Unibanco anuncia pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas

SÃO PAULO – O Unibanco enviou o seguinte aviso aos acionistas:

“A) Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data (20/07/2007), conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 10 de julho
de 2007:

I. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao segundo trimestre de 2007,
nos montantes brutos totais de R$ 113,9 milhoes e de R$ 55,0 milhoes, e liquidos
totais de R$ 96,8 milhoes e de R$ 46,8 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de julho de 2007.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2007, conforme previsto no 7o do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do caput do artigo
36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Esses
valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes
(“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON    
                UBBR3      UBBR4      UBHD3     
Valor Bruto   0,0388235  0,0427059  0,0337633  
Valor Liquido 0,0330000  0,0363000  0,0286988

                  HOL-PN           UNIT 
        UBHD6          UBBR11

Valor Bruto 0,0337633      0,0764692
Valor Liquido   0,0286988      0,0649988

                 GDS
               NYSE-UBB
               
Valor Bruto   0,7646920
Valor Liquido 0,6499880

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

II. O pagamento de juros sobre o capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos em relacao ao lucro apurado no primeiro semestre de 2007, nos
montantes brutos totais de R$ 246,1 milhoes e de R$ 116,1 milhoes, e liquidos
totais de R$ 209,2 milhoes e de R$ 98,7 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de julho de 2007.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2007, conforme previsto no 7 do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do caput do artigo
36 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Esses
valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes
(“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$            UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
                 UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,0839185  0,0923104  0,0712436  
Valor Liquido  0,0713307  0,0784638  0,0605571

                HOL-PN           UNIT            
                UBHD6            UBBR11          

Valor Bruto    0,1050069         0,2400232
Valor Liquido  0,0892559         0,2040197

                 GDS
               NYSE-UBB
               
Valor Bruto    2,4002320
Valor Liquido  2,0401970

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

III. Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (II) acima, o somatorio a
ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 31 de julho de 2007 e de
R$ 360,0 milhoes e de R$ 171,1 milhoes brutos, e de R$ 306,0 milhoes e de
R$ 145,4 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco e a Unibanco
Holdings. Este valor corresponde a soma de: (i) juros trimestrais relativos ao
segundo trimestre de 2007 do Unibanco e da Unibanco Holdings; e (ii) juros
complementares relativos ao primeiro semestre de 2007 do Unibanco e da Unibanco
Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos por acao demonstrados na tabela a seguir. Esses
valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes
(“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$            UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
                 UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,1227420  0,1350163  0,1050069  
Valor Liquido  0,1043307  0,1147638  0,0892559

                HOL-PN           UNIT            
                UBHD6            UBBR11          

Valor Bruto    0,1050069         0,2400232
Valor Liquido  0,0892559         0,2040197

                 GDS
               NYSE-UBB
               
Valor Bruto    2,4002320
Valor Liquido  2,0401970

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 10 Units.

B) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela acima, sera realizado
nas formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:
   O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank
   of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

2. Demais Acionistas:

2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco, cadastradas:
O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
contas correntes.

2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
indicado banco/agencia/conta corrente:
O pagamento sera realizado mediante DOC eletronico ou TED, conforme os
respectivos valores.

2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias da
Bolsa de Valores de Sao Paulo:
O pagamento sera realizado diretamente a Bolsa de Valores de Sao Paulo, que se
incumbira de repassa-los aos acionistas titulares, por intermedio das Corretoras
de Valores depositantes.

2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia
mediante a apresentacao de RG e CPF. Em caso de levantamento dos valores por
terceiros, sera exigida, alem de copias autenticadas do RG e do CPF do titular,
a apresentacao de procuracao outorgada atraves de instrumento publico ha menos
de 1 (um) mes, contendo poderes especificos para tanto.

2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
sistema escritural:
O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos certificados para a
conversao obrigatoria.

2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pela area de Atendimento
a Acionistas no local abaixo indicado, onde os acionistas detentores de acoes ao
portador deverao comparecer munidos dos respectivos certificados, bem como do
RG, CPF e comprovante de residencia atual.
Sao Paulo – SP: Av. Eusebio Matoso, 1.375 – 6o andar – Butanta

2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias do
Unibanco.

C) Nos termos das propostas aprovadas:

No Brasil, a data de 20 de julho de 2007 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 31 de julho de 2007. As acoes de emissao das sociedades e
as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 23 de julho de
2007.

Nos Estados Unidos da America, a data de 25 de julho de 2007 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 23 de julho de 2007.”

Norma: a partir de 23/07/2007, acoes escriturais e UNITS ex-juros.