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SÃO PAULO – Na contramão dos mercados globais, que têm dia de otimismo em meio à temporada de balanços nos EUA, o Ibovespa opera em forte queda nesta terça-feira (19), com os investidores monitorando o noticiário em Brasília.
As atenções recaem sobre os programas sociais e suas idas e vindas. O Ministério da Cidadania cancelou o evento de lançamento do Auxílio Brasil, que estava marcado para as 17 h (horário de Brasília) desta terça. Ainda não há uma nova data para o anúncio oficial do programa.
O governo pretendia lançar nesta terça-feira o programa assistencial para substituir o Bolsa Família com valor de R$ 400 em 2022, ano em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, buscará a reeleição.
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Parte desse valor, cerca de R$ 100, seria contabilizado fora do teto de gastos, em uma vitória da ala política do governo sobre a equipe econômica e gerando repercussão negativa na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também para o mercado.
O Ibovespa chegou a cair 3,92% na mínima do dia e amenizou as perdas para cerca de 2,5% logo após o cancelamento do evento, mas logo voltou a acelerar as perdas e, às 16h56 (horário de Brasília), o índice caía 3,20%, a 110.762 pontos.
Ainda no radar dos mercados, está a PEC dos precatórios em comissão especial da Câmara. A sessão desta terça- para votação da PEC foi cancelada e adiada para quarta-feira (20), às 14h.
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Também no radar dos investidores, o relator do projeto da reforma do Imposto de Renda no Senado, Angelo Coronel (PSD-BA), disse que vai retirar da proposta a tributação de lucros e dividendos acumulados, uma vez que eles já foram tributados na empresa em 34%. “Tributação de lucros e dividendos acumulados? Isso aí está fora, jamais”, afirmou.
Na avaliação de Juan Espinhel, especialista em investimentos da Ivest Consultoria, a notícia sobre os dividendos poderia ter sido bem recebida pelo mercado se não fosse a questão do Auxílio.
“O investidor pode olhar de duas formas: uma delas, que é bom os dividendos não serem tributados, e a segunda, sob o olhar político, de que o governo vai deixar de arrecadar esse dinheiro – que em tese seria destinado ao Auxílio Brasil – e, por isso, vai precisar furar mais o teto de gastos”, diz.
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Espinhel chama atenção para os ruídos fiscais e como eles podem pesar sobre o sentimento do investidor estrangeiro. “Se damos uma sinalização de que o teto não será respeitado, abre-se um precedente muito perigoso. O teto vira então um teto teórico e voltamos a ter a escalada de responsabilidade fiscal.”
O dólar comercial operava em alta, de 1,37%, a R$ 5,596 na compra e R$ 5596 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021, por sua vez, subia cerca de 1,5% a R$ 5,609. O Banco Central faz um novo leilão de venda à vista no valor de US$ 500 milhões nesta manhã.
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No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 tinha alta de 44 pontos-base, a 9,87%; DI para janeiro de 2025 subia 54 pontos-base a 10,90%; e o DI para janeiro de 2027 registrava alta de 51 pontos-base, a 11,25%.
“O salto na curva de juros e seu nível de inclinação mostram o tamanho dos desafios que o Brasil vive onde o mercado desconta a taxas elevadas o tempo. Isto sinaliza que a atividade deve continuar sofrendo nos próximos meses uma vez que o crédito deve sofrer na ponta final os ruídos derivados da uma renda fraca e de um custo (SELIC) mais elevado”, avalia o economia André Perfeito, da Necton.
Segundo o Itaú BBA, a proposta de Auxílio Brasil e duas parcelas complementares do auxílio emergencial, pagas uma dentro e outra fora do teto de gastos, eleva o prêmio de risco na curva de juros diante da perspectiva de aumento ainda maior dos gastos e risco cada vez mais iminente de rompimento do teto de gastos.
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Dan Kawa, CIO e sócio da TAG Investimentos, afirmou em sua conta no Twitter que, se confirmado o arranjo fora do teto de gastos, será um precedente “muito perigoso e negativo”.
A opinião é compartilhada por Marcos Mollica, gestor na Opportunity. “Diante dos riscos fiscais de rompimento disfarçado do teto de gastos, as intervenções do BC só vão conseguir transferir momentaneamente a pressão do cambio para os juros. Na minha visão o correto deixar os preços refletirem livremente as escolhas políticas”, escreveu no Twitter.
Nos EUA, das 41 empresas componentes do índice S&P 500 que informaram seus resultados relativos ao terceiro trimestre, 80% superaram as expectativas, segundo dados do FactSet. Nesta terça, Netflix, Johnson & Johnson e United Airlines divulgam seus resultados.
Enquanto os números de United Airlines podem trazer sinais sobre a saúde do setor aéreo de forma geral, os da Netflix podem ditar o tom dos ganhos das empresas de tecnologia no trimestre.
Nesta terça, os índices das bolsas americanas operavam em alta. O do Dow Jones subia 0,48%, o do S&P 500, 0,71% e o da Nasdaq operava em alta de 0,77%.
Na Europa, as bolsas também apresentam ganhos nesta tarde. O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, subia 0,33%. Já a bolsa de Frankfurt (DAX) subia 0,27%.
