Petrobras ganha R$ 16 bilhões de valor e opções sobem 400%; Cesp cai 4% com chuva

SÃO PAULO – Com a divulgação da pesquisa Datafolha pela manhã – mostrando um cenário diferente do especulado ontem – o Ibovespa se manteve com alta de pelo menos 2,5% praticamente durante toda esta sexta-feira (6). Como era de se esperar, o ânimo do mercado refletiu principalmente nos papéis das estatais, que dispararam mais de 5%. Do lado negativo, entre as poucas quedas, a Cesp (CESP6) foi a única com perdas expressivas.

A Petrobras (PETR3; PETR4) viu suas ações ordinárias subirem 7,69%, para R$ 16,67, enquanto os papéis preferenciais avançaram 8,33%, a R$ 17,68. Diante deste cenário, apenas neste pregão a petrolífera ganhou R$ 16,47 bilhões em valor de mercado. As opções de compra da Petrobras também ganharam impulso e dispararam nesta sexta. Destaque para as “calls” PETRF17 e PETRF18 – contratos de opções para comprar Petrobras PN a R$ 17 e R$ 18, respectivamente, com vencimento em 16 de junho -, que subiram 390% e 306,25%, nesta ordem, para R$ 0,49 e R$ 0,65.

Porém, a maior alta do Ibovespa ficou com a Eletrobras (ELET3, R$ 7,15, +9,33%; ELET6, R$ 10,36, +5,18%), mas os ganhos em valor de mercado foram bem menores, de R$ 798 milhões. Com a menor alta entre as estatais ficou o Banco do Brasil (BBAS3) que fechou com valorização de 5,31%, cotado a R$ 24,40, o que representa um aumento de R$ 3,5 bilhões em valor de mercado para o banco.

Na pesquisa de hoje a presidente Dilma Rousseff caiu de 37% das intenções de voto em maio para 34% neste início de junho. Desde fevereiro, a presidente já caiu 10 pontos percentuais. No mesmo período, no entanto, o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves, também apresentou queda, de 20% para 19%. O pré-candidato Eduardo Campos, oscilou de 11% para 7%. Segundo a XP Investimentos, o mercado reage positivamente, pois rumores de mercado vindos da coluna de Lauro Jardim, da Veja, na véspera, indicavam que Dilma ficaria com 40%.

Bancos
Em meio ao otimismo generalizado no mercado por conta da pesquisa Datafolha, as ações dos bancos também acompanharam o movimento e subiram forte. Os papéis da Bradesco (BBDC3, +5,76%, R$ 33,42; BBDC4, +4,87%, R$ 32,50) foram os que mais chamaram atenção. Com a alta de hoje, o banco ganhou R$ 7 bilhões em valor de mercado.

Além do Bradesco, Itaú Unibanco (ITUB4, +3,86%, R$ 32,64) e Itaúsa (ITSA4, +3,07%, R$ 8,73) também figuraram entre as maiores altas do Ibovespa. Um pouco mais distante apareceu o Santander (SANB11, +1,42%, R$ 15,74), com alta acima de 1%.

Chuva cai, Cesp também
Na contramão da maioria do setor, as ações da Cesp (CESP6, -4,15%, R$ 25,85) foram as únicas a fecharem com perdas de mais de 1%. Após um longo período no topo (R$ 822 por megawatt-hora), o preço de energia no mercado à vista caiu para R$ 579 MWh nesta semana. E a melhora nas previsões de chuvas na próxima semana, principalmente na região Sudeste, deve levar o preço de energia de curto prazo (PLD) a cair fortemente. A estimativa do presidente da comercializadora Trade Energy, Walfrido Ávila, é de que o PLD pode cair para cerca de R$ 260 por megawatt hora para a semana que vem.

Segundo o Credit Suisse, a Copel (CPLE6, -0,06%, R$ 33,33) e Tractebel (TBLE3, -0,81%, R$ 34,12) são as mais expostas, já que boa parte de suas receitas estão atreladas na venda para consumidores livres, mas Cesp e Cemig (CMIG4, +2,84%, R$ 16,66) também podem sentir a queda do preço.

BR Insurance
Um dos maiores fiascos da temporada de resultados do 4º trimestre de 2013 – quando viu suas ações caírem 62,8% nos 6 pregões após a divulgação do balanço -, a BR Insurance (BRIN3) mostra uma sobrevida nesta sexta-feira, repercutindo os rumores de que poderá ser vendida para um dos maiores fundos de investimento do Brasil. 

As ações da companhia marcaram ganhos de 9,69%, a R$ 8,94, maior patamar desde 12 de maio. Mesmo com essa valorização, os papéis BRIN3 ainda apresentam queda de 48,78% em 2014. 

Segundo publicação de ontem no blog Primeiro Lugar, da Exame.com, a Gávea Investimentos, gestora do ex-ministro da Fazenda, Armínio Fraga, estaria estaria negociando com os acionistas da companhia como fazer essa compra. Alguns destes acionistas permaneceriam sócios da empresa mesmo após um eventual fechamento de capital, aponta a publicação. Contudo, a mesma nota reforça que as negociações são preliminares e é possível que não deem em nada. A companhia informou nesta tarde que não conhece nenhuma negociação e negou a existência do negócio.

JB Duarte
Depois de disparar 100% na véspera, as ações preferenciais da JB Duarte (JBDU4) chegaram a subir mais subiam 23% neste pregão, mas viraram e fecharam com perdas de 13,33%, a R$ 0,26. Chamou atenção também o volume movimentado pelos ativos, que chegou a R$ 2,36 milhões.

Segundo comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na véspera, a Golden Eagle manifestou interesse em comprar uma participação minoritária na empresa, mediante o aporte de investimentos de até US$ 5,268 milhões. A decisão foi tomada após a empresa de investimentos, com sede em Miami, concluir análise das informações da J B Duarte disponibilizadas em março no âmbito do Termo de Confidenciabilidade.