OPEP+ fecha acordo para estender cortes na produção de petróleo até 2024; preços sobem

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) chegou a um acordo neste domingo (4) para estender os cortes de produção até 2024 e dar aos Emirados Árabes Unidos uma cota maior no próximo ano, de acordo com um comunicado do grupo.

A Arábia Saudita fará um corte voluntário adicional de 1 milhão de barris de petróleo por dia, como parte de um acordo fechado pela OPEP+, após horas de tensas negociações, anunciou o ministro da Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, em outro comunicado.

Dessa forma, a mudança saudita, adicionando um corte voluntário, foi a parte mais significativa do acordo, dando sustentação à redução da produção até 2024. O príncipe Abdulaziz já havia lançado alerta a “especuladores” para tomarem “cuidado” com os rumos do preço do petróleo.

No domingo à noite, por volta das 20h, as cotações do petróleo nos mercados internacionais eram de alta. O preço do barril do tipo Brent, referência para os preços da Petrobras (PETR3;PETR4) avançavam 2,55%, cotados a US$ 78,07, ao passo que o WTI valorizava-se 2,63%, a US$ 73,63.

Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos foram os principais vencedores das negociações deste final de semana. O país conseguiu melhorar sua cota para o ano que vem, às custas dos membros africanos, que foram solicitados a desistir de parte não utilizada de sua produção.

O acordo definitivo chegou, portanto, após longas negociações [confira a cronologia mais abaixo], com os membros africanos, o que atrasou o início da conferência em várias horas. Ao final, contudo, todos os países concordaram em revisar suas capacidades de produção, conforme o comunicado da OPEP.

OPEP quer restringir produção para elevar preços

A OPEP+ buscou neste final de semana, em Viena, na Áustria, destravar o acordo, que determina restrições à produção dos países integrantes do órgão, como forma impulsionar os preços da commodity. Há dois meses, foi anunciado um corte surpresa na produção.

O petróleo se recuperou brevemente após este anúncio em abril, mas desde então dados econômicos fracos da China e temores de recessão pesaram sobre os futuros do petróleo, que caíram 11% em Nova York em maio.

Perda de impulso – Preços do petróleo se recuperaram após OPEP+ anunciar cortes em abril, mas desde então diminuíram

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Destaques da reunião da OPEP+:

• A Arábia Saudita fará um corte voluntário adicional de fornecimento de 1 milhão de barris por dia em julho;
• Emirados Árabes Unidos são considerados vencedores da reunião, pois elevaram suas cotas de produção;
• Os africanos, ao contrário, perderam espaço na produção mundial, por conta de cotas não utilizadas;
• Emirados Árabes Unidos, que insinuavam sair da OPEP, dizem que continuarão no órgão;
• Cortes voluntários serão estendidos até o final de 2024.

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*Horários são de Viena (+5 horas em relação a Brasília)

O que esteve em jogo na reunião da OPEP?

20h20 – Depois de uma reunião tensa, o grupo OPEP+ finalmente chegou a um acordo que parece oferecer cortes de produção para 2024, mas na realidade vai entregar o oposto.

Para o restante deste ano, a única mudança é um segundo corte unilateral da Arábia Saudita, que reduzirá sua produção em mais 1 milhão de barris por dia no mês de julho. Essa redução adicional poderia ser estendida por mais tempo, embora o ministro da Energia, príncipe Abdulaziz, tenha se recusado a trazer a trazer mais detalhes.

O corte adicional levará a produção saudita para abaixo de 9 milhões de barris por dia pela primeira vez em mais de uma década, excluindo as circunstâncias extraordinárias do ataque à sua instalação de produção de Abqaiq e a pandemia de Covid 19.

Os membros da África Ocidental da OPEP, juntamente com vários dos aliados não pertencentes à OPEP no grupo OPEP + mais amplo, concordaram em aceitar metas de produção mais baixas para 2024, com base em avaliações de suas capacidades reais de produção.

As novas metas para Angola, Nigéria, Congo e Rússia serão avaliadas de forma independente e poderão ser alteradas novamente antes de entrarem em vigor.

Esses novos alvos não removerão nenhum barril físico do mercado, mas aproximarão seus alvos de suas reais capacidades de produção.

Compensando esses cortes nas metas, os Emirados Árabes Unidos verão sua meta aumentar em 200.000 barris por dia a partir de janeiro.

Emirados Árabes Unidos continuam na OPEP

19h45 – O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, agradeceu a seus colegas pelo aumento de sua cota e expressou a lealdade do país ao cartel. “Sempre apoiaremos a Opep e sempre estaremos juntos”, disse ele.

Essa é uma declaração importante, já que o país insinuou com a ideia de deixar a Opep, ameaçando sair da organização no passado, caso o país não conseguisse uma cota maior de produção mundial.

Príncipe Abdulaziz diz que fará ‘o que for necessário’

19h25 – O príncipe Abdulaziz prometeu fazer o que for preciso para estabilizar o mercado de petróleo, que sofre com a demanda incerta e os fracos dados econômicos chineses. “Faremos o que for necessário para trazer estabilidade a este mercado”, disse ele a repórteres em Viena. Ele descreveu o corte extra voluntário dos sauditas em seus habituais termos vívidos: “Queríamos cobrir o bolo com a cobertura”.

Os níveis sauditas ficarão mais baixos

19h10 – A Arábia Saudita deve cortar sua produção para abaixo de 9 milhões de barris por dia em julho e pode estender seu corte voluntário adicional além disso. Esse seria o nível de produção mais baixo do reino desde junho de 2021, quando a produção estava se recuperando lentamente das profundezas da pandemia de Covid 19. Além do corte voluntário de 500.000 barris por dia anunciado em abril, o príncipe Abdulaziz bin Salman anunciou uma redução adicional de 1 milhão de barris por dia para o próximo mês.

Arábia corta sozinha novamente

19h00 – A Arábia Saudita está realizando um corte unilateral voluntário de 1 milhão de barris por dia em julho, por um mês que pode ser prorrogado. É a parte mais significativa do acordo deste domingo e cumpre o alerta do príncipe aos especuladores para “cuidado”.

#وزارة_الطاقة: ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يوميًا ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.https://t.co/roP8tDwIRT#واس_اقتصادي pic.twitter.com/oGS0kVKcx4

— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 4, 2023

Detalhes dos números acordados na reunião da OPEP+

18h45 – O grupo mantém suas metas oficiais de produção inalteradas pelo resto do ano, com os cortes voluntários de produção anunciados em abril seguindo em vigor, mas de forma voluntária. As metas de produção de vários países foram revisadas para 2024, com os Emirados Árabes Unidos obtendo um aumento de cerca de 200.000 barris por dia em sua meta e Angola, Guiné Equatorial, Gabão, Nigéria, Azerbaijão, Brunei, Malásia e Sudão todos vendo suas alocações cortadas .

O aumento da meta dos Emirados Árabes Unidos levará a um aumento de barris reais chegando ao mercado, enquanto os cortes nas metas para os demais não tirarão nenhum barril físico do mercado. Eles simplesmente alinharão as metas com o que esses países estão realmente produzindo. O efeito líquido – mais petróleo da OPEP+ no início do ano que vem – supondo que nada mude entre agora e depois.

Expectativa fica por conta dos detalhes de corte da Arábia Saudita, que devem vir em coletiva de imprensa em Viena.

Cortes voluntários estendidos até o final de 2024

18h30 – Os membros da Opep+ e seus aliados concordaram em estender os cortes voluntários anunciados em abril até o final de 2024, informou o cartel em comunicado. A Rússia seguirá o mesmo caminho, com cortes voluntários.

Ministros chegam a acordo após horas de conversações

17h30 – Os membros da Opep+ chegaram a um acordo para estender seu acordo de cortes de produção até 2024, disseram os delegados, sem dar mais detalhes sobre o tamanho das restrições de oferta. Os produtores africanos já haviam se oposto às exigências de que abrissem mão de algumas de suas cotas de produção não utilizadas no interesse de um acordo mais amplo.

Palestras em andamento após a reunião do painel

15h47 – As conversas entre os membros da OPEP + ainda estão em andamento depois que a Reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial terminou sem uma recomendação formal, de acordo com um delegado.

As discussões estão centradas nas cotas de produção a partir das quais os cortes são calculados, com algumas nações africanas se opondo às propostas, disseram os delegados.

