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SÃO PAULO – Com a publicação do resultado do procedimento de bookbuilding na quinta-feira (19), a Locamerica revelou nesta sexta-feira que os investidores da oferta de varejo tiveram seus pedidos atendidos integralmente.
O pedido de reserva foi atendido até o valor R$ 299.977,00, equivalente a 33.333 ações. A BM&FBovespa publicou em seu site que as pessoas vinculadas foram incluídas na oferta.
A liquidação financeira da operação ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 25, enquanto as ações farão a estreia no Novo Mercado da BM&F Bovespa na segunda-feira (23), sob o ticker LCAM3.
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Bookbuilding
Com o fim do procedimento de bookbuilding, as ações ordinárias ofertadas pela em seu IPO foram precificadas em R$ 9,00, abaixo do piso das estimativas dos coordenadores da operação, que estipulavam que o valor da ação ficaria entre R$ 11,00 e R$ 14,00. Desta forma, com a colocação integral do lote suplementar, a empresa captou R$ 204,583 milhões
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 2 de abril |
| Início do Período de Reservas | 10 de abril |
| Encerramento do Período de Reserva | 17 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 18 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 18 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 20 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 24 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 18 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 19 de outubro |
