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SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding de oferta pública primária do BTG Pactual e, assim, na terça-feira (24) houve a precificação dos units ofertados pela empresa. As novas units saíram ao preço de R$ 31,25.
A opção de lote suplementar foi exercida 100%, enquanto o lote adicional foi atendido em 75%. A companhia colocou 117.000.000 novas units no mercado, em distribiição primária e secundária. A BTG Pactual previa colocar 90.000.000 units no mercado, sem contar com as opções de lotes suplementar e adicional.
Desse modo, a captação com o IPO da empresa totalizou R$ 3,656 bilhões. Nessa quarta-feira deve ser publicado na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta, dia em que as ações terão estreia na bolsa brasileira. O ativo será listado sob o código BBTG11.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
72.000.000 units |
| Distribuição Pública Secundária | 18.000.000 units |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 13.500.000 novas units |
| Opção de Lote adicional** | Até 18.000.000 novas units |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os atuais acionistas do BTG Pactual terão a prioridade para exercer prioritariamente até 10% dos papéis inicialmente ofertados. Após isso, os investidores da oferta de varejo terão a preferência para exercer de 10% a 15% do total inicialmente distribuído – sendo que 30% dessa oferta será alocada prioritariamente aos empregados da instituição ou de sociedades por ela controladas -, considerando-se a colocação das units dos lotes suplementar e adicional e sem considerar as units prioritárias efetivamente subscritas. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.
Caso os pedidos de reserva de units realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva até R$ 3 mil. Atendido esse critério, o rateio ocorrerá de forma proporcional levando em conta o valor individual de cada pedido de reserva e desconsiderando as frações de ações.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 3 de abril |
| Início do Período de Reservas | 11 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 13 de abril |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 23 de abril |
| Fixação do Preço por unit (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 26 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 26 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 25 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 25 de outubro |
