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SÃO PAULO – Com o fim do procedimento de bookbuilding, foi realizada a precificação das ações ofertadas da Brazil Pharma (BPHA3) em sua oferta subsequente nesta quinta-feira (21), após o fechamento do pregão. As novas ações saíram ao preço de R$ 9,25 – valor 2,63% abaixo da última cotação de fechamento, de R$ 9,50.
Foram exercidas as opções de lotes suplementares de 800 mil ações, sem ser exercida a opção de lote adicional. Assim, a Brazil Pharma colocou no mercado 52,8 milhões de ações, sendo 45 milhões em oferta primária e 7 milhões em oferta secundária.
Desse modo, a captação com a oferta da empresa totalizou R$ 488,4 milhões. As ações têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima segunda-feira (25), e serão listadas no Novo Mercado sob o código BPHA3.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
45.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 7.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 7.800.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 10.400.000 ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Dispersão | De R$ 100 mil a R$ 300 mil |
| Investimento na Oferta Institucional | sem valores mínimos ou máximos |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta aos atuais acionistas
Os atuais acionistas terão a prioridade pra subscrever as novas ações. Neste processo, serão ofertadas até 21.566.189 ações, sem considerar as ações suplementares e adicionais, sendo que estes poderão ceder o direito de subscrição a outros acionistas até o dia 18 de maio.
Oferta de dispersão
Logo em seguida, o montante mínimo de 10% e máximo de 20% do total das ações inicialmente ofertada será destinada prioritariamente aos investidores da oferta de dispersão (pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a R$ 300 mil e que, adicionalmente, tenham atestado por escrito sua condição de investidor qualificado).
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Oferta institucional
Por fim, as ações que não tiverem sido alocadas na oferta de dispersão serão destinadas à oferta institucional. Não serão admitidos a esses investidores reservas antecipadas e não haverá valores mínimos ou máximos de investimentos.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Primeira data de corte aos acionistas | 31 de maio |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 04 de junho |
| Início do Período de Reservas aos atuais acionistas | 05 de junho |
| Segunda data de corte aos acionistas | 12 de junho |
| Início do período de reserva da oferta de dispersão | 12 de junho |
| Encerramento do período de reservas para os atuais acionistas | 20 de junho |
| Encerramento do período de reservas para a oferta de dispersão | 20 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 21 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 21 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 25 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 27 de junho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 22 de dezembro |
