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A Oncoclínicas (ONCO3) precificou sua oferta pública de distribuição primária e secundária de ações em R$ 10,25 por papel, mediante à emissão de 87,5 milhões de novas ações ordinárias da companhia, totalizando R$ 896,9 milhões.
No âmbito da oferta primária, foram emitidas 20 milhões de novas ações, somando R$ 205 milhões.
Já na tranche secundária, foram vendidas 67,5 milhões de ações da Oncoclinicas de titularidade do FIP Josephina e dos acionistas Vendedores Unity.
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Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 2,455 bilhões, dividido em 527.481.598 Ações.
As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 22 de junho de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 23 de junho de 2023.
Após a data de Liquidação, o FIP Josephina, o FIP Josephina II e Bruno Lemos Ferrari, acionistas controladores da companhia, passarão a deter conjuntamente 50,85% do capital social da Companhia, sem considerar as ações em tesouraria.
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O público-alvo da oferta consistiu exclusivamente: (i) de acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária; e (ii) após o atendimento da Oferta Prioritária, de Investidores Profissionais por meio da Oferta Institucional.