Algumas autoridades africanas são vistas deixando a sede da OPEP

14h45 – Alguns responsáveis ​​das delegações de Angola e Gabão foram vistos a deixar o Secretariado da OPEP. Dentro do prédio, os ministros da Opep+ ainda estavam negociando as cotas dos membros africanos, disse um delegado.

Conversas sobre cotas africanas continuam

14h22 – Os ministros continuam a negociar uma maneira de superar a relutância dos membros africanos em ajustar suas cotas, enquanto a reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial continua. Angola está entre os países que resistem e o acordo ainda não foi fechado, disseram os delegados.

A relutância de Angola

14h16 – Não é de surpreender que Angola se oponha a qualquer acordo que reduza seu nível de produção de referência. Mesmo que a mudança não afetasse a produção atual do país – o que não é uma conclusão precipitada – certamente determinaria as futuras.

Angola mantém ambições de reverter os recentes declínios em sua capacidade de produção de petróleo e a última coisa que deseja é uma cota restritiva de produção da OPEP + que prejudicaria sua atratividade para investidores estrangeiros.

No curto prazo, planeja aumentar as exportações de petróleo em julho para o nível mais alto desde outubro de 2020. Embora, em 1,24 milhão de barris por dia, eles ainda não levem os níveis de produção perto de sua meta atual, que é de 1,455 milhão barris por dia.

Vários novos campos de petróleo offshore devem entrar em operação no próximo ano ou dois, incluindo 30.000 barris por dia da TotalEnergies Begonia para Pazflor no próximo ano. A longo prazo, o país assinou um acordo principal com a TotalEnergies para dois blocos de exploração offshore na Bacia do Kwanza, que fica ao largo da costa sul do país da África Ocidental.

Painel Ministerial inicia negociações

13h24 – O Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial, que supervisiona o acordo da OPEP+, iniciou sua reunião, disseram os delegados.

Reunião adiada novamente

12h12 – A Opep+ adiou o início da reunião do comitê conjunto, que estava marcada para começar às 12h, enquanto as conversas informais entre os membros para chegar a um acordo sobre a produção continuam, disseram os delegados.

Início da reunião atrasado

11h17 – O início da reunião foi adiado em uma hora enquanto as negociações entre os membros continuam, disseram os delegados. O Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial está programado para começar às 12h, seguido pela conferência completa da OPEP + às 13h, disseram eles.

Congo diz que acordo ainda está em andamento

11h05 – O Ministro dos Hidrocarbonetos da República do Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, quando questionado sobre possíveis revisões nas linhas de base de produção dos países africanos, disse a repórteres que o grupo ainda está trabalhando em um acordo. Os Emirados Árabes Unidos e Angola estão neste momento a discutir o assunto, disse um delegado.

Ministros chegam à sede da OPEP

10h57 – Delegações nacionais, incluindo Venezuela, Kuwait e Iraque, chegaram à sede da Opep em Viena antes do início das negociações, às 11h. O Comitê Conjunto Ministerial de Monitoramento, que supervisiona os cortes na produção, se reunirá primeiro, seguido de uma conferência completa do grupo.

Formalização dos cortes voluntários

10h33 – Um possível resultado da reunião de hoje seria formalizar os cortes voluntários anunciados em abril — equivalentes a uma redução de cerca de 5% — e aplicá-los a todo o grupo. Estender isso aos demais membros da Opep+ resultaria em uma redução da meta geral de 2,1 milhões de barris por dia.

Mas implicaria um corte muito menor, de pouco mais de 300.000 barris por dia, dos níveis estimados de produção de maio. Também deixaria Angola e Nigéria bombeando cerca de 275.000 barris por dia abaixo de suas novas metas.

Um corte adicional de 1 milhão de barris por dia a partir desse novo nível deixaria a Arábia Saudita e a Rússia com metas formais de 9,7 milhões de barris por dia. Para o reino, isso é cerca de 285.000 barris por dia abaixo de sua atual meta voluntária de produção.

Para Moscou, estaria amplamente em linha com o nível que diz estar bombeando após seu próprio corte de 500.000 barris por dia, feito em resposta a sanções ocidentais e limites de preço em suas exportações de petróleo. Mas ainda deixaria a produção dos dois grandes membros da África Ocidental bem abaixo de suas cotas oficiais.

