Unibanco anuncia pagamento de juros sobre o capital próprio

SÃO PAULO – O Unibanco comunicou o pagamento de juros sobre o capital proprio:

• a serem imputados ao valor do dividendo obrigatorio relativo Ao exercicio de
  2004

• trimestrais do primeiro trimestre de 2005

A) Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data (08/04/2005), conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 30 de marco
de 2005:

I. O pagamento de juros sobre capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos com relacao ao lucro apurado no exercicio de 2004, nos
montantes brutos totais de R$ 27.676.222,90 e de R$ 13.682.429,34, e liquidos
totais de R$ 23.524.789,46 e de R$ 11.630.064,93, respectivamente para o
Unibanco e a Unibanco Holdings, a ser realizado a partir de 29 de abril de 2005.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2004, conforme previsto no artigo 9o da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do paragrafo unico
do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas, os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco
Holdings terao direito de receber juros sobre capital proprio nos valores brutos
e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma)
acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global
Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso.
Do valor bruto a ser pago sera
deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores
liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON      
                 UBBR3      UBBR4      UBHD3     
Valor Bruto    0,0189452  0,0208397  0,0164788  
Valor Liquido  0,0161034  0,0177137  0,0140069 


Em R$           HOL-PN       UNIT       GDS
                UBHD6       UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto     0,0164788   0,0373185  0,1865925
Valor Liquido   0,0140069   0,0317206  0,1586030

(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco e
de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociada na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

II. A realizacao de reunioes trimestrais em 2005 dos Conselhos de Administracao
do Unibanco e da Unibanco Holdings, para deliberar a respeito da Remuneracao a
ser paga aos acionistas da Sociedade, que se pretende seja feita na forma de
juros a titulo de remuneracao do capital proprio (“Distribuicoes Trimestrais”),
a serem pagos ao termino dos meses de abril/05, julho/05, outubro/05 e
janeiro/06, nos valores estabelecidos na tabela abaixo:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON      
                 UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto   0,0388235   0,0427059  0,0337633   
Valor Liquido 0,0330000   0,0363000  0,0286988  

Em R$           HOL-PN       UNIT       GDS
                UBHD6       UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto     0,0337633  0,0764692  0,3823460
Valor Liquido   0,0286988  0,0649988  0,3249940

Os Conselhos de Administracao poderao, a seus exclusivos criterios, desde que
justificadamente, deliberar (i) alterar as condicoes previstas para o pagamento
das Distribuicoes Trimestrais, tais como valor, forma e data, podendo,
inclusive, deliberar pagar a remuneracao sob a forma de dividendos, ou (ii) nao
declarar o pagamento das Distribuicoes Trimestrais em determinados trimestres.

III. O pagamento de Distribuicao Trimestral, nos montantes brutos totais de
R$ 56.715.629,55 e de R$ 28.033.835,39, e liquidos totais de R$ 48.208.285,11 e
de R$ 23.828.760,08, respectivamente para o Unibanco e a Unibanco Holdings, a
ser realizado a partir de 29 de abril de 2005.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2005, conforme previsto no artigo 9o da Lei 9.249/95 e nos termos
do paragrafo 8o do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do paragrafo unico
do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir.
Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS conforme o caso. Do
valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de
15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON      
                 UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,0388235  0,0427059  0,0337633   
Valor Liquido  0,0330000  0,0363000  0,0286988   

Em R$            HOL-PN       UNIT       GDS
                 UBHD6       UBBR11    NYSE-UBB
Valor Bruto     0,0337633  0,0764692  0,3823460
Valor Liquido   0,0286988  0,0649988  0,3249940

B) Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (III), o somatorio aprovado
para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio e de R$ 84.391.852,45 e de
R$ 41.716.264,73 brutos, e de R$ 71.733.074,57 e de R$ 35.458.825,01 liquidos,
respectivamente para o Unibanco e a Unibanco Holdings.
Este valor corresponde
aos juros complementares de 2004 acrescidos da Distribuicao Trimestral relativa
ao primeiro trimestre de 2005.

Nos termos das propostas aprovadas, os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco
Holdings terao direito de receber juros sobre capital proprio nos valores brutos
e liquidos demonstrados na tabela a seguir.
Tais valores correspondem a 1 (uma)
acao, 1 (uma) Unit ou 1 (um) GDS conforme o caso. Do valor bruto a ser pago sera
deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando nos valores
liquidos demonstrados:

Em R$           UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON      
                 UBBR3      UBBR4      UBHD3     
Valor Bruto    0,0577687  0,0635456  0,0502421   
Valor Liquido  0,0491034  0,0540137  0,0427057  

Em R$           HOL-PN       UNIT       GDS
                UBHD6       UBBR11    NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0502421  0,1137877  0,5689385
Valor Liquido  0,0427057  0,0967194  0,4835970

C) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela do Item B, sera
realizado nas formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:
   O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

2. Demais Acionistas:

2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco:
O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
contas correntes.

2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
indicado banco/agencia/conta corrente:

O pagamento sera realizado mediante DOC eletronico ou TED, conforme os
respectivos valores.

2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias das
Bolsas de Valores:
O pagamento sera realizado diretamente as Bolsas de Valores, que se incumbirao
de repassa-los aos acionistas titulares, por intermedio das Corretoras de
Valores depositantes.

2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia.

2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
sistema escritural:
O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos certificados para a
conversao obrigatoria.

2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pelas areas de
Atendimento a Acionistas nos locais abaixo indicados, onde os acionistas
detentores de acoes ao portador deverao comparecer munidos dos respectivos
certificados.
Sao Paulo – SP: Rua da Quitanda, 157 – 4o andar
Rio de Janeiro – RJ: Rua Sete de Setembro, 111 sobreloja.

2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias
Unibanco.

D) Nos termos das propostas aprovadas:

No Brasil, a data de hoje, 8 de abril de 2005, sera considerada como data-base
para determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio a
serem pagos a partir de 29 de abril de 2005.
As acoes de emissao das sociedades
e as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 11 de abril de
2005.

Nos Estados Unidos da America, a data de 13 de abril de 2005 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 11 de abril de 2005.

Norma: a partir de 11/04/2005 acoes escriturais e units ex-juros.