Petropar aprova aumento de R$ 56 milhões em capital para subscrição privada

SÃO PAULO – A Petropar enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Comunicamos aos acionistas da Petropar S.A. (“Companhia”) que em Assembleia
Geral Extraordinaria realizada em 19 de marco de 2012 (“Assembleia”), foi
aprovado um aumento do capital social da Companhia, para subscricao privada, no
montante de R$ 56.052.055,64 (cinquenta e seis milhoes, cinquenta e dois mil,
cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), mediante a emissao de um
numero de acoes equivalente a 494.954 (quatrocentas e noventa e quatro mil,
novecentas e cinquenta e quatro) novas acoes ordinarias, escriturais e sem valor
nominal, e 989.908 (novecentas e oitenta e nove mil, novecentas e oito) novas
acoes preferenciais, escriturais e sem valor nominal para integralizacao a
vista, no ato da subscricao, mediante (a) pagamento em moeda corrente nacional
ou (b) capitalizacao de creditos detidos contra a Companhia (“Aumento de
Capital”).

O Aumento de Capital tem por objetivo primordialmente melhorar a alavancagem
financeira de forma a reforcar as condicoes necessarias para fazer frente as
obrigacoes relacionadas a aquisicao dos negocios de nao tecidos voltados
preponderantemente ao segmento de produtos descartaveis higienicos da Fiberweb
Holdings Limited, conforme divulgado no Fato Relevante datado de 10 de novembro
de 2011.

Apos o Aumento de Capital, o capital social da Companhia, atualmente no valor de
R$ 180.897.245,57 (cento e oitenta milhoes, oitocentos e noventa e sete mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), passara a ser de
R$ 236.949.301,21 (duzentos e trinta e seis milhoes, novecentos e quarenta e
nove mil, trezentos e um reais e vinte e um centavos).
Nos termos do artigo 171 da Lei n 6.404/76, os acionistas da Companhia
detentores de acoes ordinarias e preferenciais da Companhia em 19 de marco de
2012 poderao exercer seu direito de preferencia para subscricao das acoes
emitidas no Aumento de Capital, na proporcao da quantidade de acoes de que eram
titulares em tal data e em relacao a classe de acoes detidas por tais
acionistas.

Os seguintes termos e condicoes para o exercicio do direito de preferencia foram
aprovados na Assembleia:

1) Preco de Emissao: R$ 37,749 (trinta e sete reais e setecentos e quarenta e
nove centesimo de real) por acao da Companhia, ordinaria ou preferencial, fixado
nos termos do art. 170, 1 , III, da Lei n. 6.404/76 (“Lei das S.A.”) a ser
integralmente integralizado a vista por ocasiao do exercicio do direito de
preferencia.

2) Prazo para Exercicio do Direito de Preferencia: O prazo decadencial para
exercicio do direito de preferencia pelos acionistas da Companhia e de 30
(trinta) dias contados de 20 de marco de 2012, inclusive, encerrando-se,
portanto, em 18 de abril de 2012.

3) Proporcao do Direito de Preferencia: Os acionistas titulares das acoes
ordinarias ou acoes preferenciais da Companhia terao o direito de subscrever
acoes de mesma especie da Companhia, na proporcao de 0,090526566072245100 nova
acao ordinaria ou preferencial da Companhia por cada 1 (uma) acao ordinaria ou
preferencial da Companhia de que o acionista for titular, equivalente a
9,05265660722451%, quantidade do aumento, dividida pela quantidade de acoes
existentes. As fracoes de acoes de emissao da Companhia resultantes do exercicio
do direito de preferencia na subscricao do Aumento de Capital pelos acionistas
titulares de acoes serao desprezadas para fins do exercicio da preferencia. As
fracoes serao agrupadas em numeros inteiros de acoes e farao parte do universo
de sobras de acoes, podendo ser subscritas pelos acionistas que tiverem indicado
o seu interesse nas sobras no periodo de subscricao.

4) Negociacao Ex-Direito de Subscricao: As acoes, adquiridas a partir da
presente data, inclusive, nao outorgarao aos seus titulares direito de
preferencia a subscricao das novas acoes, no ambito do Aumento de Capital.

5) Cessao do Direito de Subscricao: O direito de preferencia a subscricao das
acoes no Aumento de Capital podera ser livremente cedido a terceiros, ou a
outros acionistas, pelo acionista titular de acoes ordinarias da Companhia que
assim o desejar, nos termos do artigo 171, 6 da Lei das S.A..

6) Caracteristicas das Acoes Objeto do Direito de Preferencia: As novas acoes
emitidas, observada sua especie, terao os mesmos direitos conferidos as acoes
existentes e gozarao, em igualdade de condicoes, de todas as vantagens a elas
atribuidas, incluindo o direito ao recebimento de dividendos e eventuais
remuneracoes de capital de forma integral que vierem a ser declarados pela
Companhia apos a homologacao do Aumento de Capital.

7) Procedimento de Subscricao: Os acionistas titulares de acoes de emissao da
Companhia constantes dos registros mantidos pelo Banco Bradesco S.A. que
desejarem exercer seu direito de preferencia deverao dirigir-se a qualquer uma
das agencias da rede Bradesco, de segunda a sexta-feira, durante o expediente
bancario, munidos dos documentos tambem abaixo relacionados. Nesta ocasiao,
deverao preencher e firmar o boletim de subscricao especifico e realizar o
pagamento do preco de emissao das acoes subscritas, a vista, em moeda corrente
nacional ou cheque, ou apresentar comprovacao de creditos detidos contra a
Companhia para fins de pagamento do preco de emissao mediante a capitalizacao de
tais creditos.

A documentacao para Subscricao de Acoes e Cessao de Direito de Subscricao e, (i)
no caso da Pessoa Fisica, o Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Fisica
(CPF) e comprovante de endereco, e (ii) no caso da Pessoa Juridica, copia
autenticada do ultimo estatuto ou contrato social consolidado, cartao de
inscricao no CNPJ, documentacao societaria outorgando poderes de representacao e
copias autenticadas do CPF, da Cedula de Identidade e do comprovante de
residencia de seus representantes. Investidores residentes no exterior podem ser
obrigados a apresentar outros documentos de representacao. No caso de
representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do respectivo
instrumento publico de mandato.

8) Procedimento para Subscricao de Sobras: Os acionistas deverao manifestar seu
interesse na reserva das sobras no boletim de subscricao de acoes
correspondente. Apos o termino do prazo para o exercicio do direito de
preferencia, sera publicado novo aviso aos acionistas para a subscricao de
sobras no prazo de 07 (sete) dias, sendo o direito assegurado na proporcao dos
valores subscritos, entre os acionistas que tiverem feito constar, no boletim de
subscricao, pedido de reserva para subscricao das sobras. A Companhia divulgara,
tambem atraves de aviso no Sistema de Informacoes Periodicas e Eventuais – IPE,
as informacoes relativas as sobras. Na eventualidade de subsistencia de sobras
apos o primeiro rateio, a Companhia podera promover outros rateios de sobras, a ser divulgado mediante Aviso aos Acionistas e aviso no Sistema de Informacoes
Periodicas e Eventuais – IPE. As acoes subscritas nos termos deste item 8 tambem
deverao ser integralizadas a vista, no ato da subscricao das sobras, (a) em
moeda corrente nacional ou (b) capitalizacao de creditos detidos contra a
Companhia.

9) Alteracao do Estatuto Social: Sera convocada oportunamente Assembleia Geral
Extraordinaria para deliberar sobre a alteracao estatutaria correspondente.

10) Informacoes adicionais: Informacoes adicionais poderao ser obtidas na
instituicao depositaria, Banco Bradesco S.A., no Departamento de Acoes e
Custodia, e-mail: 4010.acecustodia@bradesco.com.br, fone: 0800 7011616, ou junto
a area do Departamento de Relacoes com Investidores da Companhia, e-mail:
ri@petropar.com.br, fone: (51) 3287-6340. Porto Alegre-RS, 20 de marco de 2012.

Norma: a partir de 20/03/2012, direitos ate 11/04/2012.
A partir de 19/04/2012 ficam liberados os negocios com os recibos de subscricao.