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A Petrobras (PETR3; PETR4) fará oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), em até 3 séries, integrantes da 1ª , da 2ª e da 3ª séries da 67ª emissão pela Opea Securitizadora, lastreados em notas comerciais da 2ª emissão da companhia, em até três séries, para colocação privada, informou a petroleira nesta manhã de segunda-feira (31).
A emissão será composta por até 1.800.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de até R$ 1,8 bilhão, ou no montante mínimo, de R$ 1,5 bilhão.
As notas comerciais serão subscritas exclusivamente pela Securitizadora, no âmbito da securitização dos recebíveis imobiliários
relativos às Notas Comerciais, para compor o lastro dos CRI, conforme estabelecido no termo de securitização dos CRI.
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As notas comerciais da primeira série terão prazo de vigência de 2.703 dias contados da data de emissão de 16 de novembro de 2022 vencendo-se, portanto, em 11 de abril de 2030 (Notas Comerciais IPCA I); as Notas Comerciais da segunda série terão prazo de vigência de 3.648 dias contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 11 de novembro de 2032 (Notas Comerciais IPCA II); e as Notas Comerciais da terceira série terão prazo de vigência de 5.475 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 12 de novembro de 2037.
Os recursos levantados serão direcionados para pagamento de gastos, custos e despesas relacionadas à construção, expansão, desenvolvimento e/ou reforma, e/ou ao pagamento de valores devidos em virtude de contratos de locação e demais contratos imobiliários, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários.