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A Novonor (ex-Odebrecht), acionista controladora da Braskem (BRKM5), informou à petroquímica que encaminhou na véspera correspondência à Unipar (UNIP6), convidando-a para dar início ao processo de due dilligence (processo de investigação de uma oportunidade de negócio que o investidor deverá aceitar para poder avaliar os riscos da transação), visando a apresentação de uma oferta final vinculativa pela sua participação na empresa, comunicou a Unipar.
Com isso, nesta terça-feira (4), os ativos BRKM5 fecharam com ganhos de 5,35%, a R$ 28,94, enquanto UNIP6 se valorizou 5,06%, a R$ 83,19.
De acordo com apuração feita pelo InfoMoney, a Unipar quer garantia de exclusividade na etapa de investigação estruturada, fundamental nos negócios de aquisição. E essa garantia ainda não foi concedida – o que, tecnicamente, significa que outros interessados pela empresa seguem no páreo.
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No mês passado, a Unipar, uma das principais produtoras de cloro e soda na América do Sul, fez uma proposta não vinculante para a aquisição do controle da Braskem, a R$ 36,50.
De acordo com o fato relevante da Braskem enviado na segunda-feira, após o fechamento do mercado, a Novonor ressaltou que o convite não foi estendido “em regimento de exclusividade”.
A Novonor também afirmou que até o presente momento não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo junto aos bancos detentores da alienação fiduciária de sua participação indireta na Braskem. As declarações da Novonor foram feitas após questionamento da Braskem.
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A Novonor, antiga Odebrecht, uma das principais acionistas da Braskem junto da Petrobras (PETR4). Há muito a empresa busca vender o controle acionário da petroquímica como parte de uma reestruturação mais ampla.
A Unipar, juntamente com seus assessores, Bancos Credores, Petrobras, Novonor e demais partes envolvidas, analisará os próximos passos da operação, incluindo a assinatura de contrato de exclusividade para potencialmente dar início à auditoria na Braskem, como de praxe em operações deste porte.
Além da Unipar, há também interesse pela empresa do gestor de ativos norte-americano Apollo e da Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).
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“A Unipar parece ser o player mais avançado no processo de fusão e aquisição da Braskem para vender a participação da Novonor. No entanto, vale ressaltar que a Novonor não deu direitos de exclusividade à Unipar e, portanto, a Novonor ainda pode analisar propostas de outros players”, avalia o Bradesco BBI em breve análise.
(com Reuters)
