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SÃO PAULO – Os papéis ordinários da Tivit estrearam nesta segunda-feira (28) no Novo Mercado da BM&F Bovespa com queda de 3,33%, cotados a R$ 14,50 – na mínima registrada durante o intraday. Dessa forma, as ações da empresa de tecnologia de informações, negociadas sob o código TVIT3, fecharam abaixo dos R$ 15,00 estabelecidos no âmbito da oferta, após o procedimento de bookbuilding.
Segundo IPO (Initial Public Offering) do ano, a operação chamou a atenção por ter sido precificada abaixo da estimativa dos coordenadores, que projetavam um valor na faixa entre R$ 16,50 e R$ 20,50 por ação.
No âmbito da oferta secundária da empresa, os acionistas vendedores colocaram inicialmente 38.304.446 ações, podendo exercer ainda a opção de lote suplementar de até 5.745.666 ações.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 38.304.446 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 5.745.666 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
O coordenador líder da oferta é o Credit Suisse, sendo que os bancos Morgan Stanley, e Bradesco BBI também atuam como coordenadores.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 9 de setembro |
| Início do Período de Reservas | 16 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 23 de setembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de setembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 25 de setembro |
| Início das negociações na Bovespa | 28 de setembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de setembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 26 de outubro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 26 de outubro |