Unibanco informa sobre distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas

SÃO PAULO – Os Conselhos de Administracao do UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
(“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) aprovaram nesta
data, conforme proposto pelas respectivas Diretorias em 19 de dezembro de 2005:

I. O pagamento de Juros Trimestrais, referentes ao quarto trimestre de 2005, nos
montantes brutos totais de R$ 56,8 milhoes e de R$ 27,4 milhoes, e liquidos
totais de R$ 48,2 milhoes e de R$ 23,3 milhoes, respectivamente para o Unibanco
e a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2006.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2005, conforme previsto no paragrafo 7o do artigo 9o da Lei
9.249/95 e nos termos do paragrafo 8o do artigo 44o do Estatuto Social do
Unibanco e do paragrafo unico do artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco
Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir.
Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$    UBB-ON       UBB-PN     HOL-ON     
         UBBR3        UBBR4      UBHD3      
Bruto    0,0388235   0,0427059  0,0337633  
Líquido  0,0330000   0,0363000  0,0286988  
Em R$    HOL-PN     UNIT       GDS
         UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB
Bruto    0,0337633  0,0764692  0,3823460
Líquido  0,0286988  0,0649988  0,3249940

(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco e
de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

II. O pagamento de juros sobre o capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos com relacao ao lucro apurado no segundo semestre de 2005, nos
montantes brutos totais de R$ 280,0 milhoes e de R$ 130,3 milhoes, e liquidos
totais de R$ 238,0 milhoes e de R$ 110,7 milhoes, respectivamente para o
Unibanco e para a Unibanco Holdings, a ser realizado no dia 31 de janeiro de
2006.

Esse pagamento sera imputado ao valor do dividendo obrigatorio referente ao
exercicio de 2005, conforme previsto no 7 do artigo 9 da Lei 9.249/95 e nos
termos do 8 do artigo 44 do Estatuto Social do Unibanco e do unico do
artigo 35 do Estatuto Social da Unibanco Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$          UBB-ON    UBB-PN     HOL-ON     
               UBBR3     UBBR4      UBHD3      
Valor Bruto   0,1915465  0,2107012  0,1603357 
Valor Liquido 0,1628145  0,1790960  0,1362853  
Em R$          HOL-PN     UNIT       GDS
               UBHD6      UBBR11     NYSE-UBB
Valor Bruto   0,1603357  0,3710369  1,8551845
Valor Líquido 0,1362853  0,3153813  1,5769065

(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco e
de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

B) Em decorrencia dos pagamentos descritos em (I) e (II) acima, o somatorio
aprovado para ser pago a titulo de juros sobre capital proprio em 31 de janeiro
de 2006 e de R$ 336,8 milhoes e de R$ 157,7 milhoes brutos, e de R$ 286,2
milhoes e de R$ 134,1 milhoes liquidos, respectivamente para o Unibanco e a
Unibanco Holdings. Este valor corresponde a: (i) juros trimestrais relativos ao
quarto trimestre de 2005 do Unibanco e da Unibanco Holdings; e (ii) juros
complementares relativos ao segundo semestre de 2005 do Unibanco e da Unibanco
Holdings.

Nos termos das propostas aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administracao,
os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings terao direito de receber os
valores brutos e liquidos demonstrados na tabela a seguir. Tais valores
correspondem a 1 (uma) acao, 1 (um) Certificado de Deposito de Acoes (“Unit”)*
ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)** conforme o caso. Do valor bruto a
ser pago sera deduzido Imposto de Renda na fonte a aliquota de 15%, resultando
nos valores liquidos demonstrados:

Em R$ UBB-ON UBB-PN HOL-ON
UBBR3 UBBR4 UBHD3
Valor Bruto 0,2303700 0,2534071 0,1940990
Valor Liquido 0,1958145 0,2153960 0,1649841
HOL-PN UNIT GDS
UBHD6 UBBR11 NYSE-UBB
Valor Bruto 0,1940990 0,4475061 2,2375305
Valor Líquido 0,1649841 0,3803801 1,9019005
(*) Cada Unit e representativa de uma acao preferencial de emissao do Unibanco e
de uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings.
(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 5
Units.

C) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela acima, sera realizado
nas formas e locais de pagamento abaixo descritos:

1. Acionistas detentores de GDSs:
   O pagamento sera realizado diretamente ao banco depositario no exterior – Bank
   of New York – que se incumbira de repassa-lo aos acionistas titulares.

2. Demais Acionistas:
   2.1. Acionistas titulares de contas correntes no Unibanco, cadastradas:
   O pagamento sera realizado mediante credito efetuado diretamente nas respectivas
   contas
   correntes.
   2.2. Acionistas titulares de contas correntes em outros bancos que ja tiverem
   indicado banco/agencia/conta corrente:
   O pagamento sera realizado mediante DOC eletronico ou TED, conforme os
   respectivos valores.
   2.3. Acionistas cujas acoes estejam depositadas nas custodias fiduciarias da
   Bolsa de Valores de Sao Paulo:
   O pagamento sera realizado diretamente a Bolsa de Valores de Sao Paulo, que se
   incumbira de repassa-los aos acionistas titulares, por intermedio das Corretoras
   de Valores depositantes.
   2.4. Acionistas nao enquadrados nas situacoes acima:
   O pagamento sera realizado em qualquer agencia do Unibanco de sua preferencia
   mediante a apresentacao de RG e CPF.
   2.5. Acionistas detentores de acoes ao portador ainda nao convertidas para o
   sistema escritural:
   O pagamento ocorrera apos a entrega dos respectivos certificados para a
   conversao obrigatoria.
   2.5.1. O atendimento relativo a conversao sera efetuado pela area de Atendimento
   a Acionistas no local abaixo indicado, onde os acionistas detentores de acoes ao
   portador deverao comparecer munidos dos respectivos certificados, bem como do RG
   e CPF. Sao Paulo – SP: Av. Eusebio Matoso, 1.375 – 6 andar – Butanta
   2.5.2. Nas demais localidades, esse atendimento sera feito nas agencias
   Unibanco.

D) Nos termos das propostas aprovadas:
No Brasil, a data de 29 de dezembro de 2005 sera considerada como data-base para
determinacao de direito de recebimento dos juros sobre capital proprio a serem
pagos em 31 de janeiro de 2006. As acoes de emissao das sociedades e as Units
passarao a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 30 de dezembro de 2005.

Nos Estados Unidos da America, a data de 04 de janeiro de 2006 sera considerada
como “Record Date” para atender as obrigacoes assumidas em razao do programa de
GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a
partir do dia 30 de dezembro de 2005. Sao Paulo, 29 de dezembro de 2005.”

Para informacoes adicionais contatar:
Area de Relacoes com Inve stidores
Unibanco – Uniao de Bancos Brasileiros S.A.
Av. Eusebio Matoso, 891 – 15o andar – Sao Paulo, SP 05423-901
Tel.: (55 11) 3097-1980 / Fax: (55 11) 3813-6182
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br.”

Norma: a partir de 2/1/2006 acoes escriturais e UNITs ex-juros.