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SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding de oferta pública primária da Fibria (FIBR3) e, assim, nesta quarta-feira (24) houve a precificação das ações ofertadas pela empresa. As novas ações sairam ao preço de R$ 15,83, 1,03% abaixo do fechamento desta terça-feira, de R$ 16,00.
A opção de lote suplementar foi exercida 100% sobre a distribuição primária. A companhia colocou 91.191.185 novas ações no mercado, em distribuição primária. A Fibria previa colocar 86.000.000 ações ordinárias no mercado, sem contar com as opções de lotes suplementar.
Desse modo, a captação com a oferta da empresa totalizou cerca de R$ 1,44 bilhão. Na próxima quarta-feira (25) deve ser publicado a liquidação financeira da operação.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 86.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 5.191.185 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta aos atuais acionistas
Os atuais acionistas tem a prioridade para subscrever as novas ações. Nesse processo, serão ofertados os papéis para mais de 18,7 mil acionistas, os quais representam um free float de 40,17% do capital social, informou a Fibria. Para esse grupo, a oferta atenderá aos acionistas da Fibria em duas datas de corte: 19 de março e 16 de abril.
Segundo o prospecto, cada acionista poderá subscrever 0,183763 ação por cada papel detido pelo acionista na segunda data de corte. O período de reservas compreenderá os dias de 9 de abril a 17 de abril.
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Oferta de varejo
Após essa etapa, os investidores da oferta de varejo terão prioridade para exercer no mínimo 10% e no máximo 15% da quantidade total das ações ofertadas.
Tais investidores deverão realizar os pedidos de reservas em valores que compreendam o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil. Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas aos investidores da oferta de varejo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva até o limite de R$ 3 mil, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações.
Uma vez atendido esse critério, as ações remanescentes serão rateadas entre todos os investidores de varejo de forma proporcional aos pedidos de reserva, desconsiderando-se as frações de ações. Já os investidores insitucionais devem apresentar pedidos superiores a R$ 300 mil.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Primeira data de corte aos acionistas | 19 de março |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 30 de março |
| Início do Período de Reservas | 09 de abril |
| Segunda data de corte aos acionistas | 16 de abril |
| Encerramento do período de reservas para os acionistas | 17 de abril |
| Encerramento do período de reservas para a oferta de varejo | 18 de abril |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 19 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 23 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 25 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 18 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de outubro |
