Unibanco anuncia pagamento de juros sobre o capital próprio

SÃO PAULO – “Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data (29/12/2004), conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 17 de
dezembro de 2004:

I. O pagamento de juros sobre capital proprio, nos montantes brutos totais de
R$ 258.823.689,75 e de R$ 127.383.724,64, e liquidos totais de R$ 220.000.136,28
e de R$ 108.276.165,94, respectivamente, a ser realizado a partir de 31.1.2005.

Este pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2004, conforme previsto no paragrafo 7o. do artigo 9o. da Lei
9.249/95 e nos termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do
paragrafo unico do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas, os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco
Holdings terao direito de receber juros sobre capital proprio nos valores brutos
e liquidos demonstrados na tabela a seguir.
Tais valores correspondem a 1 (uma)
acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (uma) “Global
Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera
deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores
liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON
                UBBR3       UBBR4      UBHD3  
Valor Bruto     0,1773     0,1950     0,1535 
Valor Liquido   0,1507     0,1657     0,1305

Em R$           HOL-PN     UNIT       GDS  
                 UBHD6    UBBR11    NYSE-UBB
Valor Bruto     0,1535    0,3485     1,7423
Valor Liquido   0,1305    0,2962     1,4810

(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco e
de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociada na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela acima, sera realizado nas
formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:
   O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank
   of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

2. Demais Acionistas:

2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco:
O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
contas correntes.

2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
indicado banco/agencia/conta corrente:
O pagamento sera realizado mediante DOC eletronico ou TED, conforme os
respectivos valores.

2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias das
Bolsas de Valores:
O pagamento sera realizado diretamente as Bolsas de Valores, que se incumbirao
de repassa-los aos acionistas titulares, por intermedio das Corretoras de
Valores depositantes.

2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia.

2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
sistema escritural:
O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos certificados para a
conversao obrigatoria.

2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pelas areas de
Atendimento a Acionistas nos locais abaixo indicados, onde os acionistas
detentores de acoes ao portador deverao comparecer munidos dos respectivos
certificados.
Sao Paulo – SP: Rua da Quitanda, 157 – 4 andar
Rio de Janeiro – RJ: Rua Sete de Setembro, 111 sobreloja.

2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias
Unibanco.

As acoes de emissao do Unibanco e da Unibanco Holdings e as Units passarao a ser
negociadas sem direito a receber pagamento de juros sobre capital proprio
(ex-direitos) no mercado brasileiro e norte-americano, a partir do dia 30 de
dezembro de 2004.

A data de 03.1.2005 sera considerada como “Record Date” para atender as
obrigacoes assumidas em razao do programa de GDS mantido pelas sociedades nos
Estados Unidos da America.

II. O pagamento trimestral de remuneracao aos acionistas do Unibanco e/ou da
Unibanco Holdings, a ser implementado a partir do primeiro trimestre de 2005.”

Conforme deliberacoes das referidas RCAs os valores brutos dos juros aprovados
sao: UNIBANCO – R$ 0,1772571/acao ON, R$ 0,1949828/acao PN e R$ 0,3484662/Unit
e UNIBANCO HLD – R$ 0,1534834 por acao ordinaria e preferencial.

Norma: a partir de 30/12/2004, acoes escriturais e UNITS ex-juros.

Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, as atas das referidas RCAs.