Precificação da Qualicorp sai a R$ 16,50, abaixo da cotação de fechamento

SÃO PAULO – Com o fim do procedimento de bookbuilding,  houve a precificação das ações ofertadas pela Qualicorp (QUAL3) em sua oferta subsequente nessa terça-feira (17), após o fechamento do pregão. As novas ações sairam ao preço de R$ 16,50 – 1,26% abaixo da última cotação de fechamento, de R$ 16,71.

Foram exercidas integralmente as opções de lotes suplementar e adicional. Assim, a Qualicorp colocou no mercado 45.972.391 ações, todas na distribuição secundária. A Qualicorp previa colocar 34.053.624 ações ordinárias no mercado, sem contar com as opções de lotes suplementar e adicional.

Desse modo, a captação com o IPO da empresa totalizou R$ 758,544 milhões. Na próxima quinta-feira (19), deve ser publicado na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta.

As ações têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima quarta-feira (18), e serão listadas no Novo Mercado sob o código QUAL3. 

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, ao passo que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para 20%, de modo a atender um excesso de demanda. Os pedidos de reserva destes investidores deve respeitar um valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil.

Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações. Já a participação de investidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta: