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A JBS (JBSS3) obteve nesta segunda-feira (24) a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado perante a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, a Securities and Exchange Commission (SEC) relativo às ofertas de troca de 11 séries de títulos externos (notes), emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.
As ofertas de troca têm por objeto a troca dos seguintes Bonds Antigos:
(a) US$ 991.395.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 2,500% ao ano, com vencimento em 2027;
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(b) US$ 900.000.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 5,125% ao ano, com vencimento em 2028;
(c) US$ 77.973.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2029;
(d) US$ 600.000.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,000% ao ano, com vencimento em 2029;
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(e) US$ 1.250.000.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,500% ao ano, com vencimento em 2030;
(f) US$ 500.000.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 3,750% ao ano, com vencimento em 2031;
(g) US$ 1.000.000.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
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(h) US$ 968.548.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
(i) US$ 2.050.000.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 5,750% ao ano, com vencimento em 2033;
(j) US$ 900.000.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 4,375% ao ano, com vencimento em 2052; e
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(k) US$ 1.550.000.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052, pelo mesmo montante de Bonds Novos a serem emitidos e registrados junto à SEC, nos termos do Securities Act, à taxa de 6,500% ao ano, com vencimento em 2052.