Emirados Árabes Unidos confiantes em um acordo

10h25 – O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, disse a repórteres que está confiante de que haverá um acordo hoje. Outro delegado de um país-chave da OPEP+ expressou uma opinião semelhante, dizendo que a oposição dos membros africanos não impediria o acordo proposto de cortes de produção.

Preparando-se para a coletiva de imprensa

9h57 – A OPEP está se preparando para uma conferência de imprensa mais tarde, pelo que parece. Ainda não há confirmação oficial, mas a secretaria está se preparando.

Negociações tarde da noite

9h48 – As negociações se arrastaram até as primeiras horas do domingo em Viena, enquanto os delegados tentavam encontrar um caminho a seguir. As delegações dos membros estavam em movimento novamente esta manhã para negociações de última hora. A primeira reunião oficial só começa às 11h, horário local.

Fila de cotas africanas

7h45 – Os membros africanos do grupo OPEP+ estão sendo pressionados a desistir de porções não utilizadas de suas metas de produção, a fim de redistribuí-las aos Emirados Árabes Unidos, que há muito pressionam por uma linha de base mais alta para sua própria produção.

O aumento da capacidade de produção em Abu Dhabi, o maior dos emirados, não se refletiu nos pontos de partida originais para cortes de produção acordados em 2020. Isso há muito é um problema para o aliado saudita, que pressionou repetidamente por uma participação maior nas ações do grupo.

Quatro dos cinco membros da OPEP da África Ocidental não conseguem cumprir suas metas de produção, com sua produção combinada, em maio, em mais de 800.000 barris por dia abaixo do volume que eles podem bombear. Angola e Nigéria, em particular, têm lutado para atingir suas metas de produção quase desde que foram introduzidas, há três anos.

Mas mesmo que não possam utilizar plenamente suas cotas de produção, as nações africanas podem não estar dispostas a abrir mão delas. Várias delas buscam novos investimentos para aumentar a produção nos próximos anos e nenhuma vai querer abrir mão do direito de usar essa nova capacidade quando, ou se, entrar em operação. Os sauditas precisarão encontrar uma maneira de encorajar os países da África Ocidental da OPEP a jogar bola.

Petróleo na África – Produtores da África Ocidental da OPEP têm lutado para cumprir suas metas de produção

Oscilação do mercado de petróleo  

Cortar ou não cortar, essa é a questão enfrentada pelos ministros da OPEP+ reunidos em Viena hoje. Há uma semana, uma renovação das metas de produção existentes parecia o resultado mais provável. Mas as coisas mudaram nos últimos sete dias. Os mercados oscilaram, com o petróleo norte-americano caindo abaixo de US$ 70 o barril antes de se recuperar no final da semana.

As preocupações com a força da recuperação da demanda de petróleo da China estão pesando no sentimento do mercado, enquanto a produção de vários membros do grupo produtor está acima do esperado. Isso, combinado com o alerta do ministro do petróleo saudita de que os vendedores a descoberto do petróleo devem “ficar atentos”, elevou as perspectivas de um corte na produção.

Produção russa

No pano de fundo desta reunião está uma questão sobre a produção russa.

Não há sinal do prometido corte de 500.000 barris por dia da Rússia nas exportações do país – e isso é o que importa para o mercado global. Três meses depois, os embarques de petróleo nas quatro semanas até 28 de maio foram mais de 1,4 milhão de barris por dia a mais do que no final do ano passado e 270.000 barris por dia acima de fevereiro – o mês base para a redução prometida.

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Os embarques de produtos refinados para o exterior caíram, mas menos do que normalmente nesta época do ano. E as operações nas refinarias, que normalmente diminuem para manutenção sazonal, se recuperaram no final de maio.

Sorrisos ao redor

Sábado – Os dois principais exportadores do Golfo Pérsico da OPEP, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, saíram da reunião de sábado com uma brilhante demonstração de unidade – seus respectivos ministros se deram as mãos e adornados com sorrisos enquanto saíam do prédio do secretariado para o sol vienense.

Ainda assim, cada um tem suas próprias prioridades e, para Abu Dhabi, isso envolve obter sua capacidade de produção expandida formalmente reconhecida pelo sistema de cotas da OPEP com uma linha de base de produção mais alta. Se eles conseguirem essa aceitação pode determinar o destino das negociações de hoje.

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