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SÃO PAULO – A Karoon, empresa exploradora de petróleo que divulgou os termos de seu IPO (Initial Public Offering) no dia 27 de outubro, pretende destinar quase a totalidade dos recursos obtidos com a operação para despesas de perfuração.
Conforme o prospecto preliminar, calculando o montante captado com a faixa média de preço por ação estimado (R$ 1.150,00), a empresa levantaria cerca de R$ 1,113 bilhão, sendo que, destes, 92,9%, ou R$ 1,034 bilhão, serão destinados a despesas com perfuração, incluindo a obtenção de aprovações e licenças ambientais, aquisição de dados sísmicos, despesas geotécnicas e geofísicas e com equipamentos de perfuração.
Os 7,1% restantes, estimados em R$ 79,1 milhões, serão destinadas às despesas administrativas e custos fixo, principalmente os relacionados à sede da empresa.
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Possibilidade de se capitalizar novamente
No entanto, a empresa diz que pode voltar a se capitalizar por outros meios, caso necessário.
“Caso os recursos líquidos da oferta não sejam suficientes para a conclusão dos objetivos a que se destinam, poderemos captar recursos adicionais por meio da emissão de valores mobiliários (ações ou outros valores mobiliários representativos de dívida conversíveis ou não em ações) e/ou da contratação de linhas de financiamento com instituições financeiras”, destaca a empresa no prospecto.