Publicidade
A Via (VIIA3) anunciou vai emitir 778.649.283 ações ordinárias por meio de uma oferta pública primária de ações, perfazendo o montante de R$ 981 milhões com base no preço de fechamento de R$ 1,26 da última segunda-feira (4). A sessão foi de forte queda para os ativos da dona das Casas Bahia e Ponto, com VIIA3 fechando em baixa de 7,14%, a R$ 1,17.
Na operação, adicionalmente, serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das Ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 ações.
Por conta da oferta, a Via afirmou ainda que decidiu descontinuar projeções financeiras.
Continua depois da publicidade
A fixação de preço dos papéis será realizada no dia 13 de setembro, com o início de negociação das ações e dos bônus de subscrição no dia 15. A liquidação ocorre no dia 18 e o crédito dos bônus de subscrição, no dia 19.
Os recursos captados via oferta de ações serão direcionados para melhora da estrutura de capital, incluindo o investimento em FIDC do crediário.
Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta.
Continua depois da publicidade
Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas por parte dos acionistas e/ou dos investidores profissionais até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, nos termos do contrato de colocação, a oferta será cancelada.
Continua depois da publicidade
A empresa destaca que em assembleia marcada para 12 de setembro, acionistas da empresa deverão votar, entre outras matérias, sobre a alteração do capital autorizado da companhia para até 3 bilhões de ações ordinárias.
A oferta terá coordenação do UBS BB (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual, do Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil).
Os coordenadores da oferta realizarão a colocação das Ações e dos Bônus de Subscrição, em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais assumidos por cada um dos Coordenadores da Oferta Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Continua depois da publicidade
Conforme aponta a Genial Investimentos, os R$ 8,7 bilhões de em empréstimos e financiamentos, além dos R$ 5 bilhões em dívida da operação do crediário, levaram à oferta de ações que busca alívio para o pagamento de metade da dívida com bancos credores, além da intenção de estender os prazos de pagamento.
(com Estadão Conteúdo)
