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SÃO PAULO – A Tivit enviou o seguinte Fato Relevante:
“Tivit Terceirizacao de Processos, Servicos e Tecnologia S.A. (“Companhia”), em
atendimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (ICVM)
n 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu em 07
de junho de 2010, apos o fechamento do mercado, de Dethalas Empreendimentos e
Participacoes S.A. correspondencia com o seguinte teor, integralmente
reproduzida abaixo:
“Sao Paulo, 07 de junho de 2010.
A
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.
At.: Diretor de Relacao com Investidores
Ref. Conclusao do Contrato de Compra e Venda de Acoes
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Prezados Senhores,
Fazemos referencia ao Fato Relevante divulgado por Tivit Terceirizacao de
Processos, Servicos e Tecnologia S.A. (“Companhia” ou “Tivit”) em 10 de maio de
2010 (“Fato Relevante de 10 de maio”) dando conta da celebracao, em 07 de maio
de 2010, do Contrato de Compra e Venda de Acoes (“Contrato de Compra e Venda”)
de emissao da Companhia do qual sao partes Tivit Tecnologia da Informacao S.A.,
Lit Tele LLC, Luiz Roberto Novaes Mattar, Eraldo Dante de Paola e Fundo de
Terceirizacao de Servicos para o Brasil – Fundo de Investimento em Participacoes
(em conjunto, “Acionistas Vendedores”), e Dethalas Empreendimentos e
Participacoes S.A. (“Comprador” ou “Acionista Controlador”).
Em complemento ao Fato Relevante de 10 de maio, informamos que nesta data
ocorreu a conclusao do Contrato de Compra e Venda, com a efetiva transferencia,
ao Comprador, das 48.278.068 acoes de emissao da Companhia, representativas de
54,25% do seu capital social total e votante, e pagamento do respectivo preco
aos Acionistas Vendedores. Ademais, em virtude do exercicio dos seus direitos de
venda conjunta estabelecidos em acordo de acionistas, foram adicionalmente
adquiridas de dois outros acionistas 440.980 acoes ordinarias, representativas
de 0,50% do capital social da Companhia, pelo mesmo preco pago aos Acionistas
Vendedores.
Informamos que o referido negocio foi tempestiva e devidamente submetido a
aprovacao das autoridades do sistema brasileiro de defesa da concorrencia.
Em consequencia da troca de controle, a Companhia ira realizar o pre-pagamento
de um emprestimo junto ao BNDES, cujo valor principal e de ate R$150.000.000,00
(cento e cinquenta milhoes de reais), com recursos oriundos de cedulas de
creditos bancarias ja contratadas, no mesmo valor, com vencimento em 5 (cinco)
anos.
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Por fim, informamos que a Companhia pretende aprovar um plano de outorga de
opcao de compra de acoes representativas de ate 6% (seis por cento) do capital
social, bem como um plano de retencao de administradores e empregados chave (key
employees) no montante global, antes de impostos e contribuicoes, de ate
R$12.500.000,00 (doze milhoes e quinhentos mil reais). Ambos os planos serao
submetidos ao conselho de administracao e/ou aos acionistas da Companhia,
conforme o caso.
Desta forma, solicitamos a divulgacao dos termos da presente correspondencia, em
observancia as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, antes da abertura
dos mercados no proximo dia 8 de junho de 2010.
Atenciosamente,
Dethalas Empreendimentos e Participacoes S.A. “