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Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta sexta-feira (27), após o encerramento do dia com baixas lá fora. Os índices foram pressionados na véspera pela alta do PIB dos EUA, que avançou 4,9% no 3º trimestre, acima das projeções.
Os Treasury yields avançam nessa manhã. O retorno do Treasury de 10 anos sobe 1,9 ponto-base (pb) para para 4,864%, enquanto o rendimento do Treasury yield de 2 anos avança 1,1 pb para 5,05%.
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No conflito entre Israel e o Hamas, a possibilidade de entrada por terra pelo exercício israelense fica maior. As forças armadas de Israel divulgaram, na noite de quinta (26), que tropas por terra, jatos e drones atingiram um local de lançamento de míssil, centros e comando e centros de controles. De acordo com o Hamas, 50 reféns foram mortos nos bombardeiros de Israel. O representante do Hamas, Abu Hamid, inform0u que reféns não serão soltos até que um cessar fogo seja negociado com Israel. Entre os auxílios humanitários, são esperados mais 8 caminhões com recursos como água, comida, combustível e remédios.
Entre indicadores que serão apresentados hoje, os EUA aguardam dados de inflação medidos pelo PCE, indicador preferido pelo Federal Reserve. Serão apresentados os dados de rendimento pessoal, gastos pessoais (com estimativa LSEG de 0,5% na comparação mensal), o BEA: deflator do PCE (com projeção de 0,4%). Além disso, há expectativa do índice de confiança da Universidade de Michigan e a sondagem de serviços pelo Federal Reserve.
Na temporada de resultados, foram divulgados os números da Amazon, com dados bem acima do esperado, e o balanço da Ford, que teve lucro de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre mas abaixo do esperado.
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Já a Intel teve lucro líquido de US$ 310 milhões no terceiro trimestre, valor muito menor do que o registrado no mesmo período do ano anterior, de US$ 1,019 bilhão. Com o resultado, a empresa apurou ganho de US$ 0,41 por ação ajustada, mas acima da expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet, que era por ganhos de US$ 0,22 por papel.
Na Europa, as bolsas amanhecem mistas e as atenções seguem na temporada de resultados e o sentimento global de risco, mesmo após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manutenção de juros em 4%, como esperado pelo mercado.
As bolsas asiáticas encerraram o dia em alta, com índice na Austrália se recuperando após chegaram ao ponto mais baixo do ano na quinta-feira.
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Confira os destaques:
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Após a divulgação, ontem, dos dados preliminares do PIB e do núcleo do PCE e a divulgação em patamares mais altos que o esperado, hoje as expectativas são para os dados de rendimento pessoal, gastos pessoais (com estimativa LSEG de alta de 0,5% na comparação mensal), o BEA: deflator do PCE (com projeção de 0,4%).
Na temporada de resultados nos EUA, a Amazon registrou lucro líquido de US$ 9,88 bilhões, ou US$ 0,94 por ação diluída, no terceiro trimestre deste ano. O resultado ficou bem acima da previsão.
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A Ford saiu do prejuízo e tem lucro de US$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre, mas número ficou abaixo do esperado pelas projeções. Depois da publicação do balanço, a ação da Ford caía no after hours de Nova York.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,36%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,66%
- Nasdaq Futuro (EUA), +1,02%
Ásia
As bolsas asiáticas encerraram o dia em alta, com índice na Austrália se recuperando após chegaram ao ponto mais baixo do ano na quinta-feira.
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Já as ações chinesas avançaram pela quarta sessão nesta sexta-feira, depois que dados mostraram que os lucros das empresas industriais ampliaram os ganhos em setembro, enquanto as medidas do governo ajudaram o sentimento.
O Índice Hang Seng subiu aproximadamente 2%.
As ações globais subiram depois que dados mostraram que a economia dos EUA estava crescendo de forma robusta e os investidores aguardavam dados sobre o núcleo da inflação norte-americana, que pode mostrar que as pressões sobre os preços continuam a diminuir.
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Os lucros das empresas industriais da China ampliaram os ganhos pelo segundo mês em setembro, aumentando os sinais de uma economia estabilizada, já que as autoridades lançaram uma série de medidas de apoio.
- Shanghai SE (China), +0,99%
- Nikkei (Japão), +1,27%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +2,08%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,16%
- ASX 200 (Austrália), +0,21%
Europa
Na manhã de quinta-feira, as bolsas amanhecem mistas e as atenções seguem na temporada de resultados e o sentimento global de risco, mesmo após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manutenção de juros em 4%, como esperado pelo mercado.
O índice regional Stoxx 600 estava 0,1% mais baixo, com as ações de mídia caindo 1,15% e o setor de petróleo e gás subindo 1,16% devido aos fortes ganhos nos preços do petróleo bruto.
O índice teve uma semana geralmente fraca, mas está caminhando para o pior desempenho mensal desde setembro de 2022, de acordo com dados da LSEG.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,32%
- DAX (Alemanha), +0,58%
- CAC 40 (França), -0,29%
- FTSE MIB (Itália), +0,66%
- STOXX 600, +0,19%
Commodities
O petróleo hoje volta a avançar, após queda de ontem com expectativas de redução de tensões no Oriente Médio. Hoje, com a divulgação de novos ataques à instalações do Hamas e a morte de 50 reféns isralenses, de acordo com o grupo terrorista, volta a elevar o preço da commodity.
Já o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian mantém sua trajetória de forte alta que marcou a semana, com elevação de 2,12%, a 889,5 iuanes, o equivalente a US$ 121,51.
- Petróleo WTI, +2,13%, a US$ 85,32 o barril
- Petróleo Brent, +2,26%, a US$ 90,19 o barril
- Contrato do minério de ferro na bolsa de Dalian teve alta de 2,12%, a 889,5 iuanes, o equivalente a US$ 121,51
Bitcoin
- Os preços do Bitcoin sobem +0,48%, a US$ 34.000,99
2. Agenda
Brasil
8h – FGV: Sondagem da Indústria
8h30 – Nota à imprensa do Banco Central sobre Política monetária e operações de crédito
14h30 – Resultado primário do Governo Central, divulgado pelo Tesouro
15h – Roberto Campos Neto participa da reunião, por videoconferência, com representantes do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil (Sinal), da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil (ANBCB) e do Sindicato Nacional dos Técnicos do Banco Central do Brasil (SinTBacen), em São Paulo, para tratar de assuntos administrativos.
16h – Fernando Haddad tem reunião com Makhtar Diop, CEO da International Finance Corporation (IFC)
EUA
9h30 – Rendimento pessoal
9h30 – Deflator do PCE – 0,4% pelo consenso LSEG
9h30 – Gastos pessoais – +0,5% pelo consenso LSEG
11h – Índice de confiança da Universidade de Michigan
12h – Fed: Sondagem de Serviços
3. Noticiário econômico
CMN libera R$ 5 bi em crédito a estados e municípios neste ano
Os estados e os municípios poderão pegar mais R$ 5 bilhões emprestados no sistema financeiro até o fim do ano. O Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou o limite de contratação de operações de crédito pelos governos locais sem garantia do Tesouro Nacional.
Nas operações sem garantia da União, o teto passou de R$ 13 bilhões para R$ 18 bilhões. Em nota, o Ministério da Fazenda explicou que a decisão teve como objetivo abrir espaço para que cidades afetadas pelos eventos climáticos extremos, como municípios do Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande Sul, possam contratar operações nesta modalidade.
BC simplifica regras de compartilhamento de dados de clientes
As pessoas físicas que quiserem renovar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras (open finance) não precisarão mais recomeçar o processo do zero. O Conselho Monetário Nacional (CMN) simplificou os procedimentos e ampliou o prazo de autorização de acesso às informações.
Até agora, o cliente precisava renovar o compartilhamento de dados com as instituições financeiras a cada 12 meses, repetindo as etapas de uma nova autorização. Agora, as instituições poderão negociar com os clientes pessoas físicas prazos maiores que um ano, sendo mantida a possibilidade de o cliente cancelar a autorização a qualquer momento.
4. Noticiário político
Expectativa é aprovar PL das offshores no Senado nas próximas 2 semanas, diz Randolfe
O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse na quinta que o governo espera aprovar o PL das offshores e dos fundos exclusivos nas próximas duas semanas no Senado.
O Projeto de Lei 4.173/23, que amplia a tributação de investimentos em fundos offshore (mantidos por brasileiros no exterior, principalmente em paraísos fiscais) e em fundos exclusivos no país. Offshores são empresas sediadas no exterior detidas por cidadãos residentes no Brasil, enquanto os fundos exclusivos são destinados a investidores profissionais que exigem investimento mínimo de R$ 10 milhões. Por isso, são chamados de fundos dos “super-ricos”.
5. Radar Corporativo
Resultados em destaque
Petrobras (PETR4)
A Petrobras (PETR4) informou que uma câmara integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) deu provimento a um recurso da Fazenda Nacional, tornando definitivo no âmbito administrativo um débito fiscal de R$ 762 milhões da estatal.
O caso, julgado pela segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), envolve “a dedutibilidade de contribuições regulares, em plano de previdência privada, para fins de IRPJ e CSLL”, de acordo com a Petrobras.
Ontem, a companhia divulgou seus dados de produção. A Petrobras (PETR4) registrou uma produção média de 2,88 milhões de barris diários (MMboed) de óleo, LGN e gás natural no Brasil no terceiro trimestre, desempenho 9% superior na comparação anual e 9,2% frente ao segundo trimestre deste ano.
Segundo a empresa, o avanço na comparação trimestral ocorreu, principalmente, pelo melhor desempenho operacional das plataformas do pré-sal e pelo menor volume de perdas por paradas e manutenções.
Embraer (EMBR3)
A Embraer (EMBR3) fez dois anúncios na noite de quinta-feira (26).
Segundo comunicado da companhia brasileira, o valor do contrato, que foi incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre, é de US$ 1,1 bilhão, conforme preço de lista. A Embraer prevê início de entrega dos jatos para o quarto trimestre de 2024.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
