Nova York, os índices operam com forte volatilidade, digerindo os últimos balanços corporativos. O índice de tecnologia Nasdaq recua 0,56%, com destaque de baixa para os papéis da Netflix, que recuam 37%, depois que a empresa apresentou a primeira queda no número de assinantes em uma década. O S&P 500 opera com ganhos moderados de 0,23% e o Dow Jones avança 0,76%. Investidores aguardam a divulgação do Livro Bege, relatório da situação econômica nos diferentes distritos do Federal Reserve, previsto para hoje à tarde.
11h21 – “Resultados que não empolgam”, diz Itaú BBA sobre 1T22 da Usiminas (USIM5)
O resultado foi visto como “ligeiramente negativo”, destaque para Ebitda ajustado de R$ 1,560 bilhão no 1T22, 9% abaixo das estimativas do BBA e 15% inferior ao trimestre anterior. Os resultados foram prejudicados por uma queda sequencial de 6% nos preços domésticos de aço nos embarques consolidados de minério de ferro, que mais do que compensou o aumento de 10% trimestralmente nos volumes domésticos de aço e melhor realização do preço do minério de ferro.
A classificação do BBA para a ação é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo sugerido de R$ 22,00. No momento, o ativo é negociado a menos 5,11%, indo a R$ 12,43.
11h17 – Usiminas (USIM5) anuncia novo CEO da empresa
Na abertura da apresentação dos resultados do 1T22, nesta quarta (20), pela manhã, a analistas de mercado, Sergio Leite, CEO da Usiminas (USIM5) , anunciou que em maio deixa o cargo e assume a presidência do Conselho de Administração da empresa.
Alberto Ono, atual CFO da Usiminas, assumirá a posição de CEO da companhia.
11h04 – Vital do Rêgo ameaça ir ao STF se pedido de vistas em processo da Eletrobras (ELET3; ELET6) for limitado, diz jornal O Globo
Conforme adiantado ontem, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, avisou que deve mesmo pedir vistas sobre o processo da Eletrobras, em pauta hoje no TCU. Entretanto, há uma intensa negociação para que as vistas durem 7 dias, o que fez o ministro dizer que pode ir ao STF para assegurar seu direito de analisar o processo por até 60 dias.
O problema é que o mercado entende que tal prazo dilatado inviabilizaria a desestatização da empresa ainda este ano. Os ministros favoráveis ao governo Bolsonaro se apoiam em um precedente recente, sobre o leilão do 5G, quando o TCU limitou o pedido de vistas em uma semana.
10h43 – Bradesco BBI espera que Usiminas (USIM5) se recupere a partir de agora
A Usiminas reportou um Ebitda recorrente de R$ 1,55 bilhão no 1T22 (acima da estimativa de R$ 1,4 bilhão do BBI e 6% abaixo do consenso). “Embora o Ebitda consolidado tenha ficado 11% acima da nossa estimativa, por segmento, os números da divisão de aço ficaram em linha e o minério de ferro mais fraco”, sublinha.
O BBI mantém classificação outperform (desempenho acima da média de mercado) para Usiminas pois, “embora os ventos contrários para a empresa tenham aumentado (custos de matérias-primas mais altos e demanda doméstica mais fraca do que o esperado no curto prazo devido à escassez de chips que afeta a produção de automóveis), ainda esperamos que a empresa gere resultados saudáveis em 2022, apoiados por iniciativas de aumento de preços, e fortes preços do minério de ferro”.
O BBI acredita que os números melhorarão a partir do 2T22, já que os preços realizados mais do que compensaram as pressões de custo, enquanto os preços do minério de ferro estão fortes e os volumes devem aumentar no trimestre.
O preço-alvo sugerido é de R$ 27,00, com upside de 106%. No momento, o ativo despenca 4,73%, a R$ 12,48.
10h50 – Ações da Netflix (NFLX) caem 33% na Nasdaq, a US$ 232,79, após perda de assinantes no 1º trimestre
10h46 – Para Itaú BBA, Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5) e Vale (VALE3) devem continuar com foco no retorno aos acionistas
Em uma análise sobre os setores de siderurgia e mineração e de celulose e papel, o BBA diz que, embora Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11) e CSN (CSNA3) tenham “importantes projetos de crescimento em seu pipeline, esperamos que Gerdau, Usiminas e Vale continuem com foco no retorno aos acionistas”.
“Os meses de julho de 2020 a dezembro de 2021 serão lembrados como um dos períodos mais rentáveis para as indústrias brasileiras” destes setores, lembra o BBA. A geração de caixa das siderúrgicas foi beneficiada pelo aumento dos preços do minério de ferro e do aço e pela desvalorização do real, enquanto papel e celulose reportaram fortes resultados operacionais, suportados por uma demanda sólida e um mercado apertado, devido a interrupções no fornecimento e gargalos logísticos.
Na abertura desta quarta, GGBR4 é negociado em baixa de 0,83%, enquanto USIM5 despenca 3,44% (por conta do balanço do 1T22 divulgado hoje), VALE3 recua 1,76%, SUZB3 cai 0,51%, KLBN11 perde 0,45% e CSNA3 opera em baixa de 1,25%.
10h36 – Para banco suíço Julius Bäer, guerra da Ucrânia diminuiu risco de erros na política monetária por parte dos bancos centrais
A função de reação dos formuladores de políticas monetárias mudou: “enquanto os bancos centrais do mundo desenvolvido antes só precisavam garantir que a demanda não entrasse em colapso, agora enfrentam um novo regime de economias restritas à oferta”, explica o banco.
Assim, Julius Bäer acredita que “o risco de um erro de política monetária na verdade diminuiu como resultado da guerra na Ucrânia”. A margem de aperto que o sistema pode agora absorver é significativamente maior, garante.
Além disso, os gastos dos governos do Ocidente e do setor corporativo para realocar as atividades manufatureiras estimularão estruturalmente a demanda de investimento doméstico e, portanto, o crédito ao setor privado.
“O multiplicador de dinheiro provavelmente começará a subir novamente, o que muda tudo”, de modo que “este ambiente será estruturalmente favorável às ações, que se beneficiarão de um crescimento econômico nominal superior ao dos últimos 20 anos”.
10h30 – Maioria dos setores da bolsa operam no terreno positivo, com destaque para imobiliário
O índice de imobiliário (IMOB) sobe 0,57%, aos 754 pontos.
10h30 – Bolsas de Nova York abrem no terreno positivo
- Dow Jones opera em alta de 0,62%
- S&P 500 avança 0,48%
- Nasdaq sobe 0,41%
10h26 – Carrefour Brasil (CRFB3) opera em leve baixa de 0,05%, a R$ 21,99; varejista registrou crescimento das vendas no primeiro trimestre
10h24 – Banco Central divulgará Relatório de Poupança na próxima segunda-feira (25)
O Relatório será atualizado até o dia 13 de abril e será divulgado às 15h. O BC não informou se o Relatório Focus será divulgado no mesmo dia. Há três semanas, as previsões semanais dos economistas não tem saído, por conta da greve dos servidores.
10h21 – Papéis ON da CCR (CCRO3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa, subindo 2,71%, a R$ 14,03, com aprovação de pagamento de dividendos
10h18 – Ações ON do GPA (PCAR3) sobem 0,97%, a R$ 23,99, após prévia operacional
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10h17 – China aumenta produção de carne suína e Brasil reduz exportações
Os exportadores brasileiros de carne suína estão enfrentando uma queda nos volumes, já que a China aumentou sua produção, após um surto de peste suína africana em 2018. As importações de carne suína da China do Brasil no mês de março foram 41,8% menores em relação ao ano anterior.
Para o Bradesco BBI, “a China reduzirá gradualmente a demanda por grãos nos próximos meses, à medida que aborda o excesso de oferta doméstica de suínos, uma indústria que é um dos principais impulsionadores da demanda de grãos, reduzindo o número de suínos e também reduzindo as importações de carne”.
Nesse contexto, o BBI prefere nomes estruturalmente que se beneficiarão do alívio de custos de insumos, uma vez que a redução da demanda chinesa por produtos agrícolas pressiona gradualmente os preços, citando BRF (BRFS3), com preço-alvo de R$ 32,00, Ambev (ABEV3), R$ 21,00, e M. Dias Branco (MDIA3), R$ 40,00 – todos classificados como outperform (performance acima da média de mercado).