As bolsas asiáticas fecharam em alta, com destaque positivo para as empresas de tecnologia, após os ganhos do setor nos Estados Unidos na segunda. Os papéis da Alibaba listados em Hong Kong avançaram 1,3%; e os da Meituan, 1,8%.
Confira, a seguir, o radar corporativo do dia:
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras negou que estaria praticando cortes no atendimento de pedidos de combustíveis.
A estatal também alegou que pedidos de aumento no fornecimento de diesel e gasolina para novembro não podem ser atendidos por falta de condições operacionais.
Confira mais destaques do noticiário corporativo clicando aqui.
De acordo com comunicado, o parque de refino da Petrobras trabalhou com um fator de utilização (FUT) de 79% no primeiro semestre de 2021, em linha com a média de 2020 e superior ao registrado em 2019 (77%) e 2018 (76%).
MRV (MRVE3)
A MRV (MRVE3) registrou R$ 2,014 bilhões em vendas líquidas no terceiro trimestre de 2021, crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2020.
Já o VSO líquido atingiu em 14% no trimestre, queda de 7,2 pontos percentuais na base anual.
A MRV informou ainda que registrou recorde histórico de unidades produzidas em um trimestre: total de 10.930 unidades, elevação 12,2% frente ao 3T20.
Helbor (HBOR3)
As vendas brutas da HELBOR (HBOR3) no 3TRI21 atingiram R$ 421 milhões, aumento de 8,9% em relação ao trimestre anterior. A Parte Helbor totalizou R$ 268 milhões.
A velocidade de vendas medida pelo VSO foi de 14,4%. Já o VSO Parte Helbor atingiu 14,1%.
No trimestre a construtora entregou 2 empreendimentos que totalizaram R$ 299 milhões de VGV total.
No acumulado do ano, a Helbor entregou 8 novos empreendimentos, que somaram R$ 1,01 bilhão de VGV total.
Mitre Realty (MTRE3)
A Mitre Realty (MTRE3) registrou no terceiro trimestre venda líquida de R$ 147,2 milhões, retração de 42,5% na comparação anual..
O VSO no mesmo período foi de 20,3%, ante 50,3% no 3T20. De acordo com a empresa, a diminuição de 9,2% no VSO em relação ao trimestre anterior é decorrente da maior base de estoque disponível para venda, que impacta negativamente o índice.
Ao final do trimestre, a Mitre detinha 938 unidades em estoque, totalizando R$ 603,3 milhões em VGV.
Patrimar
Foram comercializadas no terceiro trimestre um total de R$ 125,6 milhões em vendas líquidas da Patrimar, representadas por 290 unidades habitacionais. O total de vendas contratadas é 48,2% no mesmo período de 2020.
A velocidade de vendas líquidas da companhia para o trimestre foi de 11,7%, 5,3 p.p. abaixo do trimestre imediatamente anterior e 13,5 p.p abaixo do mesmo período de 2020.
A Patrimar informou que o total de estoque no 3TRI21 acumulou R$ 928 milhões ante R$ 681 milhões no 3TRI20.
Dotz (DOTZ3)
A Dotz (DOTZ3) anunciou ontem (18) que já está disponível em sua plataforma o resgate dos pontos em Bitcoin (BTC).
A Dotz, que realizou sua oferta de ações (IPO) em maio deste ano e que já tinha fechado uma colaboração com o Ant Group, braço financeiro do gigante Alibaba, agora fez uma parceria com a corretora de criptomoedas (exchange) Foxbit, uma das maiores do Brasil.
Com isso, os clientes da empresa poderão usar os pontos para adquirir bitcoins usando o catálogo do programa de recompensas, ao selecionarem a opção, eles receberão uma espécie de “voucher” para ser usado na Foxbit. Para isso, o endereço de e-mail utilizado no cadastro da conta deverá ser o mesmo no site da Dotz e da corretora de criptomoedas.
Cesp (CESP6)
O grupo Votorantim e o CPP Investiments, braço de investimentos do fundo de pensão canadense CCPIB, estão constituindo uma nova companhia energética no Brasil. Com valor de mercado de R$ 17 bilhões, a elétrica terá suas ações listadas no Novo Mercado da B3.
As companhias vão reunir as operações que têm debaixo de uma holding controlada meio a meio e outros ativos nessa nova empresa.
A CCP vai injetar R$ 1,5 bilhão no negócio, enquanto a Votorantim Energia (VE) incorpora a Votener (sua comercializadora de energia, a segunda do país) e seus ativos dentro da joint venture que os sócios têm desde 2018, a VTRM. Embaixo dessa holding estão a Cesp, adquirida em 2018, e quatro parques eólicos.
Após isso, será realizada a reorganização societária da Cesp, com a incorporação de todas as suas ações pela VTRM. A operação foi apresentada ontem (18) ao conselho de administração da geradora para obter o aval dos acionistas.
JBS (JBSS3)
A JBS (JBSS3) anunciou 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de até R$ 1,2 bilhão.
Os recursos líquidos serão direcionados para aquisição de bovinos de produtores rurais.
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