Unibanco comunica proposta de pagamento de juros sobre o capital

SÃO PAULO – Unibanco e Unibanco Holding enviaram o seguinte comunicado:

A) As Diretorias do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Unibanco”) e
da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) decidiram propor aos respecbtivos
Conselhos de Administracao a realizacao de reunioes no dia 18 de abril de 2006
para deliberar sobre:

I. A realizacao de reunioes trimestrais em 2006 dos Conselhos de Administracao
do Unibanco e da Unibanco Holdings, para deliberar sobre a declaracao e o
pagamento de juros a titulo de remuneracao do capital proprio (“Juros
Trimestrais”), a serem pagos nos valores descritos a seguir:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON     
               UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,0388235  0,0427059  0,0337633  
Valor Liquido  0,0330000  0,0363000  0,0286988  

Em R$          HOL-PN     UNIT*        GDS** 
               UBHD6      UBBR11       NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0337633  0,0764692    0,3823460
Valor Liquido  0,0286988  0,0649988    0,3249940

(*) Cada Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”) e representativo de uma acao
preferencial do Unibanco e de uma acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada Global Depositary Share (“GDS”) negociado na Bolsa de Valores de Nova
Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

Os Conselhos de Administracao poderao, a seus exclusivos criterios, desde que
justificadamente, (i) alterar as condicoes previstas para o pagamento dos Juros
Trimestrais, tais como valor, forma e data, podendo, inclusive, deliberar pagar
a remuneracao sob a forma de dividendos, ou (ii) nao declarar o pagamento dos
Juros Trimestrais em determinados trimestres.

II. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao primeiro trimestre de 2006,
nos montantes brutos totais de R$ 56,8 milhoes e de R$ 27,5 milhoes, e liquidos
totais de R$ 48,3 milhoes e de R$ 23,3 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 28 de abril de 2006.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2006, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9o da Lei
9.249/95 e nos termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do
paragrafo unico do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Caso as propostas de Juros Trimestrais sejam aprovadas pelos respectivos
Conselhos de Administracao, os acionistas do Unibanco e/ou da Unibanco Holdings
terao direito de receber os valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a
seguir. Tais valores correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito
de Acoes (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o
caso. Do valor bruto a ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a
aliquota de 15%, resultando nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON     UBB-PN     HOL-ON      
               UBBR3      UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto    0,0388235  0,0427059  0,0337633  
Valor Liquido  0,0330000  0,0363000  0,0286988  

Em R$          HOL-PN      UNIT       GDS 
               UBHD6       UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto    0,0337633   0,0764692  0,3823460
Valor Liquido  0,0286988  0,0649988  0,3249940

(*) Cada UNIT e representativa de uma acao preferencial do Unibanco e de uma
acao preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB)
corresponde a 5 Units.

B) Caso as propostas das Diretorias sejam aprovadas:

No Brasil, a data de 18 de abril de 2006 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio propostos
para pagamento no dia 28 de abril de 2006. As acoes de emissao das sociedades e
as Units passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 19 de abril de
2006.

Nos Estados Unidos da America, a data de 21 de abril de 2006 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 19 de abril de 2006. Sao Paulo, 07 de abril de 2006.”

Para informacoes adicionais contatar:
Area de Relacoes com Investidores
Unibanco – Uniao de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusebio Matoso, 891 – 15o andar – Sao Paulo, SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3097-1980
Fax: (55 11) 3097-1585
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br

Norma: a partir de 19/04/2006 acoes escriturais e UNITs ex-juros.