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SÃO PAULO – Em dia de agenda tranquila, os investidores ficam de olho nos movimentos internacionais de fusões e aquisições, levando as bolsas europeias e os futuros de Wall Street a iniciarem a segunda-feira (28) no campo positivo.
No Brasil, a sessão também traz novidades em relação a fusões, mas quem ganha o destaque são as ofertas de ações. Além do noticiário corporativo, o mercado avalia a melhora nas projeções do mercado para 2010, conforme mostra o relatório Focus.
O documento, elaborado pelo Banco Central com projeções de analistas, indica uma alta de 4,50% no PIB (Produto Interno Bruto) do ano que vem, acima do avanço de 4,20% esperado anteriormente. Para 2009, as projeções de crescimento nulo foram mantidas.
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Fusões & Aquisições
Entre as notícias sobre consolidação, o foco fica sobre a autorização da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para a compra da Terna (TRNA11) pela Cemig (CMIG4). Agora, para que a aquisição seja concretizada, falta o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) dar seu aval.
Se no setor elétrico tudo caminha conforme o esperado, no segmento de frigoríficos, a situação é diferente. Após comprar a Seara e a Zenda e anunciar uma oferta de ações, a Marfrig (MRFG3) voltou a ser alvo de especulações sobre a aquisição da Doux Frangosul. A empresa, contudo, negou os rumores e afirmou que não existe acordo ou negociação em curso entre as duas partes.
Por sua vez, a Cyrela (CYRE3) irá transferir a totalidade de sua participação na Agra Empreendimentos (AGIN3) para a BRF Investimentos e a Caripó Participações. A companhia receberá R$ 5,50 por cada uma das 55,3 mil ações ordinárias, perfazendo um montante aproximado de R$ 304,5 milhões.
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Ofertas de ações
O segundo IPO (Initial Public Offering) do ano tem sua estreia na BM&F Bovespa marcada para esta segunda-feira. As ações ordinárias da Tivit (TVIT3) começam a ser negociadas nesta sessão, com o preço de R$ 15,00, estabelecido no âmbito da oferta.
Já o Santander adiantou em um dia a data de início da negociação de suas units, agora marcado para o dia 7 de outubro. Vale lembrar que o período de reserva da oferta de varejo começa nesta segunda-feira e vai até 5 de outubro.
Por falar em início do período de reservas, os investidores interessados em participar das ofertas subsequentes da Rossi Residencial (RSID3) e da PDG Realty (PDGR3) também devem ficar atentos, pois os prazos começam nesta sessão.
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Ademais, a Brookfield (BISA3) anunciou os termos de sua oferta de ações, que deve colocar inicialmente 85 milhões de papéis ordinários, sendo 70 milhões em distribuição primária e 15 milhões em oferta secundária.
Telecomunicações
O setor das companhias de telefonia móvel também chama a atenção nesta manhã, especialmente após reportagem do jornal Folha de S.Paulo divulgar detalhes de um processo contra ex-executivos da Telecom Italia, que tramita na Justiça italiana desde o ano passado.
Conforme os depoimentos, a empresa, controladora da TIM Participações (TCSL4), espionou diversas teles no Brasil, incluindo Vivo (VIVO4), Telefônica, controladora da Telesp (TLPP4) e Telmex, através de invasão de computadores e furtos de documentos. Embora a questão da espionagem no setor já fosse conhecida desde o começo da década, a proporção dos problemas não era pública.
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Por fim, com uma referência mais amena, a Vivo informou a liquidação do valor devido à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) referente a licenças 3G, de R$ 235,128 milhões. Com isso, o montante pago à agência corresponde a 88,8% do valor total das licenças.