10h14 – Ações da Eletrobras (ELET6;ELET3) sobem 3,45%, a R$ 42,00 e 3,34%, a R$ 41,76
Acontece hoje julgamento do TCU sobre a segunda e última etapa do processo de privatização da estatal.
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10h10 – Assaí (ASAI3) avança 3,55% após prévia, entre as maiores altas da abertura
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10h09 – Ibovespa recua 0,24%, aos 114.776 pontos
10h07 – Usiminas (USIM5) abre entre as maiores quedas, com menos 1,99%, após balanço
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10h04 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em baixa de 1,59%, a R$ 86,29, após queda da produção no primeiro trimestre
9h58 – Dólar futuro avança 0,03%, a R$ 4,683; comercial sobe 0,26%, cotado a R$ 4,679 na compra e a R$ 4,680 na venda
9h53 – 3R Petroleum (RRRP3): mercado está atribuindo um desconto injustificado às ações da companhia, pontua Morgan Stanley
O banco mantém classificação overweight e eleva o preço-alvo da ação de R$ 62,50 para R$ 96, conforme incorporou a aquisição transformacional da Potiguar em seu modelo.
Analistas destacam que o novo cluster Potiguar quase dobra as reservas 2P da 3R e a curva de pico de produção da empresa.
9h48 – Infracommerce (IFCM3) registra prévia positiva, diz Credit Suisse
A equipe de análise do banco acredita que a empresa está no caminho certo para atender às projeções de 2022. Isso porque o volume de vendas bruto (GMV, na sigla em inglês) do 1T22 correspondeu a 21,9% do guidance para o ano inteiro.
Analistas ainda destacam que foi um começo forte, dado que o primeiro trimestre é o trimestre mais fraco.
9h39 – Vale (VALE3) reporta dados de vendas e produção mistos, avalia Morgan Stanley
A equipe de research do banco enxerga um potencial negativo limitado para sua estimativa de Ebitda no 1T22, abaixo do consenso de US$ 6,5 bilhões devido aos embarques mistos do 1T22 e ao prêmio mais alto realizado de minério de ferro. As estimativas do banco para produção de 2022 estão dentro do guidance da Vale, que permaneceu inalterado.
Morgan Stanley permanece equal-weight em Vale, com preço-alvo de US$ 22.
9h37 – BBA retoma cobertura de Lojas Renner (LREN3) com avaliação market perform e preço-alvo de R$ 27
Itaú BBA destaca que a nova estratégia de crescimento da Renner parece um tanto incerta. Em relação aos pares globais, a estratégia da Renner parece mais semelhante a da Next, que está enfrentando a mesma transformação do modelo de negócios (desencadeada por uma perda consistente de participação de mercado no mercado digital do Reino Unido) e que agora está vendo a lucratividade estruturalmente menor como resultado dessas mudanças.
As perspectivas para a Realize também parecem incertas em um ambiente competitivo mais digitalizado e mais difícil. A Realize também foi forçada a se reinventar para proteger seu modelo de negócios de um mundo mais digitalizado que trouxe consigo um cenário competitivo mais acirrado. Embora a empresa esteja ciente da situação há alguns anos e tenha começado a entregar novas ofertas e uma plataforma mais digitalizada, os resultados operacionais do braço financeiro também são mais incertos agora do que nunca.
9h27 – Ambev (ABEV3) registra volumes de cerveja no Brasil acima do esperado, diz BBA
Embora a empresa deva registrar uma contração da margem Ebitda devido a um aumento significativo no CPV/hl (custo de produto vendido por hectolitro), o banco espera que volumes acima do previsto compensem a perda de rentabilidade, que parece já ter sido precificada pelo mercado seguindo as recentes orientações da empresa para a inflação dos custos.
O banco mantém classificação market perform para o papel, e preço-alvo de R$ 18 frente a cotação de terça-feira (19) de R$ 14,65.
9h15 – Usiminas (USIM5) registra Ebitda e geração caixa fracos no trimestre, avalia Morgan Stanley
O Ebitda normalizado ficou 11% abaixo das estimativas do banco, principalmente devido a resultados mais fracos tanto na mineração (menores embarques/preços realizados e CPV mais alto por tonelada) e segmentos de aço (preços realizados mais baixos).
O lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) normalizado de R$ 0,96 ficou acima das expectativas. Segundo analistas, a batida do EPS foi impulsionada por melhores resultados financeiros/cambiais e monetários líquidos, que mais do que compensaram os resultados operacionais mais fracos.
O banco mantém classificação equal-weight para o papel, e preço-alvo de R$ 18 frente a cotação de terça-feira (19) de R$ 13,10.
9h12 – Ambev (ABEV3) supera início de ano desafiador, aponta Credit Suisse
Fortemente impactado pelos ventos contrários da variante Omicron em janeiro, os volumes de cerveja da AmBev no Brasil reacelerou a partir de fevereiro, ajudado por mais eventos locais e condições climáticas favoráveis, fechando o trimestre estável em relação a uma forte base comparável.
Seguindo a orientação da empresa de um crescimento de receita impulsionado mais por preço/mix do que por volumes, o banco espera que a receita de cerveja no Brasil cresça 8,5% a/a. No entanto, o crescimento da receita deve perder força no nível do Ebitda devido à já conhecida pressão de custo de insumos (CPV/hl +15,4% a/a) juntamente com o crescimento das despesas administrativas em linha com o desempenho de vendas.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 16,50 frente a cotação de terça-feira (19) de R$ 14,65.
9h06 – Intelbras (INTB3): BBA vê bom ponto de entrada no patamar atual
O banco reitera a Intelbras como uma oportunidade de compra no patamar atual de R$ 30,0 por ação, com base no desempenho recente das ações, que atingiu um mínimo histórico após a aquisição da Renovigi em 15 de fevereiro. A Intelbras teve desempenho inferior ao IBOV em 1,7 pp no acumulado do ano e 5,7 pp desde 15 de fevereiro, o que analistas acreditam ser atribuído ao resultado menos favorável do 1T22 devido à sazonalidade do negócio.
O crescimento da receita deve permanecer forte em 25% A/A no 1T22, enquanto a desaceleração trimestral pode ser atribuída à sazonalidade do negócio.
Assim, Itaú BBA mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 41 frente a cotação de terça-feira (19) de R$ 30,51.
9h04 – Juros futuros médio e longos operam em queda: DIF23, +0,01pp, a 1303%; DIF25, -0,06 pp, a 11,98%; DIF27, -0,06 pp, a 11,72%; DIF29, -0,05 pp, a 11,84%
9h03 – Dólar futuro tem retração de 0,29%, a R$ 4,668
9h02 – Dólar comercial abre em queda de 0,33%, cotado a R$ 4,652 na compra e a R$ 4,653 na venda
9h01 – Ibovespa futuro para junho abre em alta e sobe 0,22%, aos 117.230 pontos
8h59 – Vamos (VAMO3) é uma “combinação imbatível de crescimento e retorno”, diz BBI
Após encontro com a administração da empresa, analistas destacam que a Vamos é controlada pelo Grupo Simpar (outperform, R$ 21,00), maior comprador de caminhões novos do Brasil. Além desse poder de barganha, a Vamos é a única empresa do setor com estrutura e escala para planejar compras e entregas de caminhões com OEMs. Assim, a empresa pode garantir preços melhores e entrega praticamente imediata de novos caminhões.
Além disso, a terceirização de frotas de caminhões está se acelerando no Brasil, com clientes corporativos repensando a necessidade de alocar uma grande quantidade de capital em frotas de caminhões e não em seu core business.
Bradesco BBI reitera avaliação outperform para Vamos, com preço-alvo de R$ 19.
8h51 – Aura Minerals (AURA33): XP vê anúncio da aquisição da Big River Gold como positivo
Para analistas, a aquisição representa um avanço na diversificação operacional e regulatória da empresa, bem como um grande passo de crescimento em direção à meta de 400 mil onças de ouro equivalente (kGEO) por ano.
A XP mantém recomendação neutra para o papel e preço-alvo de R$ 50 por ADR.
8h44 – Carrefour Brasil (CRFB3) registra bons números tanto na cash & carry quanto no varejo, com ganhos de market share, pontua BBA
O Itaú BBA diz que o varejista ganhou de 1 p.p. de market share no 1T22, impulsionado principalmente pelos números do Atacadão. A divisão registrou receita bruta 3% acima das estimativas do banco, impulsionada por ganhos de produtividade – com ganho de SSS (vendas mesmas lojas) de 9,2% (4,7 p.p. acima das estimativas) – e expansão da área.
