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A Simpar (SIMH3) comunicou nesta segunda-feira (31) que sua controlada Automob, celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da Nova Quality, controladora das operações de 2 lojas da marca Toyota.
Com isso, as ações subiram 3,49%, a R$ 9,78, na sessão desta segunda-feira.
A Nova Quality foi avaliada a R$ 63,9 milhões de Enterprise Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 1,5 milhão, resultou em um Equity Value de R$ 65,4 milhões. O pagamento será realizado 100% em dinheiro, à vista.
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“A aquisição da Nova Quality fortalece o posicionamento da Automob no segmento de concessionárias de veículos leves e a aliança comercial com a Toyota, em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, com a adição de duas lojas Toyota ao grupo”, diz comunicado. Novas lojas que complementarão a capilaridade de concessionárias sob a gestão da empresa no município de Guarulhos (SP) e no Bairro de São Miguel Paulista (São Paulo), localizado na Zona Leste – região mais populosa do município.
A operação irá adicionar R$ 272 milhões à receita bruta da AUTOMOB, totalizando R$ 5,9 bilhões com base nos últimos doze meses findos em 31 de março de 2023 (1T23 UDM), com os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis e Nova Quality.
Com a transação, a Automob atinge a marca de 86 lojas, sendo em 17 cidades e com o mix de 26 marcas.
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O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência da Toyota.
De acordo com o Bradesco BBI, o grupo está retomando as operações de M&A para consolidar o setor de concessionárias. A Automob, divisão de concessionárias da Simpar, está atingindo Ebitda de R$ 348 milhões e lucro líquido de R$ 150 milhões, por meio da venda de cerca de 31 mil veículos para clientes de varejo. A empresa administra 86 concessionárias autorizadas distribuídas em 17 cidades e representando 26 marcas.