A divisão de varejo se beneficiou de uma recuperação nos volumes da categoria de alimentos no 1T22; O SSS (ex-gasolina) atingiu 3,1% (impactado pelo momento ainda negativo nas categorias não-alimentos). Já o banco apresentou um crescimento de faturamento saudável.
Itaú BBA mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 24 frente a cotação de terça-feira (19) de R$ 22,06.
8h43 – Vale (VALE3) tem início um “pouco lento”, mas guidance “segue firme”, diz XP
A equipe de análise vê os resultados do primeiro trimestre como ligeiramente negativos do ponto de vista da produção, pois ficaram abaixo dos números de consenso. Além disso, uma produção mais baixa reduz a alavancagem operacional da empresa. No entanto, mantém a oferta global de minério de ferro apertada, bem como suporta preços mais altos, bem como prêmios realizados com vendas de pelotas.
Dessa forma, a XP reitera recomendação de compra na Vale, com preço-alvo de R$ 97,1 por ação.
8h40 – Lula quer político para comandar economia, mas não fala em nomes
8h38 – GPA (PCAR3) reporta números ligeiramente negativos no trimestre, diz Credit Suisse
A equipe de research do banco observa que o GPA ainda passa por um período de transição pós-desinvestimento das lojas Extra Hiper, com uma logística reorganizada levando a rupturas.
Analistas ainda destacam destacar que a marca premium Pão de Açúcar, que responde por quase metade das ‘novas’ vendas do GPA Brasil, também foi afetada pela menor disponibilidade de produtos importados devido à falta de embalagens. Dessa forma, o banco reitera avaliação neutra para as ações da varejista.
8h31 – Assaí (ASAI3) divulga prévia operacional positiva, avalia Credit Suisse
Para analistas, o Assaí apresentou um desempenho encorajador no 1T22, impulsionado por uma sólida execução de vendas com o sortimento correto do portfólio regional e maiores esforços promocionais, apesar das tendências de redução do consumo. Assim, Credit Suisse mantém avaliação outperform para Assaí.
8h25 – Randon (RAPT4) tem alta de 27,1% na receita líquida de março, a R$ 915,7 milhões
Nos três primeiros meses do ano, a receita líquida atingiu a cifra de R$ 2,476 bilhões, incremento de 29,4% em relação ao mesmo período de 2021.
8h10 – Procter & Gamble: Lucro por ação fica em US$ 1,33 no 1º trimestre, levemente acima do esperado (US$ 1,29)
A receita da companhia no período também superou o consenso do mercado, atingindo US$ 19,4 bilhões.
7h52 – Usiminas (USIM5) lucra R$ 1,263 bilhão no 1º trimestre, alta de 5% na base anual
A Usiminas (USIM5) registrou lucro líquido de R$ 1,263 bilhão no primeiro trimestre de 2022 (1T22), um crescimento de 5% em relação ao mesmo trimestre de 2020, mas uma redução de 49% frente ao 4T21.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado somou R$ 1,560 bilhão no 1T22, um recuo de 36% na comparação com igual etapa de 2021.
A empresa registrou uma queda anual de 10% nas vendas de aço do primeiro trimestre, para 1,1 milhão de toneladas. As vendas de minério de ferro também recuaram, 17% na comparação anual, para 1,6 milhão de toneladas.
7h48 – Assaí (ASAI3) apresenta sólido crescimento de receita, aponta BBA
O Assaí registrou crescimento de vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) de 6,7% no 1T22, desacelerando em relação ao forte 1T21 de 11,2%. A prévia, contudo, ressalta a resiliência do formato cash and carry e marca uma recuperação da deterioração de 3% registrado no 4T21.
Leia mais: Assai (ASAI3) tem recorde de vendas para 1º trimestre, com alta de 21% para R$ 11,4 bilhões
O crescimento acelerado do SSS e a abertura de lojas levaram a receita bruta para R$ 12,5 bilhões, bastante em linha com a expectativa do banco.
O banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 21 frente a cotação de terça-feira (19) de R$ 16,34.
7h45 – Bitcoin vai a US$ 41.500 e analistas começam a ver luz no fim do túnel; ApeCoin dispara 37%
7h40 – Vale (VALE3) reporta vendas mais fracas, mas com preços mais altos, diz BBA
Os volumes de vendas de minério de ferro (finos + pelotas) no trimestre ficaram 3% abaixo das estimativas do BBA e a produção veio 23% abaixo do projetado, prejudicado por condições climáticas sazonais mais desafiadoras e fraco desempenho no sistema norte.
Os prêmios de qualidade surpreenderam positivamente, chegando a US$ 9 por tonelada no trimestre, maior patamar visto desde o 2T19. Os volumes de níquel e cobre ficaram abaixo das expectativas. Apesar de tudo, o banco continua confortável com sua estimativa de Ebitda de US$ 6,5 bilhões para o 1T22.
Itaú BBA mantém classificação outperform para Vale e preço-alvo de US$ 19.
7h35 – Vale (VALE3) registra produção e vendas mais fracas no trimestre; prêmios são destaque positivo, diz BBI
O Bradesco BBI comenta que os números de embarques de minério de ferro no 1T22 ficaram em linha com suas expectativas, enquanto os prêmios ficaram acima da projeção em US$ 9 por tonelada (impulsionado pela contribuição de prêmio de pelotas acima do esperado).
Leia mais: Vale (VALE3) tem queda de 6% na produção de minério de ferro no 1º trimestre
Apesar do início mais fraco da produção de minério de ferro em 2022, devido às chuvas mais fortes do que o normal, e alguns problemas de licenciamento/produtividade, a Vale reiterou seu guidance de produção de 320-335 mi t para 2022.
Do lado dos metais básicos, os embarques no primeiro trimestre foram mais fracos do que o esperado, embora a Vale tenha mantido a orientação de produção para o ano, implicando na continuidade da normalização das operações após um 2021 difícil.
O banco reitera avaliação outperform para o papel, com preço-alvo de US$ 25 por ADR.
7h32 – Índices futuros operam entre perdas e ganhos, repercutindo balanços; Netflix cai 27% no pré-mercado após perder assinantes
A temporada de balanços corporativos segue a todo vapor e os índices seguem repercutindo os números divulgados até agora. Nas primeiras negociações após os resultados da Netflix, os índices futuros operam entre perdas e ganhos, com as ações de tecnologia ensaiando sair do vermelho agora. O balanço da empresa de streaming foi considerado fraco, com a primeira queda no número de assinantes em uma década. As ações da empresa na Nasdaq caem 27% antes da abertura do mercado.
Leia mais: Netflix deve lançar plano mais barato com anúncios
Ainda hoje saem resultados de Procter & Gamble, Tesla e United Airlines. Além dos resultados corporativos, os investidores aguardam os dados de vendas de casas existentes, programados para serem divulgados às 9h30.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,11%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,01%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,12%
7h26 – Bolsas na Europa ensaiam recuperação com noticiário corporativo no radar
Segundo analistas, os investidores acompanham resultados e projeções das empresas listadas em Bolsa, avaliando se as companhias estão sendo capazes de navegar com ventos contrários, incluindo a escalada da inflação global. Mas o potencial de ganhos tende a ser limitado, já que o avanço dos preços tende a desacelerar crescimento.
Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial na França, que acontece no fim de semana, os candidatos Emmanuel Macron (atual presidente) e Marine le Pen debatem hoje à noite na TV francesa.
Os investidores seguem monitorando a guerra na Ucrânia, depois que Kreminna, cidade ao leste do país, foi capturada pelas forças russas.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,39%
- DAX (Alemanha), +1,21%
- CAC 40 (França), +1,37%
- FTSE MIB (Itália), +1,04%
- Stoxx 600, +0,91%
7h15 – Maioria das Bolsas na Ásia fecham em queda; China não altera taxas de empréstimos
A taxa básica de empréstimo de um ano foi mantida em 3,7% e a de cinco anos, em 4,6%. A decisão frustrou expectativas – a maioria dos analistas consultados pela Reuters esperava por um barateamento nos empréstimos. As Bolsas da China continental tiveram as maiores baixas desta quarta-feira.
Os investidores esperam que as autoridades chinesas adotam políticas de estímulo, já que o país enfrenta sua pior onda de Covid-19 desde o início da pandemia, em 2020.
- Shanghai SE (China), -1,35%
- Nikkei (Japão), +0,86%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,40%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,01%
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